第一章 1
一 由南京至甘肃酒泉 1
（一）京肃道中情形 1
（二）抵酒泉以后 13
（三）张掖之行 19
（四）离开酒泉之夕 28
二 甘肃之社会状况 32
（一）属于民族者 32
（二）属于人民生活及经济势力者 35
（三）属于政治者 39
三 余对于解决甘肃目前诸问题之意见 41
（一）补救民食问题 41
（二）改良吏治问题 43
（三）平息汉、回之争 45
第二章 48
一 由甘肃酒泉至新疆哈密 48
（一）道中情形 48
（二）抵哈密以后 68
二 新疆社会状况 79
（一）属于民族者 79
（二）属于人民生活及经济势力者 85
（三）属于政治者 93
三 余对于新疆前途之意见 97
（一）铲除专制魔力 98
（二）严防帝王思想之野心家 98
（三）注意维持次序 99
（四）提倡殖民实边 99
（五）振兴商业实业 99
（六）提倡文化运动 100
第三章 101
一 由新疆哈密至绥远 101
（一）道中情形 101
二 蒙古社会概况 123
（一）属于民族者 123
（二）属于人民生活及经济势力者 124
（三）属于政治者 126
三 余对于蒙古前途之意见 126
（一）蒙古人民自动努力之方向 126
（二）中央政府应取之方策 128
第四章 131
由绥远返南京 131