一、国民党接受共产党联合抗日主张，南方红军游击队改 编为新四军 7
（一）国共谈判达成协议，南方红军游击队陆续改编 7
蒋介石关于发表《中共中央为公布国共合作宣言》的谈话（1937年9月23日） 7
闽浙赣皖边区主任公署为共产党人共赴国难告民众书（1937年9月） 9
张策安关于张鼎丞、邓子恢部谈判改编致陈仪电（1937年7月23日） 11
陈仪关于张鼎丞、邓子恢部谈判改编复张策安电（1937年7月24日） 13
张策安关于张鼎丞、邓子恢部改编后的经费筹措致陈仪电（1937年7月26日） 14
陈仪、张策安、黄涛关于点验张鼎丞、邓子恢部的电报（1937年8月—9月） 15
福建省第六区专员公署关于遣散张鼎丞、邓子恢部老弱人员的布告（1937年9月20日） 18
涂思宗、张策安关于张鼎丞、邓子恢部集中整训致陈仪电（1937年10月5日） 19
张策安拟将张鼎丞、邓子恢部调往前方致赵伯飞、叶洽情电（1937年10月6日） 20
江西省政府改编红军游击队的训令（1937年8月29日） 21
熊式辉关于停止与傅秋涛部冲突致江西省第八区保安司令部代电（1937年9月18日） 23
何应钦关于红军游击队改编致项英、陈毅电（1937年9月27日） 25
中央社关于红军游击队改编为抗日武装的电讯（1937年9月29日） 26
熊式辉关于项英等部集中期间不宜无故冲突致江西省第八区保安司令部电（1937年9月30日） 27
江西省政府对零星红军游击队“剿抚”的训令（1937年10月1日） 28
江西省政府要求对红军游击队捐弃前嫌的训令（1937年10月5日） 29
广东省政府通报江西省当局同项英、陈毅谈判红军游击队改编情况的训令（1937年10月13日） 30
熊式辉关于给项英部集中以交通方便致余汉谋代电（1937年10月25日） 34
曾绳点关于处理江西抗日义勇军八项要求致林友松代电（1937年11月6日） 35
林友松关于妥善处置抗日义勇军八项要求的指令（1937年11月11日） 37
（二）新四军成立，各支队向指定地点集结 39
铨叙厅关于叶挺为新四军军长等任命的通报（1937年9月28日） 39
蒋介石关于红军游击队统交叶挺编遣调用的命令（1937年10月6日） 40
何应钦电令具报红军游击队人枪数量及其驻地（1937年10月7日） 41
何应钦要叶挺派员赴闽办理红军游击队改编事宜（1937年12月16日） 42
江西省第八区专员公署限期“肃清”零星红军游击队的布告（1937年12月17日） 43
何应钦关于红军游击队编入新四军致熊式辉电（1937年12月25日） 45
江西省第八区保安司令部关于严防项英等部开拔时“秘密宣传”、“裹胁民众”的密令（1937年12月30日） 46
何应钦关于新四军编为四个支队的通报（1938年1月8日） 47
顾祝同关于新四军各部集中岩寺的行军路线致蒋介石电（1938年2月12日） 48
顾祝同关于新四军各部行军情况致蒋介石电（1938年2月23日） 49
中统局关于新四军成立经过的调查专报（1940年8月23日） 50
二、国共实现联合抗日，新四军在大江南北开展敌后游击战 59
游击作战第一期 59
顾祝同关于新四军集中整训即将挺进敌后致蒋介石电（1938年4月17日） 59
顾祝同关于新四军东进部署致蒋介石电（1938年4月29日） 60
顾祝同关于新四军先遣队行动致蒋介石电（1938年5月12日） 61
顾祝同关于新四军由第三战区直接指挥等情致蒋介石电（1938年5月12日） 62
蒋介石为表彰蒋家河口战斗胜利致叶挺、项英电（1938年5月16日） 64
蒋介石为表彰新四军挺进迅速游击得力致叶挺电（1938年5月21日） 65
陈诚关于新四军先遣队、第一、二支队东进情况致蒋介石电（1938年5月25日） 66
军令部通报新四军韦岗告捷（1938年6月20日） 67
蒋介石为表彰新四军韦岗战斗胜利致叶挺电（1938年6月） 68
陈诚关于新四军竹子岗伏击战致蒋介石电（1938年7月4日） 69
蒋介石表彰新四军破坏敌交通摧毁伪政权（1938年7月6日） 70
顾祝同关于新四军伏击日军车队致蒋介石电（1938年7月20日） 71
顾祝同关于新四军破坏宁杭公路致蒋介石电（1938年8月8日） 72
顾祝同关于新四军第一、二两支队游击战绩致蒋介石电（1938年8月10日） 73
