CHAPTER1 资产管理的概念 1
1.1资产管理的意义 2
1.2台弯资产管理业务的发展概况 4
1.3共同基金 11
基金实务专栏：你该问理财专员的10个问题 12
结论 16
本章习题 19
Part1共同基金篇 21
CHAPTER2共同基金的类型 23
2.1共同基金分类架构 24
2.2开放型与封闭型基金 26
2.3全球型、区域型与单一市场型基金 28
2.4股票型、债券型、货币市场及衍生性金融商品基金 31
基金实务专栏：从联合投信事件，谈如何解决债券型基金的问题 36
2.5积极成长型、成长型、平衡型及收益型基金 37
结论 41
本章习题 43
CHAPTER3 共同基金的报酬与风险 45
3.1投资共同基金的报酬 46
3.2共同基金的净值 50
3.3投资共同基金的风险种类 55
3.4如何衡量共同基金的风险 61
基金实务专栏：台湾债券型基金的信用评等 62
3.5共同基金之报酬与风险的关系 66
结论 68
本章习题 69
CHAPTER4 共同基金的募集与交易 73
4.1共同基金的募集与发行 74
4.2私募基金 80
4.3共同基金的交易实务 82
基金实务专栏：如何杜绝共同基金的交易弊端 92
结论 92
本章习题 94
CHAPTER5 境外基金 97
5.1境外基金的基本概念 98
5.2境外基金的募集与销售制度 104
基金实务专栏：境外基金 投资、节税一举两得 106
5.3台湾投资人可投资的境外基金 109
结论 111
本章习题 113
CHAPTER6 特殊型基金 115
6.1指数型基金及指数股票型基金 116
6.2保本型基金 121
6.3组合型基金及伞型基金 125
基金实务专栏：生命周期基金当红 128
6.4特殊类股基金及特别时机基金 130
6.5衍生性金融商品基金 134
结论 137
本章习题 138
Part2基金投资组合管理篇 141
CHAPTER7投资组合理论的应用 143
7.1投资组合的报酬与风险 144
7.2投资组合的风险分散 147
7.3效率前缘与投资组合的选择 152
基金实务专栏：选择新兴欧洲债券 分散投资组合风险 154
7.4资本资产订价模式与套利订价理论 157
结论 161
本章习题 162
CHAPTER8 基金投资组合的管理策略 165
8.1基金投资组合的管理流程 166
8.2市场效率性对基金管理策略的影响 167
基金实务专栏：资产配置的动态调整机制 168
8.3主动式管理策略 171
8.4被动式管理策略 180
8.5投资组合保险策略及市场中立策略 183
结论 187
本章习题 189
CHAPTER9 基金管理的分析方法 193
9.1总体经济分析 194
9.2产业分析 202
基金实务专栏：影响美国股市的总体经济指标 204
9.3公司分析 209
9.4技术分析 212
结论 219
本章习题 220
CHAPTER10 基金绩效评估 223
10.1基金绩效评估的准则 224
10.2基金绩效指标 236
10.3基金风险管理指标 235
基金实务专栏：如何分析共同基金的投资风格 236
结论 239
本章习题 240
Part 3 专题篇 243
CHAPTER11 代客操作与信托业务 245
11.1代客操作 246
11.2集合管理运用帐户与共同信托基金 249
11.3不动产投资信托基金 255
基金实务专栏：REITs跻身第四类资产 260
结论 264
本章习题 265
CHAPTER12 对冲基金 269
12.1对冲基金的意义 270
12.2对冲基金的种类与投资策略 273
12.3对冲基金的发展 279
基金实务专栏：投资型对冲基金指数 280
结论 284
本章习题 285
CHAPTER13 退休基金 287
13.1休金制度 288
13.2退休基金的功能 291
13.3退休基金的管理 294
13.4台湾退休基金的发展概况 297
基金实务专栏：美退休基金告别保守投资 310
结论 313
本章习题 314
CHAPTER14 创投基金 317
14.1创投基金的基本概念 318
14.2创投基金的运作流程 322
14.3台湾创投产业的发展 327
14.4私募股权基金 334
基金实务专栏：私募股权基金的投资与募资取向 338
结论 340
本章习题 341
中英文索引 343