引子 1
一 童年的故事 3
（一）家乡 3
（二）童年 7
二 自己的志愿 14
（一）我要读书 14
（二）艺术学徒 18
（三）“新舞台”、张德禄、张聿光 20
三 办刊 24
（一）《世界画报》 25
（二）主编丁悚——老丁和小丁 28
（三）代替摄影的钢笔画 30
（四）投稿和办刊 38
四 新职业 42
（一）月份牌画稿 43
（二）香烟牌子 47
（三）广告画家 55
五 三日画报 59
（一）惨案！惨案！ 59
（二）《三日画报》 62
（三）《望求老丈把冤伸》 66
（四）初识叶浅予 67
（五）旧瓶新酒 69
（六）电影之美 71
六 漫画会 75
（一）漫画会成立 76
（二）漫画会同仁 82
（三）从北伐到“四一二” 85
七 上海漫画 87
（一）初创 87
（二）独树一帜的封面漫画 91
（三）传播新艺术和新思想 101
（四）讽刺漫画 106
（五）《工艺美术之研究》 110
八 时代的新舞台 118
（一）“时代”之初 119
（二）漫画新舞台 133
（三）《民间情歌》 156
（四）《万象》与《中国神话》 177
（五）中国前卫摄影之发端 183
（六）壁画《龙女》 187
九 “自由”谈 191
（一）《独立漫画》被禁 193
（二）《十日杂志》的封面漫画 200
（三）禁书《光宇讽刺集》 209
（四）发现张仃 210
（五）漫画、漫画界、漫画家 214
（六）《泼克》只办了一期 220
（七）连环画《林冲》《武松》《费宫人》 225
（八）《新诗库》的画和诗 227
十 心中云霞 248
（一）事变！事变！ 249
（二）团结抗日 250
（三）学士台 254
（四）漫协漫展——把愤怒寄托在枪杆上 269
（五）纪念鲁迅 272
（六）陪都一隅 275
（七）读书 280
（八）“女神” 282
十一 “西游漫记” 287
（一）在桂林 287
（二）湘桂黔撤退 292
（三）关山四骑图 298
（四）西游漫记 300
（五）关于漫画 308
十二 这是一个漫画时代 314
（一）胜利以后 314
（二）这是一个漫画时代！ 320
（三）《水泊梁山英雄谱》和《〈金瓶梅〉人物论》 331
（四）天亮了 338
十三 北京之春 342
（一）明朗的天 343
（二）电影美术顾问 347
十四 漫画、《漫画》 356
（一）思想改造运动 356
（二）漫画、《漫画》 365
十五 新观察 375
（一）高血压症 375
（二）新观察 383
（三）“装饰诸问题” 391
十六 新时代的艺人 403
（一）知音 403
（二）民族的、民间的、现代的 413
（三）新中国画 422
十七 大闹天宫 430
（一）漫画家和动画片 431
（二）“致○○○兄” 436
（三）《大闹天宫》的美术设计及其他 442
十八 芳嘉园 456