《金融理财原理习题集》PDF下载

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  • 作  者:北京金融培训中心教研部组织编写
  • 出 版 社:北京:中信出版社
  • 出版年份:2008
  • ISBN:9787508611327
  • 页数:237 页
图书介绍:《金融理财原理习题集》是由北京金融培训中心教研部组织编写,是CFP(国际金融理财师)资格认证体系第一阶段——AFP(金融理财师)培训和考试的指定教辅。北京金融培训中心教研部专门针对AFP资格认证培训,组织了在一线教学的具有丰富经验的老师,结合教学经验,结合《金融理财原理》教材和培训课件,编写了这本习题集,主要目的是帮助学员加深理解,掌握和巩固知识要点,更好地适应考试。本习题集各模块的题量基本上按照各模块占课程量的比重均等分布,涵盖了大部分知识要点。题型采用单选或复选的方式,供学员复习时参考。

一 金融理财基础 1

金融理财概述 3

CFP资格认证制度 6

金融机构功能与监管 12

客户价值取向与行为特征 18

货币时间价值 22

财务计算器运用 25

基本经济学原理 30

金融理财与法律 34

家庭财务报表与预算 38

房产规划 48

教育金规划 53

二 个人风险管理与保险规划 57

风险与风险管理 59

保险基本原理 62

人寿保险及其他保险 67

意外、财产与责任保险 73

三 投资规划 77

投资环境 79

投资理论和市场有效性 83

债券市场与债券投资 91

股票投资 95

衍生金融产品与外汇投资 101

基金投资、资产配置与绩效评估 106

四 员工福利与退休计划 113

五 个人税务与遗产筹划 127

六 综合理财规划 143

信用债务与债务管理 145

特殊生涯事件理财规划 151

综合理财案例 156

答案及解析 169

一 金融理财基础 171

金融理财概述 171

CFP资格认证制度 171

金融机构功能与监管 174

客户价值取向与行为特征 176

货币时间价值 178

财务计算器运用 180

基本经济学原理 182

金融理财与法律 185

家庭财务报表与预算 188

房产规划 192

教育金规划 194

二 个人风险管理与保险规划 196

风险与风险管理 196

保险基本原理 197

人寿保险及其他保险 199

意外、财产与责任保险 202

三 投资规划 203

投资环境 203

投资理论和市场有效性 204

债券市场与债券投资 207

股票投资 208

衍生金融产品与外汇投资 210

基金投资、资产配置与绩效评估 212

四 员工福利与退休计划 215

五 个人税务与遗产筹划 219

六 综合理财规划 226

信用债务与债务管理 226

特殊生涯事件理财规划 229

综合理财案例 231