编者的话 1
华君武作品 1
廖冰兄作品 9
叶浅予作品 13
丁聪作品 19
方成作品 27
韩羽作品 35
黄永玉作品 39
毕克官作品 43
漫画鲁迅 47
漫画萧伯纳 51
漫画高尔基 53
漫画世界名人 57
漫画中国文人 67
漫画体育明星 71
漫画影剧明星 75
《国际外交战争》人物漫像插图&Joss作 81
灵魂之所在的咖啡室&巴加里亚作 88
文坛茶话图&鲁少飞作 92
漫画界重阳登高图&汪子美作 94
春夜宴桃李园图&汪子美作 96
国民党四中全会&胡考作于1934年 98
20世纪30年代中国人物图&黄苗子作 100
漫画漫画家 103
漫画范用 111
“文革”中丑化人物漫画 117
范用&廖冰兄作 123