一 金融理财基础 1
金融理财概述 3
CFP资格认证制度 8
金融机构功能与监管 17
客户价值取向与行为特征 24
货币时间价值 31
财务计算器运用 36
基本经济学原理 42
金融理财与法律 47
家庭财务报表与预算 55
房产规划 72
教育金规划 80
二 个人风险管理与保险规划 87
风险与风险管理 89
保险基本原理 94
人寿保险 102
意外、财产与责任保险 111
三 投资规划 115
投资环境 117
投资理论和市场有效性 123
债券市场与债券投资 136
股票投资 142
衍生金融产品与外汇投资 152
基金投资、资产配置与绩效评估 158
四 员工福利与退休计划 171
五 个人税务与遗产筹划 191
六 综合理财规划 213
信用债务与债务管理 215
特殊生涯事件理财规划 227
综合理财案例 234
答案及解析 255
一 金融理财基础 257
金融理财概述 257
CFP资格认证制度 258
金融机构功能与监管 262
客户价值取向与行为特征 265
货币时间价值 268
财务计算器运用 271
基本经济学原理 275
金融理财与法律 278
家庭财务报表与预算 282
房产规划 291
教育金规划 295
二 个人风险管理与保险规划 298
风险与风险管理 298
保险基本原理 300
人寿保险 304
意外、财产与责任保险 308
三 投资规划 309
投资环境 309
投资理论和市场有效性 311
债券市场与债券投资 317
股票投资 320
衍生金融产品与外汇投资 324
基金投资、资产配置与绩效评估 327
四 员工福利与退休计划 334
五 个人税务与遗产筹划 341
六 综合理财规划 352
信用债务与债务管理 352
特殊生涯事件理财规划 359
综合理财案例 362