前言 1
基本知识篇 3
第一章 股票知识基础 3
第一节 股票术语 3
第二节 股票分类 16
一、按股东权利分类 16
二、按票面形态分类 19
三、按股票投资主体分类 20
四、按上市地点分类 20
五、按公司业绩分类 21
第三节 股票指数 21
第二章 基金知识基础 24
第一节 基金术语 24
第二节 基金组织 29
第三节 基金交易 30
第四节 基金费用 32
第五节 基金信息披露 32
第六节 基金收益分配 34
风险认识篇 37
第三章 证券投资风险 37
第一节 投资风险相关概念 37
第二节 当前我国股市风险概述 38
一、当前股市四大风险 38
二、政府调控措施 39
三、“政策市”特征明显 39
四、认清当前的系统性风险 40
第三节 股市投资的风险形式 40
一、系统风险 41
二、非系统风险 44
第四节 基金投资的风险形式 46
第四章 股票投资风险管理 48
第一节 股票投资风险的识别 48
一、股票投资系统性风险的识别 48
二、股票投资非系统性风险的识别 50
第二节 股票投资风险的评估 51
一、风险评估的原则 51
二、风险评估的方法 52
三、股票的风险评级 53
第三节 股票投资风险的控制 54
一、风险控制的基本原则 54
二、风险控制计划 55
三、风险控制的基本措施 56
四、风险控制的技巧 58
第五章 证券投资风险防范措施 59
第一节 概述 59
第二节 入市股民的必修功课 60
一、掌握必备的基本证券专业知识 61
二、认清所处的投资环境，把握合理的投资时机 61
三、确定合适自己的投资方式 61
四、制定细致周密的资金运作计划 62
五、正确选择合适自己的投资对象 63
第三节 股市风险防范指导原则 63
一、有效地分散系统风险 63
二、合理地规避市场风险 64
三、适度避免利率风险 65
四、小心防范公司经营风险 65
五、合理避开购买力风险 65
第四节 防范股市投资风险的具体应对措施 65
一、正确判研股市走势 65
二、通过分析，选出好的股票 66
三、应当及时止赢、止损 66
四、采用套期保值 66
五、按照多样化的原则进行有效合理的证券组合 67
技术应用篇 71
第六章 基本分析法 71
第一节 基本分析法概述 71
一、基本分析法简介 71
二、投资分析的必要性 72
第二节 影响因素 73
一、经济周期 73
二、财政政策 74
三、利率变动 74
四、汇率变动 75
五、物价变动 76
六、通货膨胀 76
七、政治因素 77
八、人为操纵 78
第三节 宏观分析——国家层面分析 78
一、宏观经济运行分析 78
二、宏观经济政策分析 79
三、国际金融市场环境分析 80
第四节 中观分析——行业层面分析 81
一、行业分析意义 81
二、证券市场的行业划分 81
三、行业的经济结构分析 82
四、经济周期与行业分析 84
第五节 微观分析——公司层面分析 85
一、公司竞争地位分析 85
二、公司的盈利能力及增长性分析 86
三、公司经营管理能力分析 86
第六节 公司财务分析 88
一、公司财务分析的重要性 88
二、公司财务分析的三大综合财务报表 89
三、公司财务分析的方法 92
第七节 企业财务报表对读者误导的因素分析 95
一、“实际发生”的精解 95
二、企业对财务报表信息可能进行的人为操纵 97
三、报表使用者对审计工作及审计报告使用的误解 98
四、报表使用者防范相关的误导 99
第八节 企业破产的预测 101
一、导致企业破产的因素分析 101
二、企业破产的预测 101
第七章 技术分析法 103
第一节 技术分析基本理论 103
一、技术分析概述 103
二、道氏股价波动理论 107
三、波浪理论 111
四、股市成长阶段理论 115
五、股市周期循环理论 116
六、信心股价理论 118
七、股票价值理论 119
八、证券市场分析理论 120
九、随机漫步理论 121
十、相反理论 123
十一、黄金分割率理论 125
十二、亚当理论 128
第二节 K线 129
一、K线基础 129
二、K线组合 133
第三节 量价关系分析 138
一、基本价量关系 138
二、涨跌停板制度下的量价关系 139
第四节 常用技术指标分析 140
一、○×图 140
二、移动平均线（MA） 142
三、平滑异同移动平均线（MACD） 144
四、相对强弱指数（RSI） 147
五、腾落指数（ADL） 150
六、涨跌比率（ADR） 150
七、超买超卖线（OBOS） 151
八、OBV线（成交量净额法） 152
九、KDJ随机指数（KD线） 153
十、乖离率（BIAS） 155
十一、动向指数（DMI） 156
十二、心理线（PSY） 159
十三、人气指标（AR）与意愿指标（BR） 160
十四、动量指数线（MTM） 161
十五、威廉指数（％R） 163
十六、成交量比率（VR） 164
十七、均量线指标 164
十八、抛物线转向指标（SAR） 165
十九、逆势操作系统（CDP） 166
二十、成交笔数指标 167
二十一、逆时钟曲线 168
二十二、指数点成交值指标——TAPI 169
二十三、布林线指标——BOLL 171
