《水浒传》的演化 郑振铎 1
关于本书的版本 72
关于本书的作者 人民文学出版社 77
《水浒节本》前言 安云彬 80
《水浒志传评林》出版说明 107
《水浒全传》出版者的话 中华书局上海编辑所 108
谈谈《水浒全传》的思想情节和人物 李希凡 110
元明传来之讲史（上） 鲁迅 134
宋人之“说话”及其影响 鲁迅 140
《三国演义》 中国文学史 146
谈《三国志演义》 周立波 171
略谈《三国演义》 霍松林 186
《三国演义》里面的张飞 傅逵 205
《三国演义》所塑造的曹操 顾学颉 211
诸葛亮的“神机妙算” 顾学颉 220
简论《三国演义》“赤壁之战”的故事和人物描写 陈辽 226
明之神魔小说（中） 鲁迅 238
明小说之两大主潮 鲁迅 244
《西游记》札记 张天翼 247
读《‘西游记’札记》 沈玉成 李厚基 264
谈《西游记》 张默生 273
有关《西游记》的一个问题 秦绩 301
《西游记》 中国文学史 303
清之讽刺小说 鲁迅 326
讽刺派小说 鲁迅 332
儒林外史 中国文学史 334
《儒林外史》的结构 何满子 351
儒林外史人物本事考略 何泽翰 362
金瓶梅 中国小说史 379
英雄传奇小说 中国小说史 389