第一章 新关系的建立（一八四○—六四） 1
一 侵略势力的东来 1
二 官、民、夷 9
三 『中立』与勒索 18
四 打与拉 29
五 军事合作 40
第二章『中兴』和媚外（一八六四—九四） 49
一 可耻的『中兴』 49
二 政治上的控制 62
三 老师学生之间 75
四 纸老虎拆破 85
五 办洋务的高材生 94
六 人民的新课程 104
第三章 洋人的朝廷（一八九四—一九一一） 114
一『瓜分』与『门户开放』 114
二『君子』们的幻想 125
三 义和团的受骗 138
四『结与国之欢心』 153
五『保全主义』保全什么？ 165
六 爱国和革命 179
第四章『强』的人上（一九一一—一六） 189
一 不设防的幻想 189
二 袁世凯的『胜利』 201
三 真是『强的人』么？ 214
四 请再高昇一步 222
第五章『强』的人下（一九一六—一九） 236
一 不清不楚的关系 236
二 段祺瑞和日本 243
三 日本美国间的斗争 257
四 人民主流的出现 265
第六章 革命与反革命（一九一九—二五） 271
一『五四』后的反日运动（一九一九—二一） 275
二 新四国银团和华盛顿会议 286
三 吴佩孚和美国 299
四 五卅前的反帝运动（一九二二—二四） 311
五 巩吓·收买 322
尾语：未完成的故事 333