第一章 徐世昌早年从政之经历（1855-1906） 3
第一节 家世、科第与北洋军系之渊源 3
第二节 戊戌维新告变之决疑定策 10
第三节 一生发皇腾踔之始 15
第四节 考察遇炸与规划警政 20
第五节 预备立宪与满汉政争 26
第二章 徐世昌经营东三省之筹划（1906-1907） 33
第一节 考察东北报告与建议改制 33
第二节 丁未政潮之幕後活动 39
第三节 奏定三省官制与整饬吏治 45
第三章 徐世昌督东时期之对日交涉（1907-1009） 54
第一节 抵制日本侵略东北之对策 54
第二节 日本对新、法铁路之阻挠 58
第三节 所谓「间岛问题」之剖析 64
第四节 吴禄贞之苦心筹边 69
第五节 中韩国界与管理权之解决 75
第四章 徐世昌督东时期之对俄交涉（1907-1909） 80
第一节 东清铁路自治会之由来 80
第二节 俄人勒捐封铺之暴行 86
第三节 徐氏与外务部争辩之结果 93
第五章 徐世昌督东时期之用人行政（1907-1909） 99
第一节 筹办东北之要务条议章奏 99
第二节 清廷诏举人才之保荐 106
第三节 徐氏左右之重要文武属僚 111
第六章 徐世昌内调邮传部时之朝局（1909-1911） 117
第一节 徐氏与交通系之关系 117
第二节 晚清亲贵专政之祸国 122
第三节 受任内阁协理大臣之由来 127
第一节 武昌起义後之力荐袁世凯 135
第七章 徐世昌对辛亥清廷之影响（1911-1912） 135
第二节 清廷下诏罪己与改革政治 141
第三节 袁内阁成立与停战议和 148
第四节 南北和议之幕前幕後活动 154
第八章 徐世昌对袁世凯篡夺政权之协助（1911-1912） 160
第一节 有关解决国体问题之波折 160
第二节 袁氏胁迫清帝退位之经过 166
第三节 增改逊位诏与要挟南京政府 173
第九章 徐世昌退隐时期之南北政争（1912-1914） 182
第一节 袁、唐龃龉与内阁总辞 182
第二节 政党内阁与孙、黄入京 189
第三节 宋案发生与二次革命 196
第四节 国会解散与熊阁垮台 202
第一节 粤、淮暗斗与受任国务卿 210
第十章 徐世昌之东山再起（1914-1915） 210
第二节 政事堂组织与设立参政院 219
第三节 赞襄政务之各项措施 228
第四节 修改总统选举法与优礼清室 234
第五节 顽民谬说与复辟初萌 242
第十一章 徐世昌与洪宪帝制前後（1915-1916） 249
第一节 欧战发生与中、日交涉 249
第二节 签订廿一条後段、徐辞职 255
第三节 请愿变更国体与嵩山四友 262
第四节 尔公尔侯与西南护国讨袁 269
第五节 撤销帝制与徐、段复职 276
第十二章 徐世昌与张勋复辟前後（1916-1917） 285
第一节 袁氏逝世与黎元洪继任总统 285
第二节 新旧约法之争与复辟酝酿 290
第三节 调停黎、段与对德宣战问题 297
第四节 国会二度解散与丑剧上演 303
第五节 讨平复辟与维护清室 308
第十三章 徐世昌再度退隐与操纵政局（1917-1918） 316
第一节 冯国璋代理总统与西南护法 316
第二节 南北战争与直、皖分裂 322
第三节 天津会议後和战两派暗斗 331
第四节 皖系联奉制直继续用兵西南 339
第十四章 徐世昌左袒皖系与互为运用（1917-1918） 350
第一节 段内阁人事及战略之争议 350
第二节 徐、梁默契与攻南军事失利 360
第三节 联结曹锟与成立安福国会 368
第四节 冯、段争持中获选总统 376
第十五章 徐世昌出任总统时之中外情势（1918） 383
第一节 徐氏就职前之政局纷扰 383
第二节 内外压力下之南北和平运动 392
第三节 广州军政府对徐氏之态度 400
第四节 局部妥协无效与派遣议和代表 406
第十六章 徐世昌与南北和平会议（1919） 418
第一节 和议开幕前南北代表之折冲 418
第二节 和议开幕後之争议与停顿 429
第三节 和议恢复前南北代表之洽商 441
第四节 和议恢复後之两项协议 452
第十七章 徐世昌与「五四」爱国运动（1919） 466
第一节 「五四」学潮爆发与南北和会决裂 466
第二节 皖系活跃与压迫学潮 479
第三节 学潮扩大与曹、陆、章之罢免 486
第四节 曹汝霖事先辞职与晚年自辩 494
第五节 钱、徐辞职与拒签巴黎和约 503
第一节 徐树铮奉命筹边与中、蒙谈判 515
第十八章 徐世昌当国期间大事述评①（1919-1920） 515
第二节 外蒙撤治与徐、陈之争 523
第三节 更易北方议和代表与内阁改组 531
第四节 靳云鹏内阁之对日、俄交涉 542
第五节 徐、靳对广州军政府内讧之态度 554
第十九章 徐世昌与直、皖战争（1920） 568
第一节 吴佩孚衡阳撤防电斥皖系 568
第二节 直、奉声讨徐树铮与皖段反驳 575
第三节 曹、吴褫职与直、皖开战 583
第四节 皖系倾覆与缉拿祸首 591
第二十章 徐世昌当国期间大事述评②（1920-1921） 603
第一节 粤军回粤与否认徐氏统一 603
第二节 外蒙失陷与中、俄交涉 615
第三节 粤、桂与湘、鄂省际之战 627
第四节 北京教育界之索薪潮 638
第廿一章 徐世昌与太平洋会议（1921-1922） 653
第一节 参加太平洋会议与南北代表之争 653
第二节 太平洋会议讨论「山东问题」 662
第三节 英、美调停与中、日会外谈判 669
第四节 谈判期间发生直系倒阁风潮 678
第五节 「山东问题」谈判之结果 688
第廿二章 徐世昌与直、奉战争（1922） 696
第一节 奉、粤、皖结盟与直、奉权力冲突 696
第二节 调停无效与战争爆发 704
第三节 直胜奉败逼徐下野 709
第廿三章 徐世昌有功文献及其晚年生涯（1911-1939） 717
第一节 纂辑典籍与扬榷风雅 717
第二节 令颁「新元史」及拟印「四库全书」 722
第三节 扶掖昆季与眷恋故主 728
第四节 善葆晚节与盖棺论定 734