第三战区记载的新四军战绩（1938年7月—9月） 74
唐式遵关于新四军谭震林部接防情况致蒋介石电（1938年10月13日） 75
军令部记载的新四军战绩（1938年7月—11月） 76
孟繁纶编制呈报的新四军一九三八年游击战绩统计表（1938年） 78
游击作战第二期 81
军令部通报新四军等部战况（1939年1月4日） 81
余宪文关于新四军击退日军进攻致蒋介石电（1939年1月16日） 83
顾祝同关于新四军收复繁昌致蒋介石电（1939年1月18日） 84
顾祝同关于新四军一周战况致蒋介石电（1939年1月29日） 85
顾祝同关于新四军毙敌大尉致何应钦电（1939年2月4日） 86
蒋介石为表彰新四军袭敌战果甚佳致叶挺电（1939年2月4日） 87
顾祝同关于转报新四军繁昌战斗情况致何应钦电（1939年2月16日） 88
顾祝同关于新四军一周战况致何应钦电（1939年2月27日） 89
铨叙厅关于嘉奖新四军致军令部函（1939年2月28日） 91
顾祝同关于新四军一周战况致蒋介石电（1939年3月6日） 92
顾祝同关于新四军一周战况致蒋介石电（1939年3月20日） 93
顾祝同关于新四军一周战况致蒋介石电（1939年3月27日） 94
蒋介石关于批准新四军设江北指挥部复叶挺电（1939年3月31日） 95
顾祝同关于新四军一周战况致蒋介石电（1939年4月10日） 96
顾祝同关于新四军一周战况致蒋介石电（1939年4月17日） 97
第三战区记载的新四军战绩（1939年4月） 98
蒋介石为表彰新四军予敌以重大打击致叶挺、项英电（1939年4月24日） 100
顾祝同关于新四军一周战况致蒋介石电（1939年5月1日） 101
顾祝同关于新四军一周战况致蒋介石电（1939年5月8日） 102
第三战区记载的新四军第一、二支队战绩（1939年5月） 103
顾祝同关于新四军一周战况致蒋介石代电（1939年5月） 104
顾祝同关于新四军一周战况致蒋介石电（1939年5月22日） 106
顾祝同关于第三十二集团军攻击部署暨新四军的任务致何应钦电（1939年5月26日） 108
顾祝同关于新四军一周战况致蒋介石电（1939年5月29日） 110
军令部记载的新四军战绩（1939年2月—5月） 112
第五十军记载的新四军第三支队战绩（1939年5月） 116
蒋介石为表彰新四军游击屡有斩获致叶挺、项英电（1939年5月31日） 118
顾祝同关于新四军一周战况致蒋介石电（1939年6月5日） 119
蒋介石、何应钦、刘斐肯定新四军游击经验（1939年5月10日—6月7日） 121
顾祝同关于新四军一周战况致蒋介石电（1939年6月15日） 123
顾祝同关于新四军一周战况致蒋介石电（1939年6月19日） 125
游击作战第三期 127
顾祝同关于新四军一周战况致何应钦电（1939年7月3日） 127
顾祝同关于新四军一周战况致蒋介石电（1939年7月10日） 129
顾祝同关于新四军一周战况致蒋介石电（1939年7月17日） 131
顾祝同关于新四军一周战况致蒋介石电（1939年7月24日） 133
顾祝同关于新四军一周战况致蒋介石电（1939年7月31日） 134
顾祝同关于新四军一周战况致蒋介石电（1939年8月8日） 136
上官云相通报新四军卢胜团战绩（1939年8月9日） 138
顾祝同关于第三十二集团军攻势部署暨新四军的任务致蒋介石电（1939年8月16日） 139
顾祝同关于新四军一周战况致蒋介石电（1939年8月21日） 140
顾祝同关于新四军一周战况致蒋介石电（1939年8月28日） 141
第三十二集团军赋予新四军破坏敌交通通信任务（1939年9月） 142
顾祝同关于新四军一周战况致蒋介石电（1939年9月5日） 143
顾祝同关于新四军一周战况致蒋介石电（1939年9月11日） 145
顾祝同关于新四军一周战况致蒋介石电（1939年9月18日） 146
顾祝同关于新四军一周战况致蒋介石电（1939年9月25日） 148
第三十二集团军记载的新四军战绩（1939年9月） 150
游击作战第四期 152
顾祝同关于新四军一周战况致蒋介石电（1939年10月2日） 152
顾祝同关于如何划分新四军等部游击区域致蒋介石电（1939年10月3日） 154
蒋介石关于将新四军划归第三战区第二游击区复顾祝同电（1939年10月7日） 155
