上篇 3
第一章 天津至迪化途中 3
第二章 迪化见闻录 19
第三章 四面楚歌中之迪化 42
第四章 新疆慈善会 51
第五章 “四·一二”政变 59
第六章 政变后之迪化 67
第七章 古城奔走和平记 78
第八章 黄慕松宣慰新疆 85
第九章 迪化第二政变 93
第十章 第二政变后之迪化 96
第十一章 罗文干巡视新疆 112
第十二章 塔城巡视记 116
第十三章 伊犁巡视记 123
下篇 135
第十四章 新疆山脉水道考 135
第十五章 新疆丧地考 145
第十六章 新疆之过去及未来 153
第十七章 新疆之演变及其展望（三版增辑） 163
附：苏联游记 180
（一）中亚细亚 207
（二）莫斯科 207
（三）列宁格勒 207
（四）高加索巴库石油厂 207
（五）布哈拉旧城 207
（六）安集延与塔什干 207
（七）阿拉木图 207
（八）西伯利亚归途 207
整理说明 207