理论篇 2
第1章 商业智能的基础知识 2
1.1 什么是商业智能 2
1.2 从零开始学习商业智能知识 4
1.2.1 第一阶段：积累基础知识 4
1.2.2 第二阶段：从小处着手，改变现状 4
1.2.3 第三阶段：坚持不懈，持之以恒地提升自我 5
1.2.4 第四阶段：充分发挥你的实力 5
1.3 数据挖掘流程CRISP-DM 6
1.3.1 第一阶段：商业理解 6
1.3.2 第二阶段：数据理解 6
1.3.3 第三阶段：数据准备 7
1.3.4 第四阶段：建立模型 7
1.3.5 第五阶段：模型评估 8
1.3.6 第六阶段：结果部署 8
1.4 商业智能的成熟度 8
1.5 商业智能基础术语 11
1.5.1 数据库概念 11
1.5.2 数据表关系 13
1.5.3 数据库浏览 16
1.5.4 BI工具 17
1.6 数据源：Adventure Works数据库简介 18
1.7 安装SQL产品及数据库指南 21
第2章 商业智能视觉呈现理论 25
2.1 视觉构图的基本理念 25
2.1.1 视觉构图元素 25
2.1.2 视觉构图原则 27
2.1.3 视觉草图工具 29
2.2 视觉图表的基本介绍 30
2.2.1 图表分类 31
2.2.2 图表的功能 34
Power BI和Tableau建模篇 36
第3章 Power BI建模基础 36
3.1 工具安装：Power BI Desktop 36
3.1.1 Power BI的版本、许可介绍 36
3.1.2 Power BI Desktop界面简介 38
3.2 数据准备：获取SQL或Excel数据源 39
3.2.1 获取SQL数据源 39
3.2.2 获取Excel数据源 42
3.3 数据建模：建立表关联 43
3.3.1 SQL表关联 43
3.3.2 Excel表关联 47
3.4 数据准备：优化数据模型 50
3.4.1 集中放置度量 50
3.4.2 重命名字段 51
3.4.3 删除冗余列 51
3.4.4 筛选表行 52
3.4.5 调整字段属性 52
3.4.6 创建层级 52
3.5 数据建模：创建度量 54
3.6 数据建模：创建进阶度量 56
3.7 数据建模：DAX基础知识 59
3.7.1 DAX的重要概念 59
3.7.2 DAX函数简介 61
第4章 Power BI建模进阶 70
4.1 销售分析——创建销售趋势报表页 70
4.1.1 创建销售度量 70
4.1.2 创建销售趋势图 72
4.1.3 创建销售地图 73
4.1.4 创建产品类别占比与销售渠道占比饼图 74
4.1.5 创建同比、环比卡片图 76
4.2 销售分析——增加销售渠道维度、优化地理表 78
4.2.1 增加销售渠道维度 78
4.2.2 优化地理表信息 82
4.3 产品销售分析 84
4.3.1 创建产品度量与草图 85
4.3.2 创建簇状条形图 86
4.3.3 创建销售利润率箱形图 87
4.3.4 创建产品分布散点图 89
4.3.5 创建层级筛选器 90
4.4 客户分析 92
4.4.1 创建客户分析页面 92
4.4.2 创建客户消费排名 94
4.4.3 计算客户渗透率 95
4.4.4 创建客户消费TreeViz图 97
4.5 销售业绩分析 98
4.5.1 查询、编辑销售任务元数据 99
4.5.2 创建折线和簇状柱形图 102
4.5.3 理解隐性上下文转换 103
4.5.4 创建销售人员排名表 105
4.5.5 创建销售利润贡献率瀑布图 106
4.5.6 创建排名彩虹图 107
4.5.7 创建KPI仪表板 107
4.6 ABC分析 108
4.6.1 用EARLIER函数创建ABC分类 109
4.6.2 创建ABC分类矩阵图 111
4.6.3 创建Top销售金额排名树状图 111
4.6.4 创建销售利润率漏斗图 113
4.6.5 创建销售金额分布光圈图 113
4.6.6 创建ABC分类产品数 114
4.7 销售预测分析 115
4.7.1 方法一：Power BI自带回归预测分析 115
4.7.2 方法二：用户自定回归分析 117
4.8 财务报表分析 121
4.8.1 用DAX建立层级财务账目 121
4.8.2 修正账目表元数据 126
4.8.3 财务表账目的同比、等比分析 129
4.9 钻取明细数据 131
4.9.1 报表钻取设置 131
4.9.2 书签功能 133
第5章 发布Power BI报表 135
5.1 Power BI Online菜单介绍与发布工作簿 135
5.1.1 Power BI Online菜单介绍 135
5.1.2 发布报表内容 136
5.1.3 内容类型简介 138
5.1.4 用Power BI Desktop读取Power BI Online数据集 139
5.2 Power BI Online的特色功能介绍 140
5.2.1 自然语言查询 140
5.2.2 快速见解 142
5.2.3 创建仪表板 142
