一、日本发动全面侵华战争，新四军开赴抗日前线 5
（一）卢沟桥事变后日军大举进攻华中 5
日本政府关于向华北派兵的声明（1937年7月11日） 5
日本天皇关于攻占上海的命令（1937年8月15日） 6
日本天皇关于向上海方面增兵的命令（1937年10月20日） 7
日本天皇关于编成华中方面军的命令（1937年11月7日） 8
日本华中方面军关于攻占南京的命令（1937年12月1日） 9
日本大本营关于攻占徐州的命令（1938年4月7日） 10
日本华中派遣军关于攻占汉口的命令（1938年9月12日） 11
（二）南方红军游击队改编为新四军 14
日本驻上海总领事关于红军游击队改编为新四军致外务大臣电（1937年9月3日） 14
日本驻上海总领事馆警察部关于新四军编成情况的报告（1938年8月25日） 15
新四军成立经过与编成（1939年11月）&[日]满铁调查部 19
新四军的战略意义（1939年）&[日]满铁调查部 22
新四军的动态（1941年9月）&[日]日森虎雄 25
（三）新四军战略展开 30
日军关于巢县守备队受到新四军攻击的记述（1938年5月12日） 30
日本驻南京总领事馆高等科关于新四军抵达南京近郊的报告（1938年6月3日） 31
日本驻南京总领事馆高等科关于新四军挺进苏南的报告（1938年6月30日） 32
日本驻南京总领事馆高等科关于新四军在江宁溧水等地活动情况的报告（1938年7月4日） 33
日本驻南京总领事馆高等科关于新四军已进入丹阳溧阳等地的报告（1938年7月9日） 34
日本华中派遣军特务部镇江班长关于韦岗等战斗情况的报告（1938年7月21日） 35
日本驻上海总领事关于新四军在日军后方准备建立根据地致外务大臣电（1938年7月21日） 37
日本华中派遣军特务部镇江班长关于新四军第一支队活动情况的报告（1938年8月2日） 39
日本华中派遣军特务部镇江班长关于新四军破坏交通的报告（1938年8月3日） 41
日本驻南京总领事馆高等科关于新四军袭击小丹阳伪警的报告（1938年8月17日） 42
日本读卖新闻社记述新四军袭扰日军占领区（1938年8月） 43
日本驻南京总领事馆高等科关于新四军大量部队通过秣陵关地带的报告（1938年9月17日） 44
二、日本侵华战争转入持久态势，新四军开辟华中敌后战场 49
（一）日军被迫转入长期作战 49
日本大本营对攻占武汉广州后的形势判断（1938年11月） 49
日本华中派遣军关于武汉作战结束后转向警备态势的命令（1938年11月3日） 50
日本陆军省部关于作战指导纲要的决定（1938年12月6日） 51
日本大本营关于确保占领区治安给中国派遣军的命令（1939年9月23日） 53
（二）新四军在敌后广泛开展游击战 56
日本同盟社报道新四军在南京附近活动（1939年1月30日） 56
日本同盟社报道新四军与日军在镇江附近激战（1939年3月9日） 57
日本《新申报》报道新四军围攻驻石马庙伪军（1939年4月1日） 58
日本驻徐州警察分署关于徐海地区治安状况的报告（1939年4月13日） 59
伪内政部关于新四军袭击沙河集给行政院的呈文（1939年8月29日） 61
《南京新报》报道新四军在嘉山县境抵抗日军（1939年9月11日） 62
伪内政部关于新四军在繁昌伏击日军给行政院的呈文（1939年11月30日） 63
新四军展开活跃的游击战（1939年）&[日]满铁调查部 64
伪豫东道公署关于新四军等部攻破亳县寨门给内政部的呈文（1940年1月） 68
伪江苏省警务处关于新四军在郭庄庙围歼日伪军给内政部的呈文（1940年3月20日） 69
伪南京警察厅关于新四军攻入含山县城的情报（1940年3月25日） 71
伪南京区治安督察专员办事处关于新四军进驻和县县城的情报（1940年4月9日） 72
伪苏浙皖绥靖军总司令部参谋处关于新四军在淮南地区活动的情报（1940年5月14日） 73
