一、揭破和战之谜 1
（一）谜一般的和战问题 1
（二）新的帝国主义战争早已爆发 2
二、大战前夜的国际形势 5
（一）从经济方面观察 5
十年一觉繁荣梦 5
新的经济危机 7
沉重的经济病态 9
新的危机引起的战争 10
旧世界的反面 11
（二）从政治方面观察 11
两个基本特征 11
张伯伦的错误缐 12
旧阴谋与新花样 14
由英法苏谈判到德苏缔约 14
（三）从军事方面观察 15
战略新形势下的欧洲 16
中欧战略地位的变迁 18
地中海与非洲 20
一方进攻一方坐视 21
恶狗服粗棍 22
三、大战爆发的基本原因及其特点 24
（一）大战爆发的基本原因 24
澄清一些错觉 24
经济原因是基本的主要的 26
政治军事亦各有因 28
（二）此次大战的基本特点 29
退步与进步的矛盾性 30
苏联对战争的决定性 32
帝国主义战争的全面性的可变性 33
战争本质的可变性 34
战争过程的长期性 36
大战内容的丰富性 39
四、大战发展的规律性 41
（一）片面性与全面性 帝国主义战争与反侵略战争 41
根据与条件 41
由片面性到全面性 42
第一阶段的反侵略战争 43
由全面性到片面性 44
（二）速决战与持久战 歼灭战与消耗战 45
（三）军事战 政治战 经济战 53
五、大战与杀人新武器 57
（一）战神与死神的交响乐 57
从B博士说起 57
神话乎？科学乎？ 58
（二）一个正确的估计 59
反唯武器论 59
拿死光毒菌举例 61
拿飞机大炮举例 62
精神战胜物质 65
六、战局分析与胜败的预测 66
（一）战局停顿中的「和平攻势」 66
政略与战略 66
希特勒的「和平攻势」 66
苏联倡导和平的意义 68
和平的两个前途 70
不能无条件和 70
西进势成求和是假 71
攻苏不能亦无法和 72
真正和平暂难实现 72
（二）双方战略攻势的窥测 74
德国的战略攻势 74
两大防线间的拉锯战 75
假道攻法 77
英法的战略攻势 78
（三）交战国的实力比较 79
陆军方面 79
海军方面（各国平时及战时陆军兵力比较表 各国海军实力比较表 各国空军实力比较表 各国轻重机枪大炮及坦克数量比较表） 80
（四）从经济上来判断胜败 89
德国能支持长期战争吗？ 89
粮食缺乏与原料恐慌 91
威廉第二今何在？ 92
七、哀波兰 94
（一）二十年兴亡一梦 94
史地一管 94
不单是军事原因 95
（二）政治上亡国的原因与教训 97
军民关系 97
法西暴政 98
民族监狱 98
农民生活 99
（三）外交上亡国的原因与教训 100
朝秦暮楚欺弱怕强 100
不亡是无天理 102
八、中立国到那里去？ 104
（一）炮火圈外 104
（二）美国中立的前途 105
中立法问题 105
修正案平议 107
西半球安全地球 109
（三）意大利会参战吗？ 110
轴心解体吗？ 110
彷徨中找出路 112
西班牙的脸谱 113
（四）各小国的中立 114
大鱼吃小鱼 114
苏联出来了 115
反侵略中立集团的憧憬 117
九、大战与苏联 118
（一）苏联的基本国策有什么改变？ 119
「谜中之谜」一国社会主义放弃了吗？ 119
两个解释 120
和平政策转变了吗？ 122
和平政策不是维持现状 122
和平政策不是机会主义 123
（二）德苏公约与苏联对三种国际战争的态度 124
和平外交的伟大胜利 124
苏联与三种国际战争 125
援助被压迫民族的反帝战争 125
反对新的帝国主义战争 127
制止反苏战争 127
（三）苏联进兵波兰的检讨 128
几种误解 129
苏联需要侵略吗？ 129
援助弱小的应有措施 130
打击法西大快人心 132
保障中立推己及人 133
十、苏联实力究有多大？ 135
（一）苏联的政治力 135
数字威力最大 135
一个预言 135
一个教训 136
（二）苏联的经济力 138
地大物博人多 138
工业生产的惊人数字 139
和美国比较 140
农业生产 141
消费品生产 141
国外贸易的政治意义 142
（三）苏联的军事力 143
在战斗中生长 144
惊人的军费预算 145
陆军实力 145
空军实力 147
日本少壮军人的恐怖 149
海军实力 151
十一、从波罗的海到巴尔干半岛 152
（一）德波战争后的欧洲新形势 152
新形势与新特点 152
（二）波罗的海的和平工事 154
波罗的海暗流 154
大战后第一次的变迁 155
大战后第二次的变迁 156
苏联突飞猛进 158
德国得不偿失 159
英国垂头丧气 160
（三）巴尔干的新风云 161
欧洲的火药库 161
第一次大战后的巴尔干 162
小协约与巴尔干协商 163
一个重大的转折点 165
走向新的局面 166
展开新旧势力的斗争 168
苏联与巴尔干 169
巴尔干向哪边走？ 170
十二、由帝主义战争到反侵略战争 172
（一）大战的三个阶段 172
错综交互的两种战争 172
总图案与分图案 173
（二）第一阶段的特点与革命形势 174
第一个特点与侵略势力的战略进攻 175
第二个特点与反侵略势力的战略防御 175
争取民主国家参见反侵略战线 177
失败与收获 178
和平阵线与侵略阵线还存在吗？ 179
（三）第二阶段的特点与革命形势 181
第一个特点 181
第二个特点 182
退步与进步的相反发展 183
侵略势力的战略保守 184
反侵略势力的准备反攻 186
揭穿帝国主义战争的真面目 187
加强统一战线的阵容 188
运用正确策略与口号 189
（四）大革命时代的到来 191
战争与革命 191
佛拉主义的哀鸣 192
大革命爆发的火山口 193
十三、大战与中国 196
（一）太平洋的新形势 196
暴风雨时代 196
两大基本问题的历史特点 197
太平洋均势问题 198
中国革命问题 199
太平洋新均势与中日战争新阶段 200
（二）从利害问题谈到外交路线 202
三种错误看法 203
所谓厉害问题的根本看法 204
我们的态度方针与路线再检讨 205
（三）从三方而考察我对英法美苏的外交关系 210
英日政治上易妥协 210
美日政治上难妥协 211
日苏政治上绝难妥协 212
英日经济重突与中国 213
美日经济重突与中国 214
苏日经济重突与中国 216
英苏以武力制裁日本 217
美日战争会爆发吗？ 218
苏联在军事上的反日援华 220
一个总结 222
十四、世界的未来 225
（一）上下五千年纵横九万里的历史大战 225
黑暗乎？光明乎？ 225
一篇历史烂账 226
再看目前的总局势 228
（二）一个简单的展望 230
日德首先革命 230
新的社会实现 230
东方旭日高升了 231
战争的最后消减 232
新的「神话」 232