第一部 元嘉之治 1
一 刘裕发迹 3
二 桓玄的野心 6
三 六个月的皇帝梦 10
四 强国之本 14
五 拓跋珪功过 17
六 拓跋嗣平内攘外 21
七 卢循之乱 24
八 二刘相争 28
九 翦除异己 31
十 讨灭宗室 35
十一 刘裕的最后一次辉煌 38
十二 失去长安的帝业 43
十三 南北二帝的身后事 47
十四 魏宋河南大战 50
十五 废立风波 55
十六 宋文帝诛臣亲政 58
十七 拓跋焘伐夏 62
十八 敢死队生擒赫连昌 65
十九 可笑的盟约 69
二十 尘埃初定 73
第二部 宋魏相争 79
一 赫赫“武”皇帝 81
二 自毁长城 85
三 崔浩一语定凉州 89
四 义康失势 92
五 盖吴举兵 95
六 太武灭佛 99
七 陆俟单马平叛 102
八 崔浩之死 105
九 南北狼烟再起 110
十 王玄谟的失败 113
十一 拓跋焘席卷淮上 117
十二 两败俱伤 122
十三 疑云重重的宫廷变乱 126
十四 元凶逞恶 130
十五 二凶的覆灭 133
十六 烂无止境 137
十七 拓跋濬的中兴 141
十八 沈庆之广陵平乱 144
十九 荒淫天子射鬼亡 148
二十 尽失淮北 153
第三部 明主昏君 159
一 文明冯太后 161
二 慕容白曜取青州 164
三 拓跋弘禅位 168
四 宋室喋血 172
五 萧道成建功 175
六 “模范”暴君 180
七 易代之间 183
八 二度临朝 187
九 垣崇祖决堰战寿阳 191
十 除弊革新 194
十一 北魏重教崇礼 198
十二 齐武帝萧赜 201
十三 迁都洛阳 205
十四 一岁三号乱齐廷 209
十五 崔庆远不辱使命 214
十六 孝文帝汉化改制 218
十七 内外鏖兵 221
十八 兴亡有道人难道 225
十九 内变迭起 228
二十 萧衍代齐 232
外篇一 姓名与曲笔 237
外篇二 再谈姓名：还人物本来名姓 240
附录一 南北朝帝王纪元表 246
附录二 南北朝（前期）年表 251
附录三 南北朝（前期）主要人物索引 258