第一部分 伪蒙疆政权 3
一 关东军关于制造伪蒙政权的设计与侵略野心 3
二 伪察南、晋北、蒙古自治政府 38
三 伪蒙疆联合自治政府 68
四 德王关于伪蒙政权情况的自述 126
第二部分 伪临时政府与华北政务委员会 213
一 从伪中华民国临时政府到华北政务委员会 213
二 日本对华北伪政权的操纵 265
1 操纵控制体制 265
2 战犯的供述 304
三 华北伪政权的军警 355
四 华北伪政权施政的片断 379
五 新民会及其活动 419
第三部分 伪华中维新政府 487
一 组织机构与日本顾问 487
二 伪中华民国政府联合委员会 520
三 汉奸大民会与日伪文教 536
第四部分 南京汪伪政权 551
一 日方的“唐绍仪工作”和“吴佩孚工作” 551
1 日政府决定建立伪中央政权的对华政治谋略 551
2 “唐绍仪工作” 560
3 “吴佩孚工作” 591
4 土肥原谋建伪江汉政府 625
二 汪精卫叛国投敌 642
1 日方实施策动汪的“渡边工作” 642
2 汪精卫由河内潜往上海 679
3 日方的方针与汪精卫的奔走 693
三 伪南京国民政府成立 732
1 日汪密约 732
2 汪伪政府机构与所谓“政纲” 752
3 汪日《中日基本关系条约》 785
4 汪伪参加国际“反共协定” 806
四 日本对汪伪政权的操纵控制 812
1 汪伪政权的日本顾问与职员 812
2 战犯的供述 826
3 汪伪按日方意旨推行反共亲日文教 846
五 汪伪“参战”后日本操纵汪伪形式的改变 864
1 汪伪宣布与英美处于战争状态 864
2 日方之交还租界和撤废治外法权 870
3 汪日同盟条约 884
4 汪伪“参战”后之扩军计划 892
5 1943年以后日本对汪伪的操纵 910
六 日本利用汪伪对重庆方面进行策反 922
附录一 各伪政权组织人员一览 939
附录二 年代对照表 970
附录三 韵目代日表 971