伪江苏省警务处关于新四军破坏锡沪公路桥梁给警政部的报告（1940年6月12日） 74
伪首都警察厅关于新四军在赤山附近与日军激战的情报（1940年6月22日） 75
伪安徽省会警察局关于新四军在滁县地区活动的情报（1940年6月25日） 76
伪如皋县警察所关于新四军破坏公路桥梁的情报（1940年6月26日） 77
伪安徽省警务处关于八路军南下部队在泗县与日伪军作战情况给警政部的呈文（1940年6月26日） 78
杜哲庵关于新四军围袭六合县城给陈群的呈文（1940年7月9日） 79
伪南京区治安督察专员办事处关于新四军渡江北上的情报（1940年8月1日） 80
伪军事委员会办公厅关于新四军在怀远县境活动情况致军事委员会第三厅函（1940年8月7日） 81
伪首都警察厅关于新四军在六合县境与日伪军作战的情报（1940年8月15日） 82
日本同盟社报道新四军在津浦路东地区与日军作战（1940年9月9日） 83
伪警政部关于新四军袭击西来镇日军给汪精卫的呈文（1940年9月27日） 86
伪安徽省警务处关于八路军第五纵队在泗县境与日伪军作战给警政部的呈文（1940年10月4日） 87
伪安徽省警务处关于新四军击败伪军一个营的情报（1940年10月12日） 88
伪警政部关于新四军在苏皖南部发展壮大需调部队防范给汪精卫的呈文（1940年10月15日） 89
伪安徽省警务处关于新四军进攻日军警备队等情给警政部的呈文（1940年10月18日） 90
伪安徽省警务处关于新四军围攻驻芦沟集伪军给警政部的呈文（1940年10月23日） 91
伪安徽省警务处关于八路军第五纵队部署反“扫荡”等情给警政部的呈文（1940年10月24日） 92
伪安徽省警务处关于日军在祁家岗战斗中损失奇重给警政部的呈文（1940年10月26日） 93
日军第十三军关于皖南“扫荡”的作战计划和实施情况（1940年10月） 94
伪安徽省警务处关于新四军袭击来安县城的情报（1940年11月7日） 96
伪安徽省警务处关于新四军袭击王家圩子伪军给警政部的呈文（1940年12月17日） 97
伪江苏省警务处关于新四军在昆山常熟活动情况给警政部的呈文（1940年12月） 98
（三）新四军在华中普遍建立根据地 100
中国共产党在各地建立根据地（1939年8月）&[日]满铁上海事务所 100
新四军的群众工作（1939年）&[日]满铁调查部 102
伪苏浙皖绥靖军总司令部参谋处关于新四军在吴家桥成立人民政府办事处的情报（1940年4月16日） 105
杜哲庵关于新四军在八百桥设区公所给陈群的呈文（1940年5月4日） 106
杜哲庵关于新四军成立淮南津浦路东联防办事处给陈群的呈文（1940年5月15日） 107
日本驻汉口总领事关于新四军在沔阳等县组织抗日十人团致外务大臣电（1940年5月15日） 108
伪苏浙皖绥靖军总司令部参谋处关于新四军在安徽省境内设农民银行的情报（1940年5月16日） 109
伪警政部关于江宁句容建立抗日政权的情报（1940年8月1日） 110
伪首都警察厅关于镇江县建立抗日政权的情报（1940年8月12日） 111
伪靖江县警察所关于靖江县组建抗日政权的情报（1940年9月1日） 112
伪滁县警察所关于滁县建立抗日政权的情报（1940年9月17日） 113
伪金坛县政府关于新四军成立四县抗敌总会的情报（1940年9月21日） 114
新四军建立以茅山为中心的抗日根据地（1940年）&[日]日森虎雄 115
伪湖北省政府警务厅关于新四军在鄂中组织武装群众的情报（1940年10月2日） 116
伪南京区治安督察专员办事处关于仪征县建立抗日政权的情报（1940年11月2日） 118
伪金坛县警察局关于新四军组建金坛等六县抗敌总会的情报（1940年11月14日） 119
新四军目前的根据地及游击区（1941年9月）&[日]日森虎雄 120
三、汪精卫投降日本成立伪国民政府，新四军开展反投降反伪政权斗争 127
（一）日本扶植汪精卫成立伪政府，国民党军队大批投敌 127
