导语 1
第一部分 宏观环境 7
一、经济增速放缓和结构失衡是中国经济面临的最主要问题 8
二、银行家对货币政策评价较高 10
三、房地产市场分化明显 13
四、加快资产负债结构调整是应对利差收窄的最主要措施 14
访谈手记之一：中国农业银行相关负责人、浙商银行行长助理徐蔓萱、西安银行副行长王欣谈存款保险制度的实施 16
第二部分 发展战略 22
一、“深化经营特色，实施差异化竞争”再度成为银行战略调整重点 23
二、中国银行业面临多重压力，信用风险防范难度凸显 29
三、综合化经营趋势明显，风险管控能力与综合化人才缺乏成为主要制约因素 30
四、信用卡、银行理财、互联网金融成为银行设立子公司的主要倾向 33
五、服务“一带一路”等国家战略是中国银行业国际化的首要关注点 35
访谈手记之二：中国邮政储蓄银行副行长邵智宝、北京农商银行行长助理田晖谈银行业支持“大众创业、万众创新” 37
第三部分 业务发展 42
一、大型商业银行与股份制商业银行在银行家眼中更具竞争优势 43
二、信贷重点支持行业转向城市基础设施业，预期不良上升行业多为顺周期行业 45
三、资产证券化在公司金融业务中的重要性有所上升 53
四、六成以上银行家认为个人消费贷款和财富管理是个人业务发展的重点 56
五、传统同业业务重视程度提高 58
六、投资银行业务和理财业务依然在中国银行业中间业务收入中占据重要地位 61
七、大资管背景下，资产管理业务成为推动银行业务转型的重点 63
八、服务国家战略是支持自贸区建设的最主要动力，跨境结算为自贸区开展的业务重点 68
九、银行家认为农村金融服务品种单一，创新农村金融产品需求迫切 71
访谈手记之三：中国银行公司金融部副总经理刘小宇、北京农商银行行长助理王正茂、西安银行副行长王欣谈银行业落实“三大战略” 73
第四部分 风险管理和内部控制 81
一、信用风险在当前风险管理工作中最受关注，声誉风险的管理效果最受认可 82
二、产能过剩行业和小微企业贷款风险成为银行家关注的首要信用风险 85
三、利率市场化对商业银行的发展提出了新的挑战 87
四、资产负债期限错配和其他投资产品分流成为流动性风险上升的主要诱因 89
五、操作风险仍然更加关注“人”的问题 91
六、商业银行合规风险关注度普遍不高，关联交易最受关注 93
七、多数银行家认为已建立比较健全的内部控制体系 95
八、制度执行不严被认为是近期内部案件数量增多的主要原因 97
访谈手记之四：中国农业银行相关负责人、浙商银行副行长叶建清谈信贷资产管理 98
第五部分 人力资源管理 105
一、未来员工数量增长预期下降，招聘以业务类员工为主 106
二、销售技能是员工培训内容的最主要方面 108
三、中层管理人员是最需要重点培养的对象 109
四、绩效管理目标短期化倾向依然明显，绩效考核侧重利润类和风控类指标 110
五、长期激励以延期支付为主，“限薪令”对薪酬福利的总体影响不大 112
第六部分 资产负债管理 114
一、未来一年资产配置仍以贷款及类信贷为主，负债来源仍以存款为主 115
二、市场竞争激烈是银行存款流失最主要的原因 117
三、资产负债组合结构和工具单一是资产负债管理的突出问题 118
四、强化组合管理、提升定价能力和引入先进管理理念是改进资产负债管理的主要措施 119
第七部分 公司治理 121
一、银行公司治理水平有所改善，上市银行优于非上市银行 122
二、混合所有制改革及员工持股计划受到普遍肯定 124
三、外部监管机构是对银行业最有效的外部约束 126
四、以风险内控与激励机制的完善来提升监督有效性是公司治理中亟待解决的问题 127
五、对高管限薪带来的影响看法不一 129
第八部分 信息化与互联网金融 131
一、信息科技发展推动业务创新得到更多银行家认同 132
二、银行家较为重视核心系统、风险管理及信贷管理系统的建设 134
三、移动互联网技术最受重视，安全可控信息技术关注程度较高 135
四、多数银行家选择交易成功率、灾备覆盖率衡量信息科技建设水平与信息安全 138
五、互联网融资、第三方支付影响更深刻，互联网金融胜在服务成本低、便捷性强 139
六、银行家普遍重视发展互联网金融，也较为关注系统建设中的信息科技风险 142
七、多数银行家预计互联网金融监管政策明晰后竞争程度进一步加大 143
第九部分 企业社会责任 145
一、多数银行履行企业社会责任的工作无专职部门负责，受多种因素影响 146
二、履行社会责任的重点是小微企业金融服务和公益事业 148
三、履行社会责任面临的困难多样，金融产品亟须创新 150
第十部分 监管评价 152
一、监管整体评价较高，能够有效实现监管目标 153
二、超四成的银行家认为暂时不需要补充资本，内源融资仍是资本补充方式首选 156
三、银行家对银监会监管组织架构改革的总体效果给予肯定 161
四、存贷比的监管约束取消对贷款增加影响不明显 164
五、民营银行试点渐入轨道，银行业改革稳步推进 167
第十一部分 银行家群体 171
一、银行家能力素质稳步提升，但不同类型银行家对本群体能力素质的评价存在明显差别 172
二、日益激烈的竞争环境下，银行家对业余生活和工作压力满意程度较低 175
三、个别高管违规源于个人思想偏差而非薪酬市场化水平低 178
四、激励约束机制不完善对银行家成长的阻碍减弱 180
五、股份制银行为从业高管提供了较为充分的发展平台 182
第十二部分 发展前瞻 185
一、约六成银行家预期未来三年收入及利润增速降至个位数 186
二、四成银行家预期未来三年不良贷款率在1％～3％ 188
三、资本充足率预期将保持在10.5％以上 188
四、拨备覆盖率仍较为充足但有所下降 189
第十三部分 同行评价 190
第十四部分 专题篇 195
专题报告一：存款保险制度的实施 196
专题报告二：信贷资产管理 202
专题报告三：银行业支持“大众创业、万众创新” 210
专题报告四：银行业落实“三大战略” 216
专题报告五：备战“营改增” 230
访谈手记之五：中国工商银行财务会计部总经理刘亚干谈银行业“营改增” 238
附录 244
项目背景及执行情况介绍 245
携手合作，共创成功 250