第一篇 史家对于小说之著录及论述 1
第二篇 神话与传说 9
第三篇 《汉书·艺文志》所载小说 17
第四篇 今所见汉人小说 21
第五篇 六朝之鬼神志怪书（上） 31
第六篇 六朝之鬼神志怪书（下） 41
第七篇 《世说新语》与其前后 47
第八篇 唐之传奇文（上） 57
第九篇 唐之传奇文（下） 67
第十篇 唐之传奇集及杂俎 77
第十一篇 宋之志怪及传奇文 83
第十二篇 宋之话本 91
第十三篇 宋元之拟话本 99
第十四篇 元明传来之讲史（上） 107
第十五篇 元明传来之讲史（下） 119
第十六篇 明之神魔小说（上） 131
第十七篇 明之神魔小说（中） 139
第十八篇 明之神魔小说（下） 147
第十九篇 明之人情小说（上） 157
第二十篇 明之人情小说（下） 167
第二十一篇 明之拟宋市人小说及后来选本 175
第二十二篇 清之拟晋唐小说及其支流 185
第二十三篇 清之讽刺小说 195
第二十四篇 清之人情小说 203
第二十五篇 清之以小说见才学者 217
第二十六篇 清之狭邪小说 231
第二十七篇 清之侠义小说及公案 243
第二十八篇 清末之谴责小说 255
后记 268
附录 269
中国小说的历史的变迁 270
破《唐人说荟》 306
宋民间之所谓小说及其后来 309
《绛洞花主》小引 318
关于《三藏取经记》等 320
《游仙窟》序言 324
关于小说目录两件 326
《唐宋传奇集》序例 337
关于《唐三藏取经诗话》的版本 341
谈金圣叹 343
六朝小说和唐代传奇文有怎样的区别？ 346
关于古代小说的书信 349