前言——中国新石器时代晚期文化遗存在海南地区的发现 1
一、夏禹传说——海南藏族族源考略 1
1、禹导河积石 1
2、夏禹的传说 5
3、海南藏族族源的探索 8
二、夏商（殷）时代——开始出现民族间的斗争 13
1、夏后氏政衰，四夷背叛 13
2、商代夏继起，九夷宾服 15
三、周秦所谓“戎患”——无弋爱剑在河湟、一支古代羌人的社会面貌 21
1、祖国历史上最早的农师——后稷及其子孙公刘 21
2、频繁的讨伐、反讨伐战，秦霸西戎 23
3、爰剑逃归河湟与羌族的兴盛——西藏藏族是河湟一支羌族的分支 32
4、诗人屈原的伟大想象 39
5、秦威羌戎与始皇西巡 41
四、两汉之际 43
1、匈奴之“患” 43
2、羌人的“乱”——青海湖史话 51
3、赵充国的屯田政策 59
4、王莽建制西海郡 66
5、马援的怀柔 69
6、烧当羌的激荡 72
7、为羌胡怀德的邓训 82
8、“以夷制夷”策略的破产 85
9、马贤镇羌与东西羌的融合 92
10、皇甫规的“敢”、张奂的“廉” 101
11、杀人不眨眼的段颎 108
12、汉末三国——魏蜀在羌中的余响 112
五、两晋十六国五个少数族豪酋的混战与南北朝黄河流域各族大融合 125
1、鲜卑秃发氏的兴起 127
2、张氏割据河西 130
3、匈奴刘曜灭西晋、吐谷浑的发迹 133
4、羌姚弋仲受晋封 136
5、氏吕光据凉州、鲜卑乞伏氏据河州 148
6、乙弗勿敌国据曲海、秃发乌孤之盛 153
7、羌姚秦之强 157
8、乞伏氏、沮渠氏之强和秃发氏的覆灭 159
9、匈奴赫连氏、沮渠氏的覆灭 173
10、黄河流域各族大融合——南北朝的兴替 180
六、隋唐两代 233
1、吐谷浑、党项羌及其领地 233
2、突厥与铁勒——现代回族族源试探 237
3、隋炀帝亲征吐谷浑 243
4、唐代隋政以后的秦陇地区 248
5、吐谷浑内附及其反复 251
6、党项内附及其反复 257
7、吐蕃统一，开始制定西藏文 258
8、吐蕃请婚于唐 263
9、李靖大破吐谷浑 267
10、吐蕃与吐谷浑交恶 275
11、文成公主下嫁吐蕃 278
12、吐蕃灭吐谷浑 290
13、薛仁贵大败于大非川 292
14、河源军大开屯田——黑齿常之之功 296
15、栓校营田大使娄师德的功业 302
16、金城公主下嫁吐蕃 310
17、吐蕃认唐甥舅国 315
18、唐玄宗“益事边功” 320
19、金城公主请《诗》《书》、赤岭分界立碑与唐之弃盟 325
20、西北两蕃与唐朝“开边”政策的破产——诗人李白和杜甫对“开边”问题的切责 335
21、安史乱后河湟失守 351
22、郭子仪单骑说回纥 356
23、边将叛乱，清水之盟告吹 362
24、平凉劫盟与唐廷对待少数族政策的反复 366
25、陆贽痛陈时弊 375
26、白居易、李绛规讽时事 379
27、刘元鼎出使吐蕃 383
28、吐蕃内乱——吐蕃益衰，回鹘、大唐俱衰 385
29、河湟规复 390
30、吐蕃衰绝 393