第一章 日本二十一条要求的背景 1
第一节 中日北京会议与日本的觖望 3
第二节 日本在南满的违约扩张 17
第三节 开放东北计划的失败 45
第四节 日本势力的伸入东内蒙 65
第五节 日本对满蒙经济利权的掠夺 78
第六节 日本对福建与华南铁路的觊觎 93
第七节 汉冶萍公司借款的纠葛 109
第八节 布教权问题 128
第九节 欧战爆发日本外交的新形势 142
第二章 日本二十一条要求的拟议和提出 157
第一节 英日谅解与日本准备的延误 157
第二节 日本元老对外交的过问与主张 165
第三节 二十一条的三个草案 169
第四节 加藤手交日置的训令 182
第五节 日置益的建议 199
第六节 日本驻华使馆的意见 209
第七节 日置益提出交涉 216
第八节 总论二十一条要求的构成 225
第三章 袁世凯及北京政府的应付 235
第一节 欧战初起北京外交的？顸 236
第二节 袁世凯称帝的野心 246
第三节 袁与日本有关民党的交涉 254
第四节 谈判前夕的幕后活动 272
第五节 外交总长的更迭 282
附 「曹汝霖致陆宗舆第一信」辨伪 290
第六节 所谓「袁世凯之朱批」 301
附「曹汝霖等之说帖」辨伪 331
第四章 谈判的进行与僵持 341
第一节 会议的开始 345
第二节 陆征祥发表全案意见 354
第三节 中国修正案的提出 367
第四节 陆宗舆与加藤的会晤 390
第五节 日本阁议的新修正案 398
第六节 中日二度幕后折冲 409
第七节 山东条款的谈判 415
第八节 南满东内蒙条款的谈判 435