序 吕实强 1
中国的近代化 3
中国近代化的延误——兼论早期中英关系的性质 3
近代西洋文化之输入及其认识 27
近代科学与民主思想的输入——晚清译书与西学 51
中国近代世变的由来 77
从中外接触上论中国近代化问题 93
太平天国史 109
太平天国的极权统治 109
太平天国战史 125
中外关系史 155
中英鸦片问题与林则徐的措置 155
六十年前中日的战与和 169
中日交涉中的历史教训 185
俄国早期侵韩阴谋的被阻 199
中国与第一次美韩条约 217
中越一体的历史关系 243
台湾史与边疆史 279
台湾的国际关系——一个历史的说明 279
甲午战前的台湾经营——沈葆桢丁日昌与刘铭传 299
台湾早期的经营（二三○年—一六八三年） 329
台湾的开发和现代化（一六八三年—一八九一年） 335
从张骞到左宗棠——西北二千年的经营 377
东北的开拓——明清的东北经营 401
附录 425
〔道光咸丰两朝筹办夷务始末补遗〕序 425
〔郭嵩焘先生年谱〕序 431
评〔捻乱〕 437
郭廷以先生著作目录初稿 张瑞德辑 445