第一章 绪论 1
一、地主阶级对封建国家的认识 2
二、司马迁第一次为少数民族树碑立传 9
三、封建地主阶级的民族观 17
第二章 两汉边疆少数民族概述 23
一、匈奴 24
二、东北诸族 27
三、西北诸族 30
四、氐羌 35
五、西南诸族 38
六、南方诸族 42
第三章 汉族内聚力和周边各族内向力的极大增长 50
一、西汉前期汉族内聚力的极大增长 50
二、以和亲为主的汉匈关系 57
三、南越称臣 64
四、西南夷的内向 68
第四章 汉与匈奴的战争——封建地主阶级的兼并性与匈奴奴隶主的掠夺性间的冲突 74
一、汉与匈奴间战争的不可避免性 74
二、汉与匈奴三次决定性的战役 80
三、匈奴奉藩称臣 89
第五章 西汉对南越、西南夷、西羌，西域和东北诸地的经营兼并 99
一、南越割据势力的破灭 100
二、西南夷地列置郡县而治 104
三、西域都护的建立 109
四、护羌校尉的设置 116
五、护乌桓校尉及玄菟诸郡的建立 121
第六章 西汉建立了一个多层次多民族多制度的统一的封建国家 123
一、汉建立了一个民族众多土地辽阔的封建国家 123
二、行权合变，度时施宜 127
三、濒临崩溃的中原经济获得复苏的奥秘 133
四、汉族同少数民族关系的进一步加强 139
第七章 边疆少数民族的反抗加速了王莽政权的崩溃 146
一、王莽的倒行逆施 146
二、匈奴的扰动 149
三、西南夷的反抗 156
四、西域都护瘫痪、西羌各部骚动 159
第八章 东汉对匈奴、西域的统治 162
一、匈奴中郎将和度辽将军之常设 162
二、从“东西南北自在”到“五十余国悉皆纳质内属” 176
第九章 东汉对西羌、西南夷和南方诸族的统治 186
一、羌地连续不断的民族战争 186
二、永昌郡的建立 199
三、武陵、长沙诸蛮的反抗 207
第十章 地方豪强大姓与少数民族豪帅大人的结合 212
一、乌桓、鲜卑的发展 212
二、凉州天下要冲，国家藩卫 218
三、西域只设长史 225
四、匈奴离弱 229
五、西南夷大姓和夷帅的结合 233
第十一章 三国鼎立时期的少数民族 238
一、曹魏的离间 238
二、蜀汉的倚重 246
三、孙吴的暴力 256
第十二章 边郡论 260
一、边疆少数民族地区郡县的含义 261
二、边疆少数民族地区郡县的特点 265
三、在边疆少数民族地区设置郡县的基本条件 280
附录：两汉民族关系年表 286
后记 305