欧尼尔（美国·1936） 1
琼斯皇帝&改编 季广茂 绘画 王祥林 11
马丁卡德（法国·1937） 31
约翰·帕洛瓦的一生&改编 杨晓洲 戚钧 绘画 方隆昌 李承东 侯君溢 40
赛珍珠（美国·1938） 139
大地&改编 杨晓洲 绘画 方隆昌 黄河清 徐炎州 145
西兰巴（芬兰·1939） 146
清贫&改编 赵儒倩 绘画 谢智良 声宏 仪瑞子 151
颜生（丹麦·1944） 226
小西施&改编 戚钧 绘画 黄河清 234
耶斯巴牧师&改编 戚钧 绘画 严其昌 王贤来 254
米斯特拉尔（智利·1945） 273
闪烁歌声的圆圈&选编 戚钧 绘画 赵芳廷 279
赫塞（德国·1946） 298
美丽的青春&改编 戚钧 绘画 谢智良 306