二十四、百分比线 172
二十五、江恩角度线（甘氏线） 173
二十六、黄金分割线 174
二十七、扇形线 175
二十八、速度线 177
第五节 图形分析 178
一、反转形态——头肩顶 178
二、反转形态——头肩底 180
三、反转形态——复合头肩形 181
四、反转形态——单日（双日）反转 182
五、反转形态——圆形顶（底） 184
六、反转形态——双重顶（底） 185
七、反转形态——三重顶（底） 187
八、反转形态——潜伏底 188
九、反转形态——V形和伸延V形 189
九、反转形态——喇叭形 190
十一、反转形态——菱形 191
十二、整理形态——对称三角形 192
十三、整理形态——上升三角形和下降三角形 193
十四、整理形态——楔形 195
十五、整理形态——矩形 196
十六、整理形态——旗形 198
十七、整理形态——岛形 200
十八、整理形态——碟形 201
十九、缺口（Gaps）形态 201
二十、趋势线及其应用 205
实战技巧篇 211
第八章 股票实战技巧 211
第一节 股市行情总体操作策略 211
一、牛市的操作策略 211
二、熊市的操作策略 213
三、平衡市的操作策略 214
四、震荡市的操作策略 215
第二节 基本分析技巧 217
一、阅读上市公司财务报表的技巧 217
二、阅读上市公司年度报告的技巧 220
三、阅读现金流量表的技巧 221
四、如何阅读分析资产负债表 223
五、阅读分析利润及利润分配表的技巧 228
六、分析财务状况变动表的技巧 231
七、理解财务报表分析方法及评价指标的技巧 233
八、测算投资价值的技巧 236
九、理解上市公司常用财务指标的技巧 239
十、衡量绩优股的重要指标的技巧 242
十一、发现上市公司财务造假线索的技巧 243
第三节 技术分析技巧 247
一、K线识别与运用技巧 247
二、如何看K线图之卖出信号 258
三、如何看K线图之买进信号 268
四、如何进行短线择股 276
五、如何应对股市疯狂拉升 277
六、如何判断庄家出货洗盘 278
七、如何识别主力洗盘 281
八、如何洞察操盘手的资金运作 282
九、如何对付跟风对手盘 283
九、散户如何洞察庄家意图思路 284
十一、如何研判盘中底部形态及捕捉买点 285
十二、如何进行安全中短线操作 286
十三、个股短线操作秘技 287
十四、散户如何巧度震荡期 288
十五、如何把握战机捕捉龙头股 289
十六、如何从量价关系判断买还是卖 291
十七、股市波动期散户防震秘技 292
十八、如何从成本分布形态的来看盘 293
十九、如何从成交量变化准确判研底部形态 296
二十、如何看待均线粘合形态的股票 297
二十一、盘中如何预知股票将要拉升，研判有无增量资金 297
二十二、如何明辨主力资金的刻意打压行为 298
二十三、选股七大秘技 299
第九章 基金实战技巧 301
第一节 怎样选准基金入市时机 301
第二节 如何选择基金申购赎回时机 302
第三节 基民应如何应对震荡市 303
第四节 如何识别基金套利的常见招数 304
一、套利基金重仓的部分股票 304
二、封闭式基金的套利机会 305
三、LOF基金的套利机会 306
四、ETF基金的套利机会 307
第五节 怎样选择合适的基金投资策略 307
第六节 如何识破基金的“障眼法”营销手段 307
第七节 基金波段操作的四大难点 309
第八节 买新基金需遵循六大章法 309
第九节 提防基金理财的三大误区 311
第十节 如何巧借QDII分散投资组合风险 312
第十一节 如何正确理解星级评级 312
第十二节 如何解读基金“投资组合公告”中的奥秘 314
一、股票投资分析 314
二、国债以及货币资金投资分析 315
三、可转换债券以及企业债投资分析 315
第十三节 投资者如何构建基金组合 315
第十四节 基金投资三大省钱的秘诀 316
第十五节 基金长期投资秘诀 318
第十六节 牛市基民投资的三大策略 319
第十章 实战案例分析 321
第一节 实战选股精要提示 321
第二节 案例分析 323
案例1：AB公司财务报表及比率分析 323
案例2：“Z分数法”在预测C公司破产中的应用 328
案例3：从成长角度寻找跨年度的优质品种 329
案例4：参与反弹行情的两大实战原则 331
案例5：“5·30——上调印花税事件”暴跌下“弃股从基”投资理念的转变 332
案例6：价值被低估的“通程控股” 335
案例7：借助成交金额变化研判大盘运行态势 336
案例8：V形反转时深沪股市所面临的压力分析 338
案例9：物价上涨背景下的股市机遇与风险分析 339
案例10：中国联通的基本分析 341
案例11：套利重仓待复牌未股改股的基金——“S双汇案例分析” 342
案例12：套利高额分红预期的封闭式基金——“S阿胶案例分析” 342
案例13：“广发小盘”基金分析 343
案例14：LOF基金高溢价分析 343
案例15：基金投资者组合评估 343
一、投资目标与投资偏好 344
二、组合配置情况 344
三、组合内基金点评 345
四、组合调整建议 352
附录：支撑线与阻力线的实例 353