第一章 绪论 1
一 宗教的起源 1
二 宗教的性质内容与民族性 3
三 宗教的功用 4
四 政教的关系 5
五 边疆宗教的原始宗教 6
六 边疆宗教的古代政治 9
第二章 中央主管边政的机构 13
一 中央主管边政机构的沿革 13
二 清代理藩院的组织及其职掌 17
三 中央主管边政的机构 24
四 中央驻边大员 29
五 加强中央边政机构之研究 32
第三章 边疆政治制度 36
一 蒙古政治制度 36
（甲）盟旗制度 36
（乙）盟旗制度的演变 43
（丙）省境蒙古的自治组织 46
（丁）外蒙的政治组织 49
（戊）蒙古问题之研究 67
二 西藏政教制度 70
（甲）政教制度的起源 70
（乙）政教关系的演变 72
（丙）西藏政教组织 84
（丁）西藏问题之研究 92
三 土司制度 93
（甲）土司之起源 93
（乙）土司之沿革 96
（丙）明代土司制度 97
（丁）清代土司制度 97
（戊）现在之土司 104
（己）土司问题之研究 106
四 新疆政治制度 107
（甲）新疆政治制度沿革 107
（乙）新疆现在的政治 114
（丙）新疆问题解决方实 120
第四章 边疆宗教 127
一 喇嘛教 127
二 伊斯兰教 131
三 结论 135