郭勋祺关于封锁长江计划中新四军的任务致蒋介石电（1939年10月9日） 156
顾祝同关于新四军一周战况致蒋介石电（1939年10月10日） 157
顾祝同关于新四军一周战况致蒋介石电（1939年10月16日） 158
顾祝同划定镇江等十一县为新四军活动区域（1939年10月22日） 159
顾祝同关于新四军一周战况致蒋介石电（1939年10月29日） 160
顾祝同关于新四军一周战况致蒋介石电（1939年11月5日） 161
顾祝同关于嘉奖新四军颠覆敌兵车致蒋介石电（1939年11月12日） 162
蒋介石为核准嘉奖新四军颠覆敌兵车复顾祝同电（1939年11月15日） 163
顾祝同关于新四军一周战况致蒋介石代电（1939年11月18日） 164
顾祝同关于新四军一周战况致蒋介石代电（1939年11月20日） 166
顾祝同为嘉奖新四军游击努力斩获独多致蒋介石电（1939年11月20日） 169
顾祝同关于新四军游击战况致蒋介石电（1939年11月27日） 170
顾祝同为表彰新四军收复繁昌致蒋介石电（1939年11月28日） 171
顾祝同关于新四军游击战况致蒋介石电（1939年12月3日） 172
顾祝同关于攻势部署中新四军等部的任务致何应钦电（1939年12月6日） 173
顾祝同关于转报新四军作战任务致何应钦电（1939年12月12日） 174
顾祝同关于新四军一周战况致蒋介石代电（1939年12月12日） 175
顾祝同关于攻击部署中新四军第三支队的任务致蒋介石电（1939年12月16日） 177
顾祝同关于新四军一周战况致蒋介石代电（1939年12月17日） 178
顾祝同关于新四军一周战况致蒋介石代电（1939年12月25日） 180
顾祝同关于新四军再克繁昌致蒋介石电（1939年12月26日） 182
顾祝同关于调整部署后新四军的任务致何应钦电（1939年12月26日） 183
孟繁纶编制呈报的新四军江南部队一九三九年游击战绩统计表 184
孟繁纶编制呈报的新四军江北部队一九三九年游击战绩统计表 187
顾祝同关于新四军一周战况致徐永昌代电（1940年1月1日） 190
顾祝同向何应钦呈报的新四军主官姓名驻地一览表暨人员武器统计表（1940年1月1日） 192
顾祝同关于新四军一周战况致蒋介石代电（1940年1月9日） 195
顾祝同关于新四军一周战况致徐永昌代电（1940年1月15日） 198
顾祝同关于新四军一周战况致蒋介石代电（1940年1月23日） 200
第三战区记载的新四军在扬中激战情况（1940年1月） 201
顾祝同关于新四军一周战况致徐永昌代电（1940年2月5日） 202
顾祝同关于新四军一周战况致徐永昌代电（1940年2月13日） 204
顾祝同关于新四军一周战况致蒋介石代电（1940年2月20日） 206
顾祝同关于新四军一周战况致徐永昌代电（1940年2月26日） 208
第三战区第二游击区记载的新四军江南部队驻地和作战任务（1940年2月） 210
顾祝同关于新四军一周战况致蒋介石代电（1940年3月4日） 211
顾祝同关于限定江南新四军活动区域致蒋介石电（1940年3月5日） 213
蒋介石核准发还新四军奖金垫款（1940年3月28日、29日） 214
第三战区第二游击区记载的新四军破坏敌交通通信战绩（1940年2月—3月） 215
顾祝同关于新四军游击战况致蒋介石代电（1940年4月22日） 217
顾祝同、邹文华关于新四军等部对敌作战部署致蒋介石电（1940年5月5日） 218
顾祝同关于新四军游击战况致蒋介石电（1940年5月13日） 219
第三战区记载的新四军战绩（1939年10月—1940年5月） 220
第三战区记载的新四军五月份战绩（1940年5月） 222
第三战区第二游击区记载的新四军破坏敌交通通信战绩（1940年6月） 223
第三战区记载的新四军战绩（1940年6月、10月） 225
上官云相关于令新四军对敌开展大规模破袭战致叶挺电（1940年9月20日、21日） 227
顾祝同关于部署新四军等部对敌作战任务致蒋介石电（1940年10月9日） 230
顾祝同关于新四军改归第三十二集团军指挥并赋予布雷任务致蒋介石电（1940年10月13日） 232
附：代月、日、时电码表 233
附：电文报尾代字表 234
后记 235