前言 3
驴子的称赞（俄国）张春英画 9
天鹅的远见（印度）陈少平画 10
园丁杀乌龟（突尼斯）绿草画 13
猫头鹰和它的孩子（波兰）肖鹏画 15
骄傲的蝴蝶（刚果）杨弟画 18
聪明的姑娘（阿富汗）崔君旺画 19
两败俱伤（泰国）应德龙画 21
狐狸和松鼠（罗马尼亚）多木画 23
小傻兔（泰国）春子画 26
狐狸的灵丹妙药（巴基斯坦）党现义画 28
捕鸟人的道理（西班牙）顾天晔画 30
蓝色的狼（印度）雪洲 丹丹画 33
味道好极了（印度）崔君旺画 36
驮神像的骆驼（希腊）崔君旺画 37
狼、马驹和羊（苏联）沈婕画 39
山猫和黑熊（老挝）薛伟 丹丹画 42
农夫和鹰（希腊）陈军画 45
公鸡出卖了自己（尼日利亚）聂爽画 48
厉害的主人（法国）陆晓春画 50
谁杀死了小豹子（东非）薛伟 丹丹画 52
一件衬衫（英国）毕树校画 54
虎仔和羊羔（莫索托）张春燕画 57
顾客和制帽匠（苏·亚美尼亚）崔维画 59
两只鸽子（印度）刘滨画 62
机灵的胡狼（阿富汗）多木画 64
犹豫不决的鬣狗（东非）小朋 小花画 67
狮子和猴子（加拿大）张春燕画 69
交坏朋友的教训（印度）聂爽画 71
马和牛请狮子评理（南斯拉夫）肖鹏画 75
战马变驴子（希腊）焦尚意画 77
下金蛋的鹅（希腊）陈少平画 79
偷奶喝的老鼠（苏联）王玉群画 81
忠实的朋友（柬埔寨）崔君旺画 83
羚羊和乌龟（南非）吴国英画 86
狼和小羊（希腊）星辰画 89
无知的朋友（法国）王琦画 91
羚羊没影了（印度）吴玉山画 92
贪便宜的獾（亚洲地区）何明耀画 94
狐狸和葡萄园（犹太）吴国英画 96
跳鼠智胜狮子（西非）沈婕画 99
礼物（埃塞俄比亚）陈少平画 102
没有心的驴子（阿拉伯）田俊民画 105
狐狸和狼（法国）苏蕴芊画 107
鳄鱼和胡狼（孟加拉）沈礼画 109
掉在威士忌酒桶里的老鼠（美国）王玉群画 112
农夫和蛇（希腊）刘延江画 114
鹤鸟、龙虾、鲸鱼（日本）陈少平画 116
狮子洞里的气味（印度）王玉群画 119
考察（印度）春子画 121
穷人的幸福（伊拉克）万新画 124
聪明的国王（印度尼西亚）雪洲画 126
狐狸吃了小面包（英国）王琦画 129
朱哈上街（阿拉伯）未央画 131
聪明的盲人（罗马尼亚）阎爽英画 134
骄傲的公鸡（尼泊尔）朱环画 135
弓箭手和号手（希腊）董亚春 沈婕画 138
创伤和欺骗（非洲）雪洲画 141
骆驼和狐狸（波斯）马丽画 145
小事情（缅甸）张春英画 146
水獭王受贿（缅甸）杨东藩画 150
想称王的雄狮（阿根廷）吴国英画 153
三个画师（阿拉伯）佳心画 157
猴子盖房（南美洲）张粮画 159
野猪和大象（泰国）于效兰画 162
青蛙和大雁（希腊）石维佳画 164
会跳舞的熊（德国）中少画 167
最香的饭（印度）罗雪村画 169
猫和麻雀（法国）孙建东画 172
水獭与狼（老挝）佳心画 175
骆驼和胡狼（尼泊尔）杨弟画 177
猴子的眼泪（印度）贾文涛画 180
刺猬和田鼠（保加利亚）星辰画 183
鹰和母鸡（乌克兰）春子画 187
牢笼与自由（阿尔及利亚）绿草画 189
鹤和乌鸦（罗马）刘建平 姚仲新画 192
狐狸和樵夫（希腊）刘建平 姚仲新画 194
狐狸学飞（俄罗斯）吴玉山画 196
老鼠和青蛙（德国）陈幸光画 198
清藏的白兔（日本）冯伟画 201
狗和羊（印度）罗雪村画 203
四重奏（俄罗斯）中少画 205
乌鸦和牛（印度）佳心画 208
螃蟹母子（斯里兰卡）诸葛增仁画 211
鹿和蜗牛赛跑（菲律宾）诸葛增仁画 213
画家大象（前苏联）诸葛增仁画 216
金链（马来西亚）孙建东画 218
不自量力的乌鸦（希腊）万新画 221
国王和磨坊主（阿拉伯）陈少平画 223
狐狸和仙鹤（俄罗斯）张煤画 225
陶工（尼泊尔）朱环画 227
需要会给人添智慧（保加利亚）朱红画 230
娜博佐和鬣狗（东非）陈军画 233
猴子和螃蟹（日本）诸葛增仁画 237
捧空花盆的孩子（朝鲜）朱环画 239
蚂蚁和斑鸠（柬埔寨）张春英画 243
拚命挣扎的猪（阿拉伯）冯伟画 245
猩猩和旅行人（印度）刘益民画 247
忠诚的鹰（印度）未央画 249
弄巧成拙的狐狸（阿尔巴尼拉）崔维画 252
狐狸的午餐（波斯）原田画 254
钓鱼的狼（希腊）孙行华画 256
鳄鱼苏瓦拉（菲律宾）李俊华画 259
泥鳅和梭鱼（乌克兰）张青 耿默画 263
此一时彼一时（苏丹）石维佳画 265
斧子的故事（巴基斯坦）鉴黎画 267
知识为什么不一样（泰国）孙行华画 270
老鼠和铁条（马来西亚）万新画 273
骄傲的蝙蝠（南美）杨东藩画 276
聪明的狐狸（阿拉伯）刘滨画 278
狗和猫（非洲）张跃画 280
旅行者和熊（希腊）高宝生画 283
彬彬有礼的兔子（墨西哥）高宝生画 285
狒狒和狗（非洲）高宝生画 287
狗和豺（东非）刘静画 289
谁先看见太阳（前苏联）田俊民画 291
野猫法官（印度）刘静画 293
贪心的乌鸦（菲律宾）李砾画 295
长耳朵的兔子（泰国）张维信画 297
明天和今天（马来西亚）杨弟画 299
不听话的小羊（蒙古）王红卫画 302
狮子和山羊（尼日利亚）张维信画 305
多心眼的狐狸（南斯拉夫）李薛伟画 307
聪明的村长（印度）焦尚意画 309
鳄鱼和狒狒（印度巴西亚）陈少平画 311
小鹿和猴子（印度尼西亚）陈少平画 314
谁去挂铃（希腊）杨慧华画 318