导论 1
一 百年前的世界趋势 1
二 百年前中国内部的情形 4
三 百年来中国政治变化的概要 11
第一章 鸦片战争 15
一 鸦片战争前中国对外一般的关系 15
二 鸦片战争前的中英交涉 18
三 鸦片问题的发生与林则徐的严切手段 27
四 战争的经过及其结果 36
五 鸦片战争的意义 45
第二章 洪杨革命时代 51
一 洪杨崛起以前的社会背景 51
二 洪秀全与太平天国的树立 58
三 曾国藩与湘军的崛起 70
四 太平天国被摧倒的经过 78
五 太平军失败与湘军致胜的原因 88
六 洪杨战役期中的外患及清廷政权的推移 94
第三章 西法模仿时代 107
一 同光两代的朝局及政治上的中心人物 107
二 西法模仿与士大夫心理的反感 113
三 西法模仿时代中的对外关系问题（一）——俄国侵占伊犁与新疆改设行省 121
四 西法模仿时代中的对外关系问题（二）——中法战役与海军衙门的创设 128
五 西法模仿时代中的对外关系问题（三）——中日战争 138
第四章 维新运动的初步 152
一 两个维新运动的领导人物——孙中山与康有为 152
二 适应一时环境的康有为 154
三 康有为维新运动的思想基础和进行方法 157
四 百日维新的失败——戊戌政变 162
五 维新运动失败的原因及其结果 167
第五章 维新运动的反动 172
一 反动势力的解剖 172
二 反动的演进——已亥建储与庚子拳乱 177
三 反动期中革命党与保皇党的离合运动 185
四 反动与袁世凯的幸运——北洋军阀基础的成立 189
第六章 维新运动的再起 194
一 言论界的骄子梁启超 194
二 新势力复活的酝酿 197
三 清政府遮羞的变法及主持的人物 202
四 日俄战争与立宪的动机 207
第七章 革命与立宪的对抗运动（上） 210
一 中国同盟会的成立 210
二 革命论与立宪论的激战 218
三 清政府预备立宪的表示及满汉的暗斗 224
四 立宪党的活动及其结果 234
五 屡起屡仆的革命军 240
第八章 革命与立宪的对抗运动（下） 246
一 宣统嗣位与袁世凯之被逐 246
二 皇族集权与立宪运动的大失望 250
三 革命运动的苦境 255
四 铁道国有政策的反响 263
第九章 清政府的颠覆与中华民国的成立 268
一 武昌起义与各省的响应 268
二 袁世凯的起用与清廷的逐步降服 276
三 南京临时政府的组织 283
四 和议的经过与清帝退位 293
五 改选临时总统颁布约法与临时政府的北迁 307
第十章 国民党与北洋军阀斗争的初期 320
一 政党的产生与演化 321
二 内阁的更迭与政党的关系 329
三 宋案及大借款的风潮 338
四 讨袁军的失败 346
五 国会的破毁与所谓“第一流内阁”的末路 355
第十一章 帝制运动与反帝制运动 365
一 约法的改造 366
二帝 制运动的公开演进 370
三 反帝制各派的联合战线与外交形势 381
四 护国军的崛起与帝制的撤销 391
五 帝制撤销后南北两方的行动及袁氏之死 402
六 帝制战争的副产物——南北小军阀的产生 415
第十二章 护法运动中北洋军阀的分裂与西南军阀的离合 422
一 袁死后新旧约法之争——护法运动的序幕 423
二 国会恢复后的党派形势与政潮 428
三 国会第二次解散及张勳复辟与段祺瑞的再起 439
四 南北分裂——护法战争的开始 446
五 护法战争中北方冯段的暗斗 452
六 护法战争中西南党派的暗斗与军政府改组 462
七 无结果的南北和会 468
八 北方段派势力的倾覆与南方军政府的瓦解 476
第十三章 联省自治运动与南北各军阀的混战 484
一 联治思想的由来及其运动的进展 485
二 联治运动中的援鄂战争 492
三 联治运动中北方的奉直斗争 496
四 联治运动中南方陈炯明的叛孙 504
五 所谓“法统”的恢复与联治运动的合流 512
六 中山重回广州建立大元帅府 522
七 曹锟实行篡位的演进 527
第十四章 中国国民党改组与北洋军阀的末路 537
一 中国国民党改组前社会思潮的倾向 538
二 中国国民党改组的经过 544
三 中国国民党改组后在广东奋斗的第一年 566
四 曹吴的倾倒 575
五 临时执政政府的成立及其设施与中国国民党的态度 582
六 北方各军阀的大混战与执政政府的消灭 590
七 中国国民党出师北伐前内部整理的工作 604
八 北洋军阀的末路 612