第一章 世界大势与中日问题 1
第一节 中日问题与世界大势的关联 1
第二节 中英日英关系与中日问题 2
第三节 中俄日俄关系与中日问题 6
第四节 中美日美关系与中日问题 9
第五节 日德意的联合与中日问题 13
第二章 九一八事变后中日关系之演变 16
第一节 九一八事变前之中日关系 16
第二节 九一八事变之爆发 18
第三节 塘沽协定后中日局势之转变 22
第四节 一九三六年中日关系之鸟瞰 24
第三章 一年来中日交涉之经过 29
第一节 我国阐明对日方针与提议召开调整会议 29
第二节 广田发表对华三原则与我国之否认 34
第三节 中日两国使节之更易 38
第四节 张外长与有田会谈之经过 45
第五节 有田就任外相后日本之对华方策 47
第六节 我国对日本增兵华北及包庇走私之抗议 51
第七节 我国对日态度之再度表明 55
第八节 川越使华及其北上之经过 60
第九节 成都事件后之张川三次会议 67
第十节 上海事件发生后日方之张惶表示 74
第十一节 蒋院长与川越会谈之经过 82
第十二节 张川继续会谈之经过 85
第十三节 绥战爆发后我国之严正表示 90
第十四节 中日双方发表谈判之经过 94
第十五节 成都北海两案之解决 105
第四章 一年来日本侵略华北之经过（上） 108
第一节 现阶段日本对华政策的重心——侵略华北 108
第二节 冀东伪组织之成立 111
第三节 冀察政委会成立后与日方折冲之经过 116
第四节 察绥问题之演变 134
第五节 日本增兵华北与领警权之扩张 142
第六节 日方包庇下之华北走私问题 153
第七节 关内外货物联运协定签订之经过 162
第五章 一年来日本侵略华北之经过（下） 167
第一节 中日经济提携的由来 167
第二节 中日经济提携的初步——华北之开发 172
第三节 兴中公司之成立及其使命 177
第四节 日本对华北之铁道兴筑计划 182
第五节 开采龙烟铁矿交涉之经过 185
第六节 中日合办天津电气公司之成立 189
第七节 中日华北通航及惠通公司之成立 192
第八节 日本开发华北棉业之计划 196
第九节 日本垄断华北纺织业之成功 198
第十节 芦鹽输售日本之经过 201
第十一节 塘沽筑港与振兴沽河水利 205
第十二节 日本在华北其他的经济活动 207
第六章 一年来中日间之纠纷事件 211
第一节 北平朝阳门事件 211
第二节 汕头日警角田倒毙事件 213
第三节 北宁路炸车事件 217
第四节 丰台中日军冲突事件 218
第五节 天津大沽中日军冲突事件 222
第六节 天津中日警探冲突事件 223
第七节 成都殴毙日侨事件 225
第八节 北海殴毙日侨事件 231
第九节 汉口日警被狙杀事件 232
第十节 上海日水兵被狙杀事件 235
第十一节 太原日侨强佔民房事件 237
第十二节 长沙山岸事件 239
第十三节 青岛日陆战队登陆事件 240
第十四节 厦门中日间的纠纷事件 242
第十五节 汕头中日间的纠纷事件 246
第七章 九一八后日本统制我东北四省之实况 249
第一节 东北四省在我国的地位 249
第二节 五年来日本统治东北之经过 253
第三节 五年来日本驻满机关之演变 258
第四节 五年来东北伪组织之演变 262
第五节 日本攘夺东北经济实权之布置 267
第六节 日本对于东北交通事业之控制 270
第七节 五年来日本投资东北之概况 278
第八节 日本向我东北移民之急进 284
第九节 五年来东北之奴化教育 286
第十节 东北同胞的抗争——五年来义军活动之概况 291
第八章 一年来中日关系之回顾与展望 297
第一节 一年来中国对日政策的检讨 297
第二节 一年来日本对华政策的检讨 300
第三节 今后中日关系的展望 304