绪论 1
第一编 从“从临时政府”到“蒙疆政府”：中日战争初期的傀儡政权 35
第一章 全面侵华战火下的政治诱降 37
一、七七事变前的日本侵华政策 37
二、侵华战争的另一手：对华政治谋略活动（上） 50
三、侵华战争的另一手：对华政治谋略活动（下） 64
四、日本军部和内阁策划的船津工作 74
五、陶德曼调停：一次重大的诱降尝试 84
第二章 华北汉奸政权——北平“临时政府” 98
一、北平地方维持会和天津治安维持会 98
二、日本陆军策划组建华北伪政权 105
三、“中华民国临时政府”在北平粉墨登场 114
第三章 华中汉奸政权——南京“维新政府” 123
一、华中沦陷区初期的汉奸政权 123
二、“中华民国维新政府”在南京鸣锣开场 132
三、“分治合作”的再版：“中华民国政府联合委员会” 142
第四章 绥察晋地区的傀儡政权——张垣“蒙疆政府” 153
一、日军势力向西蒙地区扩张 153
二、伪蒙古联盟自治政府挂牌 161
三、关东军策划成立“蒙疆联合委员会” 170
四、伪满洲国第二：“蒙古联合自治政府” 177
第二编 汪精卫集团投敌 183
第五章 以汪精卫为首的国民党主和派 185
一、汪精卫的蜕变及其亲日外交的破产 185
二、从民族失败主义到民族投降主义 196
三、周佛海和“低调俱乐部” 204
四、艺文研究会 219
第六章 走向通敌之路 228
一、董道宁赴日投石问路 228
二、高宗武暗访东京开辟通敌之路 238
三、汪日“重光堂”密谈 249
第七章 从重庆到河内：通敌之路上的决定性一步 263
一、汪精卫决心“跳火坑” 263
二、汪精卫、周佛海、陈公博潜离重庆 271
三、《艳电》——响应近卫第三次对华声明 279
四、军统特务河内刺汪 290
第三编 汪精卫国民政府的成立 301
第八章 日汪树立新中央政府的协议 303
一、汪精卫潜赴上海 303
二、日本的“树立新中央政府方针” 311
三、汪精卫赴东京谈判组府条件 321
第九章 以上海为基地的“和平运动” 333
一、与王克敏、梁鸿志的初步会谈 333
二、制造“和平反共建国”舆论 343
三、招降纳叛网罗汉奸 354
四、伪国民党“六全大会”的召开 361
第十章 筹组“新中央政府” 371
一、南京“三巨头”会谈 371
二、日汪“新关系协议”的签订 378
三、高宗武、陶希圣中途拆伙 392
四、青岛分赃会谈 401
第十一章 汪伪政权南京“还都” 410
一、伪府开张锣鼓——中央政治会议 410
二、南京“还都”闹剧 419
三、日汪《基本关系条约》 432
四、汪精卫赴日本访问 444
第四编 伪国民政府的政治体制 457
第十二章 中央政权的政治体制 459
一、袭用中华民国“法统”旗号 459
二、“中央政治委员会”和“最高国防会议” 465
三、“五院制”的“国民政府” 473
四、外交体制与前期外交活动 482
五、日本对汪伪政府的控制 495
第十三章 地方政权体制 513
一、“高度自治”的伪华北政务委员会 513
二、省级地方政权 522
三、省辖市与特别市的设置 529
四、县级政权体制 536
第十四章 警政体制和警察机关 544
一、“警政部”和“内政部警政总署” 544
二、省（市）警政体制和警察机关 552
三、从上海市大道政府警察局到上海特别市警察局 557
四、上海“沪西特别警察总署” 563
第十五章 汪伪国民党和伪三民主义 572
一、“党务整理案”和省市党部组织的筹建 572
二、汪记国民党的伪三民主义 584
三、“实施宪政”的鼓噪及其破产 592
第五编 汪伪政府的军队和特工 599
第十六章 汪伪集团军事力量的形成 601
一、河内、上海的汪伪军事委员会 601
二、建军交涉及治安协定 605
三、招降纳叛的组军方针 611
四、“和平、反共、建国”的建军宗旨 617
五、创办“中央陆军军官训练团” 620
第十七章 伪军的建立及其初期的发展 622
一、汪伪政府的军事体制 622
二、汪伪中央和地方军事机关 625
三、汪伪中央陆军军官学校的创办 631
四、汪伪第一方面军的建立 636
五、汪伪第一、第二集团军的建立 638
六、河南、山东地区伪军的组建 641
七、湖北、广东地区伪军的组建 643
八、伪南京警卫部队和宪兵司令部的建立 645
九、伪海军和空军的建立 646
十、伪华北绥靖军的改建 650
第十八章 对英美“宣战”后伪军的扩建与整编 651
一、汪伪战时军事体制的强化 651
二、国民党军队的大批投汪 655
三、汪伪第二方面军的建立 657
四、汪伪第三方面军的建立 659
五、汪伪第二十四集团军的建立 661
六、汪伪第二集团军的组成 665
七、汪伪其他陆军部队的整编 666
八、汪伪海军的扩建 668
九、汪伪财政部税警总团的建立与扩展 669
十、伪华北绥靖军的扩编 673
第十九章 汪伪政权的鹰犬——特工总部 675
一、汪伪特工总部的产生 675
二、汪伪特工总部组织的演变 684
三、汪伪特工总部的主要活动 691
四、汪伪特工总部的覆灭 700