日本近卫文麿内阁第三次对华声明（1938年12月22日） 127
汪精卫投降日本致蒋介石电（1938年12月29日） 129
日本五相会议关于组成中国伪中央政府的方针（1939年6月6日） 131
《中华日报》报道伪中央政治会议关于成立国民政府决议事项（1940年3月21日） 132
日本同盟社报道李长江率部投敌（1941年2月19日） 133
日本同盟社报道秦庆霖率部投敌（1941年2月19日） 134
《中报》报道潘干臣、刘湘图率部投敌（1941年4月14日） 135
伪中央社报道杨仲华率部投敌（1941年6月22日） 136
《中报》报道杨君实率部投敌（1941年8月20日） 137
伪中央社报道赵云祥率部投敌（1942年3月10日） 138
《中报》报道庞炳勋、郝鹏举等投敌（1943年5月18日） 139
（二）新四军积极打击汪伪政权 142
伪南京区治安督察专员办事处关于新四军占领含山等地的情报（1940年3月30日） 142
伪江苏省警务处关于新四军进攻六合县城给警政部的报告（1940年4月4日） 143
杜哲庵关于新四军袭击驻下蜀镇日伪军给陈群的呈文（1940年4月25日） 144
伪警政部关于新四军袭击大陇口伪警给汪精卫的呈文（1940年5月15日） 146
杜哲庵关于新四军袭击淳化伪警给周佛海的呈文（1940年5月21日） 147
杜哲庵关于新四军袭击龙都伪警给周佛海的呈文（1940年6月3日） 148
杜哲庵关于新四军袭击方山大桥伪警给周佛海的呈文（1940年6月8日） 149
杜哲庵关于新四军袭击驻霍里镇伪军给周佛海的呈文（1940年6月26日） 150
伪江苏省警务处关于太仓县基层政权处于瘫痪状态给警政部的报告（1940年7月1日） 151
伪安徽省警务处关于当涂县政令难行给警政部的呈文（1940年7月10日） 152
伪江苏省警务处关于新四军袭击卜弋桥给警政部的报告（1940年7月19日） 153
伪安徽省警务处关于新四军围攻常家坟伪警给警政部的呈文（1940年7月21日） 154
伪安徽省警务处关于新四军破坏伪基层组织给警政部的呈文（1940年7月31日） 156
伪警政部关于宿东游击支队歼灭驻王场集伪军给汪精卫的呈文（1940年8月9日） 157
伪江苏省警务处关于新四军歼灭新庄镇伪警给警政部的报告（1940年8月19日） 158
伪江苏省警务处关于新四军歼灭孤山、老庄伪警给警政部的呈文（1940年8月28日） 159
伪首都警察厅关于新四军在新集与日伪军激战的情报（1940年9月3日） 161
伪安徽省警务处关于八路军第五纵队在泗县各地围歼伪军警给警政部的呈文（1940年9月7日） 162
伪安徽省警务处关于新四军袭击驻周大营伪军给警政部的呈文（1940年10月5日） 165
伪安徽省警务处关于新四军歼灭驻考城伪军给警政部的呈文（1940年10月21日） 166
饶奎关于新四军围攻妯娌镇伪自卫团给杜哲庵的报告（1940年11月1日） 167
周佛海关于新四军在六合县境不断袭击伪军给汪精卫的报告（1940年11月2日） 169
伪安徽省警务处关于新四军摧毁苏家集伪区政府给警政部的呈文（1940年11月15日） 172
伪警政部关于新四军在武店歼灭伪自卫团给汪精卫的呈文（1940年11月27日） 173
杜哲庵关于新四军袭击驻马家镇伪军给陈群的呈文（1940年11月28日） 174
伪警政部关于新四军歼灭石坝镇伪自卫团给汪精卫的呈文（1940年12月7日） 175
伪安徽省警务处关于新四军围攻晏公庙伪自卫团给警政部的呈文（1940年12月17日） 176
伪安徽省警务处关于新四军袭击仁和集伪警给警政部的呈文（1940年12月23日） 177
饶奎关于新四军歼灭来安伪自卫队给杜哲庵的报告（1940年12月26日） 178
伪江苏省警务处关于新四军袭击仪征县伪自卫团给警政部的报告（1941年1月10日） 179
四、日本对蒋介石加紧政治诱降，国民党顽固派制造皖南事变 185
