云南历史上的宝石贸易&吴兴南 309
明代保山的太监“镇守之祸”&唐定国 311
杨终与《哀牢传》&张力 313
施甸县滇西抗战史料（2则） 315
蒟酱&何小泉 320
永昌府属历史上之遗迹&李根源 321
云岩卧佛&赵寸昌 327
关于永昌、腾越的记忆&〔美〕埃德加·斯诺 329
在腾越采集植物&〔英〕布伦达·麦克林 336
热海&魏巍 346
60年后的作业&柯岩 349
城中瀑：极边之水&王干 353
杨慎在保山（外一章）&汪曾祺 355
别有一番滋味在腾冲&舒婷 359
中华文化中的“和”与“顺”&于丹 362
山之上，有国殇&裘山山 370
兰津古渡口的辉煌与衰落&周勇 381
腾冲的雨&潘灵 393
人物篇 396
荐吕凯表&诸葛亮 396
答雍闿书&吕凯 397
《明史》涉保三名将传 398
张含与“明诗堂”&张力 409
清代保山籍人士异地为官名录&张应钦 王明华 411
李珍国与蒋宗汉&马子华 416
“永半朝”和梨花坞&耿德铭 421
林则徐微服出访&罗养儒 423
马嘉理事件记述论述（4则） 431
吴竹侯不畏权势关心民瘼&王樵 439
我的父亲李根源&李希泌 441
寸性奇小传&佚名 448
中国远征军新三十八师师长孙立人（节选）&刘佳增 450
中国远征军十一集团军总司令宋希濂（节选）&文热心 453
中国远征军副司令长官杜聿明（节选）&白颖洁 455
滇西空战（2则）&〔美〕陈纳德 陈香梅 458
史迪威和中国远征军（4则）&〔美〕佚名 486
中国远征军司令长官卫立煌&赵荣声 495
远征名将戴安澜&刘传增 506
赵锡光将军小传&郑千 516
鲁道源列传&陈开国 朱家修 522
孙渡、鲁道源二三事&杨世英 533
中国远征军第一路司令长官罗卓英&黄增章 538
毛泽东给艾思奇的信&杨苏 541
爱国侨领梁金山先生&成述尧 547
兰馥先生传略&戈立德 552
艺人张辅廷轶事&段云五 555
民夫与教官&王树勋 556
徐悲鸿在保山&周文林 562
云南最早的共产党员李鑫&佚名 565
杨青田传略&张天翔 566
我的父亲张问德&张星槎 570
辛亥革命老人、爱国将领周开勋&周应嫄 574
杨善洲与大亮山&苏加祥 578
云南“第一名记”陆铿&郑千山 586
郑垧靖的大场面&雷平阳 589
诗歌篇 598
送张寺丞&司马光 598
春雪&梅尧臣 599
担当诗（4首）&担当 600
乾隆皇帝涉保诗（4首）&清高宗 602
赵翼咏保山诗选&赵翼 604
题袁十三苏亭《春云归岫图》&钱沣 606
云贵总督伯麟咏保山（2首）&伯麟 607
中国现代名人诗（5首） 608
赠英国驻腾领事馆裨馨齐（有序）&李曰垓 610
棕笋&王灿 611
龙陵八景咏&李若曲 612
云贵总督阮元咏保山诗（3首）&阮元 614
云贵总督林则徐咏保山诗《和孙梧江学使毓准》（2首）&林则徐 616
咏永昌府（2首）&桂馥 617
碧玉厂杂咏&尹梓鉴 618
神奇美丽的腾冲&李瑛 619
保山&蔡其矫 621
滇缅公路&杜运燮 623
花街&晓雪 626
腾冲行（8首）&郑欣淼 628