前言&林忠胜 1
二十年的声音&齐邦媛 1
一、家世与教 1
（一）故乡、家世 1
（二）童年启蒙 3
（三）就学沈阳 6
（四）私赴天津 10
（五）负笈东瀛 13
（六）留学德国 19
二、我与郭松龄将军 23
（一）初识荆州 23
（二）筹办同泽中学 25
（三）一夕纵横谈 27
三、郭松龄将军同师奉天（今沈阳） 29
（一）东北军的改革与派系 29
（二）日本观操与奉召归国 30
（三）回师之考虑与决心 31
（四）通电回师与军政布置 33
（五）当时情势面面观 36
（六）滦州鼙鼓动地来 39
1．榆关之战与张学良之要求会见 40
2．姜登选魂断滦州 42
3．奉天对策与外交发展 42
4．攻占锦州与日方警告 44
5．谋占营口与对日交涉 47
6．日本增兵东北 52
7．决战巨流河 54
（七）尾声——郭氏夫妇殉难 54
（八）失败原因之检讨 59
四、虎口余生走东瀛 65
（一）蛰居领馆 65
（二）冷暖人间 68
（三）蜗居静思 71
（四）计脱虎口 73
（五）潜赴沈阳 78
（六）东走扶桑 83
（七）日本作客 85
（八）永念吾友 86
五、加入国民党 93
（一）返抵国门 93
（二）应邀入党 95
（三）交天下士 97
（四）重渡扶桑 98
六、赴日学习军事 101
（一）有关郭松龄将军的补述 101
（二）就读日本步校 103
（三）张作霖被炸案 105
（四）为中日关系穿针引线 107
（五）回沈阳会杨宇霆 110
（六）床次中国之行 112
（七）惊闻张欲除杨消息 113
（八）殷汝耕泄密田中 114
（九）张汉卿计杀杨、常 116
（十）结束步校生涯 117
七、参加党务工作 119
（一）应邀办党务 119
（二）我看陈家弟兄 121
（三）宋子文上海遇刺 123
（四）制度与人事的倾轧 124
八、主持东北党务 127
（一）清末以来的东北 127
（二）早期的东北党务 128
（三）我办东北党务 130
九、我与对日外交 135
（一）接待与交游 135
（二）与木村一席谈 136
（三）（九一八）变起奉命赴日 138
（四）拜会日本元老兼谈犬养之死 139
（五）与币原外相纵横谈 142
（六）启程归国感痛心 144
（七）见蒋先生谈大局 146
（八）对戴季陶感到失望 147
（九）在南京宴请重光葵 149
（十）对日外交的几件琐事 151
十、九一八事变以后的我 155
（一）抗战乎？虚与委蛇乎？ 155
（二）东北义勇军 156
（三）间关走东北 158
（四）会同志、见马占山 161
（五）沿旧路走海参崴、日本归来 164
（六）事变后的东北党务 167
（七）东北抗日救国会与（九一八）同盟 170
（八）救济东北难民与东北学生 171
（九）东北军的政训与热河党务 173
（十）朱庆澜与东北义勇军 176
（十一）与吴铁城创办东北协会 177
（十二）给陈果夫介绍同志 179
（十三）内蒙之旅 182
（十四）东北党务的分裂 186
十一、我与张举良 189
（一）陈立夫想做鲍叔牙 189
（二）应邀汉口见张学良 191
（三）国大选举结怨深 193
（四）瓜田李下误会乡 194
（五）西安变起谋救蒋先生 196
（六）杜重远的案子 197
（七）西安事变的余波 201
十二、从南京到汉口 205
（一）参加抗战最高统帅部 206
（二）东北救亡总会以我为反对的对象 207
（三）召开临时全国代表大会 209
（四）再谈东北党务 212
（五）参加国民参政会 214
十三、从汉口到重庆 217
（一）汪精卫发表艳电 217
（二）我与孔祥熙 218
（三）西北之旅 221
（四）学校大迁移 222
（五）办时与潮杂志 226
（六）上海去来 232
（七）执政者对东北党务的隔阂 233
（八）迎接胜利筹划接收 235
（九）张洽中不满张岳军 237
十四、东北的悲剧——从接收到沦陷 239
（一）派人员与划省区 239
（二）人事的安排 240
（三）奉派慰问东北同志 242
（四）殷汝耕的下场 245
（五）在长春慰问同志，耳闻目睹怪现状 246
（六）与熊式辉同机回重庆 250
（七）熊式辉放我冷箭 252
（八）六全大会与经国私电 254
（九）东北党务的安排 255
（十）制宪国大的选举 257
（十一）接办盘山农场生波折 268
（十二）东北的党营事业与地下组织 261
（十三）惩办熊式辉变成信任统帅案 262
（十四）不参加东北党务指导委员会 263
（十五）竞选立委与不过问选举 265
（十六）熊式辉下台的前因后果 267
（十七）陈诚去，卫立煌来 270
（十八）东北再沦陷 272
（十九）东北党务总检讨 273
（二十）我的处境 276
十五、神州板荡走台湾 279
（一）没有意见的中央政治委员会 279
（二）总统与副总统的选举 280
（三）立法院的小组织 282
（四）台湾去来 284
（五）从上海撤广州 286
（六）国民党的改造与战后日本游 288
（七）由广州到重庆 289
（八）凄凄吾行飞台湾 291
十六、我与吉田茂 293
（一）战后首次赴日的观感 293
（二）二次赴日——吉田推荐犬养健与河田烈 298
（三）中日缔结和约的幕后折冲 302
（四）美日行与吉田四次晤谈之经过 303
（五）吉田南洋台湾之游 312
（六）四度赴日见吉田 314
（七）中日外交的歧见与转机 315
（八）吉田二次台湾行脚 329
（九）张羣日韩之行 330
（十）五次访日顺道游韩 331
（十一）六次行最后一面 338
（十二）参加国葬悼吾友 341
附录一 纪念民主的播种者齐世英先生——康宁祥先生访问纪录&访问：齐邦媛 纪录：李孝悌 347
附录二 立法院时期的齐世英——追怀四十年情谊&梁肃戎 369
附录三 东北最后一位铁汉&傅正 369
附录四 悼念和中国现代史有关联的齐世英先生&于衡 387
附录五 齐世英先生盖棺论&田雨时 395
附录六 吉田茂与齐世英&林水福译 411
索引 1