引言 1
第1篇 一个理财顾问的成长：我的经历、我的世界、我的客户和我的公司 13
第1章 故事的起点 15
第2章 10年的积极管理 35
第3章 与个人投资者合作 58
第2篇 投资和风险管理 81
第4章 积极管理，徒劳无功 83
第5章 投资和风险管理的学术发展 99
第6章 寻找及执行可持续的投资和风险管理策略 134
第3篇 退休管理 173
第7章 为退休做好准备，为一生储备资金 175
第8章 把年金作为收入来源 182
第9章 利用个人退休账户和公司退休计划 203
第4篇 财富保障：面对无处不在的风险 225
第10章 充分利用人身保险 227
第11章 长期护理保险的重要性 252
第5篇 财富转移和传承 263
第12章 通过遗产规划转移财富 265
第13章 家庭内部的财富转移：家族企业的继承问题 294
后记 307
致谢 309
关于作者 313