图书介绍：本书帮助读者建立一个实用的财富管理顾问实践手册，为那些有雄心壮志的金融顾问提供了拓展工作的详细步骤。本书在获取新客户方面给出了新的战略手段，例如通过提高财富管理服务水平，运用社交网络媒体和多种营销目标等方式。作者通过他在美林集团讲课时所教过的理论告诉读者：如何成功获得客户的约见，如何满足客户的愿望，如何与客户建立良好的关系，如何有效保留客户，如何成功运用利基市场营销，如何为每个客户提供更多产品及服务，不论读者身处哪个行业。这本书包含了模板、脚本、信件以及有用的市场计划，为读者提供了他们所需要的工具和指导。