第十章 突厥系（回族来源之二） 1
第一节 总论 1
第二节 丁令高车 3
第三节 铁勒 7
第四节 突厥（即东突厥） 15
第五节 西突厥 26
第六节 回纥 27
第七节 沙陀突厥 33
第八节 葱岭西回纥 36
第九节 明清两朝之回部 37
第十节 现代之回族 42
第十一章 蒙古系（今自为一族） 50
第一节 总论 50
第二节 蒙古之先世 57
第三节 蒙古初兴时之风俗文化 62
第四节 蒙古之统一 64
第五节 蒙古灭夏金及宋 69
第六节 蒙古大帝国之完成 71
第七节 入主中国时之蒙古 80
第八节 明清两朝之蒙古 86
第九节 现代蒙古人之风俗 101
第十二章 氐羌系（藏族来源之一） 111
第一节 总论 111
第二节 秦以前之氐羌 112
第三节 汉时塞内之羌 115
第四节 汉时西域之氐羌国 119
第五节 汉以前西南之氐羌 124
第六节 五胡乱华时氐羌所建之国 130
第七节 党项羌＝西夏国 136
第八节 明代之氐羌族：西番诸卫等 140
第九节 清代至今之羌族 142
第十三章 藏系（藏族来源之二） 148
第一节 总论 148
第二节 嚈哒 150
第三节 女国 154
第四节 吐蕃 157
第五节 明代之乌斯藏 165
第六节 清代至今之西藏 167
第七节 西番 172
第十四章 苗猺系（今自为一族） 188
第一节 总论 188
第二节 夜郎 190
第三节 汉时之南蛮：武陵蛮 191
第四节 六朝时之南蛮：荆雍州蛮 194
第五节 唐宋时之南蛮：猺 196
第六节 元明清之苗猺 198
第七节 近时之苗猺 207
第十五章 罗罗缅甸系（今自为一族） 244
第一节 总论 244
第二节 三国以前疑似罗罗之诸族 244
第三节 南北朝之两爨蛮 246
第四节 元明之乌蒙罗罗斯 248
第五节 近时之罗罗缅甸族 250
第十六章 僰掸系（今自为一族） 262
第一节 总论 262
第二节 上古之濮 263
第三节 汉时西南夷中之僰掸族 266
第四节 六朝时之獠 271
第五节 唐宋之南诏大理 275
第六节 宋代之广源州蛮侬智高 279
第七节 近代之僰掸族 280
第十七章 白种（同化于他族） 293
第一节 西域诸国 293
第二节 黠戞斯乃蛮 306
第三节 杂居及同化于汉族之白种人 309
第十八章 黑种（同化于他族） 328
第一节 『矮民』 328
第二节 昆仑奴 333