序言&刘厚生 7
怀念应云卫&夏衍 14
悼念应云卫同志——给孟波同志的信&夏衍 17
给孙家贤同志的信&夏衍 18
怀念和学习应云卫同志&阳翰笙 19
应云卫同志骨灰安放仪式悼词&孟波 22
著述篇 25
看不见的工作&应云卫 25
《怒吼吧！中国》上演计划&应云卫 28
我的乐观&应云卫 31
我和正秋先生&应云卫 32
导演者的自白&应云卫 34
在《中国剧运先驱者怀旧座谈会》上的发言&应云卫 36
战斗的戏剧&应云卫 38
电影的新任务&应云卫 41
《屈原》公演献辞&应云卫 44
悼畏友孟斧&应云卫 46
导演的话——写在《天国春秋》重演之前&应云卫 48
写在《孔雀胆》幕前&应云卫 49
从《怒吼吧！中国》到《怒吼的中国》——从想望到实现&应云卫 51
在56年民盟座谈会上的发言&应云卫 54
在《四郎探母》座谈会上的发言&应云卫 55
回忆上海戏剧协社&应云卫 57
我的良师益友周信芳&应云卫 65
光荣的任务 愉快的合作&应云卫 72
足以示范的《义责王魁》&应云卫 74
向周信芳同志学习——拍摄《周信芳舞台艺术》有感&应云卫 78
把自己的知识和经验都交给青年一代&应云卫 82
在民盟《智取威虎山》座谈会上的发言&应云卫 83
导演艺术篇 84
《威尼斯商人》观后&郑镛 84
《桃李劫》评一&舒湮 86
《桃李劫》评二&金光洲 87
《时势英雄》&舒湮 88
关于《生死同心》&阳翰笙 89
《生死同心》评一&一舟 90
《生死同心》评二&伊明 93
《生死同心》杂写&奥尼 95
应云卫论&石凌鹤 96
《生之哀歌》往事&吴晓邦 102
我走上话剧舞台的打炮戏&凤子 104
顺应历史的潮流前进——缅怀我的启蒙导师应云卫同志&赵明 107
应师剧影生涯断忆&严恭 111
在应云卫艺术研讨会上的发言&严恭 116
应先生的导演特色——记《结婚进行曲》排练过程中我的深切体会&秦怡 118
应云卫和话剧《怒吼吧！中国》&张云乔 120
国际调查团代表对于《怒吼吧！中国》&的评论 124
记《怒吼的中国》在上海的广场演出&韩尚义 126
“导航”的人——记应云卫同志给我排《日出》&严丽秋 128
我们不该忘记的应云卫——忆应导启发我演好《日出》中的胡四&严翔 134
漫谈《啼笑因缘》的演出&经奇 138
看应云卫排《啼笑因缘》&洪洋 142
周信芳与电影（摘录）&何慢 144
于细微处见精神&赵晓岚 147
圆通明达百折不挠——纪念前辈影剧艺术家应云卫先生百岁诞辰&沈祖安 149
应云卫先生是滑稽戏的第一位导演&杨华生 161
论应云卫的电影创作&刘果生 165
艺术活动篇 170
早期话剧活动 170
戏剧协社的过去&顾仲彝 170
我所认识的导演应云卫先生&吴桢 175
应云卫在国立剧校（摘要）&李乃枕 177
《塞上风云》 180
郭沫若诗两首 180
赠别——（欢送《塞上风云》“西北摄影队”出发） 183
迎“西北摄影队同志”凯旋 183
影片《塞上风云》的摄制历程——兼怀应云卫同志&黎莉莉 183
电影《塞上风云》拍摄记&舒绣文 194
毛泽东初会重庆影剧明星&石曼 206
向贡尼召进行中的四个女性&吴茵 209
看照片忆应老&齐英才 211
中华剧艺社 212
“三十功名尘与土，八千里路云和月”——记中华剧艺社&张逸生、金淑之 212
和应先生甘苦相处的日子里&秦怡 232
我在“中艺”的艺术生涯&秦怡 235
胜似焦赞与孟良——怀念应云卫、孟君谋&吴茵 243
艰难重担勇承担&郁风 247
应社长与“中艺”&卢业高 249
青春的怀念&李天济 260
白云深处吊先生&车幅 262
如梦令——忆我和应云卫的交往&徐世骐 265
中华剧艺社在成都的战斗岁月&李恩琪 陈铮 270
后方的艺术家们（摘录）——忆抗日战争时成都的话剧运动&杨云慧 279
难忘的一九四六年&刘曦 281
《戏剧春秋》 285
《戏剧春秋》后记&夏衍、宋之的、于伶 285
《戏剧春秋》新版后记&夏衍、于伶 288
谈《戏剧春秋》&章罂 292
抚今追昔感慨万千——写在《戏剧春秋》重演之时&罗毅之 297
看《戏剧春秋》致于伶同志&凌鹤 302
友谊的温暖——老演员黄宗江话《戏剧春秋》&容正昌 306
记《戏剧春秋》和应云卫&罗志英 308
追思和怀念 314
怀念挚友、名导演应云卫&阳翰笙 314
果然人物风流——哀歌代哭云卫兄&石凌鹤 318
闻鼓鼙而思将帅——追怀云卫兄&陈白尘 320
记应云卫（新录鬼簿之一）&赵铭彝 327
风格独特的艺术家&秦瘦鸥 331
剧坛春秋记先驱——怀念应云卫同志&赵清阁 334
“闲话一句”——写不尽的哀思&冯亦代 340
“老应！”我，总忘不了他！&张客 343
剧坛巨星的殒、落——怀念应云卫同志&陶金 348
永不磨灭——纪念应云卫同志&毛羽 356
哀应云卫同志&师陀 358
还他一幅笑容&李凖 361
惨然一叹：多少往事，又上心头&汪培 363
思前辈创新业——纪念应云卫诞辰八十周年&程维嘉 366
应云卫、马彦祥与《半把剪刀》&蒋星煜 370
应云卫与苏剧&阿豆 372
论应云卫及其“海派”作风&黄爱华、晓白 374
“艺之侠者”——记大导演应云卫&晓白 384
生活经历篇 392
大胆的应云卫&吴茵 392
待我如亲人的应先生&毛吟芬 394
怀念应老&沙莉 396
回忆应云卫同志在“新影”&杨惠 397
硬汉子应云卫&金大漠 399
不了情&铭萱 403
纪念父亲百年诞辰&应大明 410
女儿的怀念&应芹 419
海外情结&应芹 426
中艺是我家&应大白 428
《戏剧春秋》——应云卫百寿觞&黄铭华、应萱 434
应云卫生平大事记&晓白 443
编者后记&周牧 454