上篇（1895—1936） 2
第一章 将星陨落 2
第二章 从孩提到而立 5
傅家世系 5
父亲童年 7
弃文习武 8
入伍晋军 9
第三章 涿州之战 13
第四章 接管天津 19
保定脱险 19
守备天津 21
中原大战 24
第五章 主政绥远 28
剿匪安民 28
巩固政权 31
根治顽疾：秩序与市容 34
锐意改革 36
建设绥远 37
第六章 长城抗战 40
第七章 绥远抗战 45
日寇觊觎绥远 45
红格尔图激战 47
收复百灵庙 49
中篇（1937—1949） 60
第八章 全面抗战初期 60
初遇劲敌 60
忻口会战 63
防守太原 67
晋西整军 71
组建政工机构 76
第九章 后套七年 80
脱离阎系，进驻后套 80
包头鏖战 81
绥西作战 84
五原捷报 87
魏德迈视察绥西 94
第十章 参与内战 97
东进受降 97
明争绥包 100
平绥路争夺战 102
涞水战役 107
突袭西柏坡 111
第十一章 矛盾与抉择 126
抗蒋谋和 126
平津战役前夕 137
王牌军中的王牌军覆灭 141
第十二章 和战抉择 147
“约法八章” 147
罢战谋和 149
和谈二度 165
五里桥言和 175
第十三章 古都免于兵燹 188
和平协议 188
“最后通牒” 195
改编与任命 199
创办《平明日报》 205
和平起义绝非偶然 209
和平通电 219
第十四章 促成绥远起义 222
“绥远方式” 222
走和平之路 224
“西行漫记” 231
下篇（1949—1974） 246
第十五章 开国前后 246
出席政协，参加大典 246
再次莅绥“主政” 249
第十六章 人民的水利部长 255
“搞水利可以直接为人民办事” 255
足迹遍及祖国大江南北 263
第十七章 盼望和致力于祖国统一 268
附录 276
傅作义（宜生）年谱（一八九五年至一九七四年） 276
后记 303
主要参考文献 305