5.3 共享仪表板和OneDrive数据源 144
5.3.1 共享仪表板 144
5.3.2 分享数据源 145
5.3.3 Power BI Mobile 147
5.4 设置数据刷新 149
第6章 Tableau建模基础 151
6.1 工具安装：Tableau Desktop 151
6.1.1 Tableau Desktop界面简介 152
6.1.2 Tableau Prep界面简介 153
6.2 数据准备：Tableau Prep 154
6.3 数据建模：联合事实表 159
6.4 数据建模：联接多数据源 161
6.4.1 左侧联接 161
6.4.2 将一张表多次添加 162
6.4.3 手动调整联接字段 163
6.4.4 保存文件类型和连接 166
6.5 数据准备：优化数据模型 167
6.5.1 创建销售渠道维度 167
6.5.2 字段隐藏、名称改动、层级创建 167
6.5.3 创建文件夹 169
6.6 数据建模：创建基础公式 170
6.7 数据建模：创建进阶公式 175
6.7.1 判断函数 175
6.7.2 表函数 176
6.7.3 LOD公式 177
6.7.4 筛选顺序 180
第7章 Tableau建模进阶 183
7.1 销售分析 183
7.1.1 创建销售趋势柱形图（A1） 183
7.1.2 创建销售金额与销售利润双轴图（A1） 184
7.1.3 创建销售环比、同比表（A2） 185
7.1.4 创建线上线下销售金额占比、产品类销售金额占比饼图（A3、A4） 185
7.1.5 创建销售地图（A5） 186
7.2 销售分析：创建仪表板 187
7.2.1 仪表板筛选器设置 188
7.2.2 图表位置空间调整 189
7.2.3 字体格式调整 189
7.2.4 数字格式调整 189
7.2.5 动态标题 189
7.2.6 设置图表为筛选器 190
7.2.7 添加筛选器 191
7.2.8 调整筛选器样式 191
7.2.9 设置浮动图例 192
7.2.10 下钻销售趋势 192
7.3 销售分析——完善地图 192
7.3.1 添加州地图及LOD计算字段 192
7.3.2 设置地图筛选器 195
7.3.3 制作VIZ in Tooltip 196
7.4 产品销售分析 198
7.4.1 创建产品订单数量趋势图（B1） 198
7.4.2 创建产品销售数量散点图（B2） 198
7.5 客户分析 202
7.5.1 创建统计排名（C1） 203
7.5.2 控制排序内容 203
7.5.3 创建显示排名参数 205
7.5.4 计算客户渗透率 206
7.6 销售业绩分析 211
7.6.1 运用数据混合模式 211
7.6.2 计算销售任务达成率 212
7.6.3 创建销售排名表 215
7.6.4 员工销售金额和利润贡献率 219
7.7 ABC分析 222
7.7.1 计算产品销售金额累加和占比 222
7.7.2 创建帕累托图 224
7.7.3 用帕累托图验证“二八法则” 225
7.7.4 色阶与词云应用 226
7.8 销售预测分析 228
7.8.1 预测方法一：Tableau自带回归预测分析 229
7.8.2 预测方法二：定制化分析 232
7.9 财务报表分析 235
7.9.1 创建财务明细条行图 236
7.9.2 子类账目的合计百分比 238
7.9.3 创建财务报表趋势区域图 239
7.9.4 设置突出显示效果 241
7.10 钻取销售记录明细 241
7.10.1 创建筛选器菜单 242
7.10.2 快速填充空白重复区 243
第8章 发布Tableau报表 248
8.1 Tableau Online简介与发布工作簿 248
8.1.1 Tableau Online简介与注册方法 248
8.1.2 发布工作簿 250
8.2 发布数据源 252
8.2.1 Tableau Bridge客户端简介 252
8.2.2 发布共享数据源 253
8.2.3 替换数据源 255
8.3 Tableau Online服务功能 256
8.3.1 Tableau项目菜单 256
8.3.2 Tableau视图菜单 260
8.3.3 Tableau移动端视图 261
企业级应用篇 264
第9章 IT与商业的新型合作模式 264
9.1 IT与业务共同管理 264
9.2 创建SSAS项目 266
9.3 搭建SSAS数据模型 269
9.3.1 创建关联 269
9.3.2 创建度量 271
9.3.3 建立动态表 273
9.3.4 创建层级 273
9.3.5 部署数据模型 274
9.4 SSAS模式中的Power BI和Tableau应用 274
9.4.1 创建Power BI应用 274
9.4.2 创建Tableau应用 276
9.4.3 SSAS模式自动处理模型 278
9.4.4 Power BI网关的设置 282
9.5 未来SSBI之展望 282
后记 285