（一）皖南事变前日本侵华战争的方针和对国共矛盾的分析 185
日本陆军省和参谋本部关于迅速促使国民党政府屈服的决定（1940年5月18日） 185
日本御前会议决定《处理中国事变纲要》（1940年11月13日） 187
汪精卫关于再促国民党停止抗战致蒋介石电（1940年11月27日） 189
日本华北方面军参谋部关于蒋介石强令新四军开往华北的情况判断（1940年12月） 190
日本《朝日新闻》报道国民党反共政策的新发展（1940年12月24日） 192
日本中国派遣军报道部长今井关于国共关系的谈话（1940年12月27日） 194
（二）日伪对皖南事变的评述和采取的军事行动 196
伪安徽省警务处关于国民党军准备“围剿”新四军给警政部的呈文（1940年12月14日） 196
日本同盟社报道日军趁新四军北移展开“扫荡”战（1941年1月16日） 197
日本《朝日新闻》报道日伪顽协力围堵北移的新四军（1941年1月17日） 198
甚盼蒋汪能完全合作（1941年1月18日）&周佛海 199
日本同盟社报道皖南事变是何应钦等设下的骗局（1941年1月18日） 200
皖南事变是国民党挑起的（1941年1月20日）&[日]日森虎雄 202
《中报》报道伪军堵击新四军（1941年1月21日） 205
日本《朝日新闻》报道日军和国民党军夹击北移的新四军（1941年1月25日） 206
日本同盟社报道日本外相期待蒋汪合流（1941年1月30日） 208
伪镇江县警察所转发伪江苏省警务处关于监视新四军行动的密令（1941年2月8日） 209
日本华中警务部关于皖南事变情况的报告（1941年2月18日） 210
《政治月刊》评论皖南事变是一个政治问题（1941年2月20日） 214
日本《新申报》报道伪军围堵新四军（1941年3月27日） 218
日本兴亚院政务部关于皖南事变的情报（1941年7月1日） 219
（三）日本对新四军重建军部后的反映 222
日本华中警务部关于新四军坚持彻底抗战的调查报告（1941年4月） 222
伪行政院关于防范青年投考新四军院校的训令（1941年7月） 223
新四军呈现出非常活跃的状态（1941年9月）&[日]日森虎雄 224
日本华中宪兵队司令部关于新四军发展趋势的调查报告（1942年10月1日） 228
日本驻伪政府大使馆上海事务所关于新四军在苏北发展状况的调查报告（1942年10月11日） 231
日本《读卖新闻》报道新四军在苏北建立牢固的根据地（1943年2月22日） 244
五、日伪推行“治安肃正”政策，新四军开展反“扫荡”斗争 251
（一）日伪强化占领区“治安” 251
日本大本营陆军部制定的《对华长期作战指导计划》（1941年1月16日） 251
日本中国派遣军总司令部制定的《昭和十六年以后现地长期战政略指导》（1941年2月17日） 253
日本中国派遣军在太平洋战争爆发后给所属各军的命令（1941年12月10日） 257
伪军事委员会关于“治安肃清”上日军与伪治安机关指挥关系给清乡委员会的咨文（1943年2月25日） 259
日本大本营陆军部制定的《中国方面武装团体整备及指导纲要》（1943年3月6日） 261
（二）日伪“扫荡”与新四军反“扫荡” 264
伪上海市警察局关于浦东地区“清剿”情形给市政府的报告（1941年2月28日） 264
伪安徽省政府关于新四军全歼驻青阳镇伪军给内政部的咨文（1941年3月15日） 265
李长江关于新四军讨伐驻泰县伪军致汪精卫等电（1941年3月21日） 267
伪警政部关于新四军围歼日军青阳警备队给汪精卫的呈文（1941年4月3日） 269
伪警政部关于新四军讨伐李长江部给汪精卫的呈文（1941年5月6日） 271
日本同盟社报道日军“扫荡”津浦路东地区（1941年6月5日） 272
叶蓬关于驻李店伪军遭新四军围攻给汪精卫的呈文（1941年6月18日） 273
《南京新报》报道新四军在高邮全歼伪军一个连（1941年6月21日） 274
