第一章 风险管理和保险规划 1
第一节 分析客户风险管理需求 1
第二节 制定与执行风险管理方案 36
第一单元 制定综合保险方案 36
第二单元 能够制定非保险风险管理方案 132
第三单元 人寿保险信托 143
第四单元 政府和员工福利计划 150
第三节 调整风险管理方案 166
第四节 保险规划综合案例分析 168
第二章 投资规划 195
第一节 分析需求 195
第一单元 客户信息资料的收集 196
第二单元 客户信息资料的整理及分析 200
第二节 制定并调整方案 211
第一单元 证券投资组合管理 211
第二单元 股票估值 259
第三单元 债券的组合管理 269
第四单元 金融衍生品投资策略 282
第五单元 资产配置 312
第六单元 投资组合业绩评估 337
第三章 税收筹划 355
第一节 客户纳税状况分析 355
第二节 制定税收筹划方案 358
第四章 退休养老规划 392
第一节 需求分析 392
第二节 制定方案 402
第三节 调整方案 409
第五章 财产分配与传承规划 418
第一节 分析客户财产状况 419
第二节 制定财产分配方案 446
第三节 分析客户财产传承需求 470
第四节 制定并调整财产传承规划 480
第六章 综合理财规划 511
第一节 完成客户财务分析报告 512
第二节 综合制定各分项理财规划具体方案 537
主要参考资料 594