项目一 感悟金融营销 1
任务一 认知金融营销 3
活动一 理解金融营销的含义 3
活动二 了解金融营销研究的基本问题 5
任务二 感受金融营销的演变与发展 6
活动一 了解金融营销的演变历程 6
活动二 了解金融营销的发展趋势 8
项目二 金融市场调研和环境分析 12
任务一 认知金融营销调研 13
活动一 金融营销调研的概念和类型 13
活动二 金融营销调研的方法 14
活动三 金融市场调研流程 16
活动四 调查问卷设计原则 17
任务二 开展金融市场环境分析 20
活动一 金融市场宏观环境分析 20
活动二 金融市场微观环境分析 22
项目三 金融市场细分与目标市场选择 26
任务一 细分金融市场 27
活动一 金融市场细分的概念 27
活动二 金融市场细分的类型 30
任务二 选择金融营销目标市场 36
活动一 目标市场选择的概念 36
活动二 目标市场选择的依据 37
活动三 目标市场选择的类型 37
任务三 市场定位与品牌创造 39
活动一 市场定位 39
活动二 品牌创造 40
项目四 金融营销产品策略 44
任务一 认识金融产品和服务 45
活动一 认识金融产品 45
活动二 认识金融服务 48
任务二 开发新产品 49
活动一 新产品开发概述 49
活动二 金融产品开发流程 53
活动三 金融产品创新 56
活动四 金融产品生命周期 57
任务三 认识金融服务创新和金融服务质量 62
活动一 金融服务创新 62
活动二 金融服务质量 63
任务四 分析金融服务失误和失误补救 64
活动一 金融服务失误 64
活动二 客户的抱怨行为 66
活动三 金融服务补救 67
项目五 金融营销定价策略 73
任务一 认知金融产品定价目标 74
活动一 金融产品定价概述 74
活动二 金融产品定价目标 75
任务二 制定金融产品定价方法 76
活动一 影响金融产品定价的因素 76
活动二 金融产品定价方法 77
活动三 金融产品定价策略 82
项目六 金融营销分销策略 87
任务一 认识金融营销分销渠道 89
活动一 金融营销分销渠道概述 89
活动二 金融营销分销渠道的种类 91
任务二 制定金融营销分销策略 96
活动一 金融营销分销策略概述 96
活动二 金融营销分销策略的选择 98
项目七 金融营销促销策略 107
任务一 认识金融促销 108
活动一 金融促销 108
活动二 金融促销决策程序 108
任务二 认识金融促销的类型 113
活动一 人员推销 113
活动二 营业推广 117
活动三 广告促销 119
活动四 公共关系 124
项目八 金融营销其他策略 126
任务一 金融营销有形展示策略 127
活动一 金融营销有形展示 127
活动二 金融营销有形展示的设计 129
任务二 金融营销人员策略 130
活动一 认识金融营销人员策略 130
活动二 金融营销员工与客户 131
活动三 金融营销人员策略 131
任务三 认识金融营销过程策略 133
活动一 金融营销过程 133
活动二 金融营销过程设计 134
活动三 金融营销过程设计蓝图 135
项目九 金融机构的关系营销 137
任务一 认识关系营销 138
活动一 关系营销 138
活动二 建立“私交化”关系 140
活动三 树立员工对客户的责任意识 143
任务二 外部关系营销 143
活动一 外部关系营销 143
活动二 拓展外部关系营销 144
任务三 内部关系营销 147
活动一 内部关系营销的概念 147
活动二 内部关系营销的目标 148
活动三 挖掘内部关系营销市场 150
项目十 客户关系管理 154
任务一 认识客户关系管理 156
活动一 客户关系管理的含义及产生 156
活动二 客户关系管理的流程 157
活动三 CRM系统的功能 167
任务二 实施CRM 171
活动一 从业务管理层实施CRM 171
活动二 从决策支持层实施CRM 175
活动三 从客户应用层实施CRM 176
项目十一 金融营销能力和技巧 182
任务一 修炼沟通能力 184
活动一 认识沟通 184
活动二 学会说、听、问 187
任务二 挖掘和识别目标客户 195
活动一 挖掘新客户 195
活动二 潜在客户转化 201
任务三 分析客户深层次需求及诀窍 201
活动一 客户需求分析 201
活动二 客户购买决策过程分析 202
任务四 访问客户 204
活动一 客户约访 204
活动二 客户沟通与引导 207
任务五 维护客户 213
活动一 认识客户维护 213
活动二 培育忠诚客户 215
活动三 与愤怒的客户达成一致 216
任务六 管理金融消费者 217
活动一 管理消费者参与 217
活动二 管理消费者等待 218
活动三 管理不合作客户 219
参考文献 222