日本《朝日新闻》报道日军在汉水沿岸实施连续“扫荡”（1941年7月18日） 275
日本《读卖新闻》等报道日军“扫荡”盐阜地区（1941年7月） 276
杜哲庵关于日伪军在镇江地区“会剿”情况给陈群的报告（1941年8月—11月） 278
日本参谋本部关于盐阜地区“扫荡”作战的记载（1941年7月21日） 281
伪安徽省警务处关于新四军攻击张楼伪军据点给内政部的呈文（1941年10月20日） 282
伪内政部关于新四军全歼驻相官集伪军给汪精卫的呈文（1941年12月20日） 284
伪安徽省警务处关于新四军再度攻占相官集伪据点给内政部的呈文（1942年3月2日） 286
《清乡新报》报道日伪军“扫荡”泰兴地区（1942年3月14日） 287
伪中央社报道新四军在海门反“扫荡”中击毙伪副师长徐承德（1942年4月27日） 288
杜哲庵关于新四军在高桥附近围歼伪军情况给陈群的呈文（1942年6月22日） 289
伪江苏省警务处等关于新四军在淮南攻击日伪军情况的报告（1942年7月—9月） 290
伪中央社报道日伪军“扫荡”天汉湖区抗日根据地（1942年7月5日） 293
伪苏北行营关于在苏中地区实施逐区“清剿”给汪精卫的呈文（1942年7月7日） 294
陈群关于新四军全歼香火庙伪军给汪精卫的呈文（1942年7月10日） 299
李实甫关于新四军在灌云袭击伪军致汪精卫电（1942年7月） 301
陈群关于新四军全歼驻双庙日伪军给汪精卫的呈文（1942年7月23日） 303
伪江苏省警务处关于新四军全歼驻博望伪军给内政部的呈文（1942年8月18日） 304
伪军事委员会关于批准《苏北行营秋季治安工作作战计划》给行政院的咨文（1942年9月18日） 305
伪江苏省警务处关于新四军攻占八桥镇伪警所给内政部的呈文（1942年10月12日） 307
伪江苏省保安司令部关于新四军全歼驻寨桥伪军给汪精卫的报告（1942年10月28日） 309
日本《读卖报知》等报道日军对洪泽湖地区进行“扫荡”（1942年11月） 310
伪安徽省警务处关于新四军全歼驻青家岗伪军给内政部的呈文（1942年12月1日） 312
日本同盟社报道日伪军“扫荡”大小悟山抗日根据地（1942年12月18日） 313
伪安徽省警务处关于新四军全歼驻永康镇伪军给内政部的呈文（1943年2月17日） 314
伪内政部关于新四军攻克大花津、大陇口等据点给汪精卫的呈文（1943年2月20日） 316
日本《读卖新闻》等报道日伪军对盐阜地区的“扫荡”作战（1943年2月） 318
《中华日报》等报道日军对鄂豫边区进行大“扫荡”（1943年2月） 320
伪安徽省警务处关于当涂县境防务吃紧给内政部的报告（1943年4月23日） 322
伪安徽省警务处关于新四军围困无为县城给内政部的呈文（1943年5月21日） 323
杨揆一关于新四军威逼麻城给汪精卫的报告（1943年7月26日） 324
伪安徽省警务处关于新四军在凤阳县境围歼日伪军给内政部的呈文（1943年8月16日） 325
伪安徽省警务处关于新四军全歼驻双港伪警给内政部的呈文（1943年9月13日） 326
伪武汉行营关于执行第一期“清剿”计划给行政院的报告（1943年12月31日） 328
伪武汉行营关于新四军反“清剿”情形给行政院的报告（1943年12月） 329
（三）新四军的战略战术 332
伪清乡委员会关于新四军常用战术的记载（1942年5月） 332
日本华中派遣宪兵队司令部关于新四军游击战情况的报告（1942年8月10日） 334
日本大使馆上海事务所关于新四军对日伪政治攻势的调查报告（1943年2月28日） 337
新四军的战略（1943年10月1日）&武克 341
新四军的战术（1943年10月15日）&武克 348
日本大东亚省关于新四军宣传组织群众的情报（1943年10月23日） 367
日本华北方面军参谋长大城户三治对八路军、新四军的评述（1943年12月） 372
后记 375