（一）导言：近代中国外交巨变的概念架构 1
（二）欧美学术界对近代中国外交史的研究 5
（三）鸦片战争前中国的外交 11
（甲）中国与边陲区国家的关系 15
（乙）中国与朝贡国的关系 22
（丙）中国与西方国家的关系 28
（丁）中国处理“外交”的机构 31
（四）外交现代化：中国加入国际社会 35
（甲）鸦片战争後中国与西方国家外交关系的变化：条约制度形成 37
（乙）传统处理外交方法的困难与制度的演变 43
（丙）总理衙门成立与国际公法应用 48
（丁）中国遣使驻外 55
（五）中国传统“外交”关系破坏：朝贡国制度瓦解 62
（甲）日本对中国的挑战：台湾事件与琉球问题的关系 63
（乙）中国无力保护朝贡国：日本并灭琉球 78
（丙）中国以武力保护朝贡国朝鲜：中日甲午战争爆发 90
（丁）其它朝贡藩属丧失 102
（戊）边陲地区的变化 106
（六）结语：近代中国外交的巨变 107
（七）帝国主义侵华大事年表 113
（八）注释 117
（九）参考书目 127
（甲）中文部分 127
（乙）日文部分 134
（丙）西文部分 136