第一部分 银行咨询理论文章 3
在探索中发展工商银行信息咨询业务&王磊 3
试论我国银行咨询业的兴起&沈开文 12
试谈银行开办信息有偿咨询业务问题&全羽飞 王国庆 18
论社会主义信息商品化的作用及其竞争&王磊 21
试论银行经济信息商品化及其发展对策&原树鸾 26
银行经济信息咨询业发展刍议&王荫臣 36
银行经济信息咨询业的基本特征&严骏伟 42
在经济改革中不断发展银行咨询业务&中国工商银行沈阳咨询公司 46
更新观念开拓信息咨询业务&济南市分行调查信息处 52
开办信息咨询 繁荣商品经济&赵荣盛 59
开展信息咨询 深化金融服务&涂竹泉 64
银行开展咨询业务初探&吴先林 70
银行开展信息咨询浅探&董顺祥 76
略论银行信息咨询业务的七个关系&严骏伟 80
刍议银行信息咨询中的几种关系&高希杰 84
论银行经济信息咨询的优势及前景&傅永祥 87
银行如何开办信息咨询业务&张一佳 94
论建立银行信息咨询机构的条件&原树鸾 97
略论银行经济信息咨询机构应具备的素质&邬新异 101
试论信息咨询服务人员的素质&石祎 108
银行信息咨询人员应当具备的思维品格&柏道江 112
充分发挥银行优势积极开拓咨询业务&张晓辉 115
银行信息咨询机构的职能&徐殿山 王国庆 119
关于银行开展信息咨询工作的探讨&曹贵仁 刘军 124
浅谈我国银行信息咨询业务的发展&周维民 陈国英 徐伟光 127
刍议地市银行开展经济信息咨询业务&张义龙 133
浅析咨询业务的范围与种类&姜作民 136
影响银行咨询业务进一步发展的几个问题&邵祖国 139
在改革中开拓银行信息咨询业务&王志 144
经济信息咨询是专业银行的主业&孔颖欣 147
发挥银行职能作用 积极开展经济信息咨询服务&曹蕾 150
关于经济信息“咨询化”的思考&郭凯 155
资料积累与银行信息咨询&王国庆 160
论信息咨询的有偿性&郭学东 165
技术改造与信息咨询&王佩琢 169
企业信用等级评估是银行咨询的一项主体业务&赵新 刘克 174
开展信息咨询业务必须重视合同管理&武询 179
对银行经济信息咨询业务服务方向的一点看法&罗纯武 张本礼 182
国外咨询业面面观&宋应华 初丽萍 184
第二部分 咨询业务知识 191
一、咨询概论 191
（一）咨询业的性质 191
1．咨询是知识的“扩大再生产” 191
2．咨询是情报信息的交流 192
3．咨询是一种社会化的科学劳动 192
4．咨询是经营性质的事业 193
（二）国外咨询业务概况 195
1．咨询业的起源与发展 195
2．咨询服务飞速发展原因 196
3．管理咨询的出现 197
4．咨询业的新飞跃 198
5．各国咨询业的发展状况 200
（三）我国咨询业概况 201
1．金融史上最早的咨询机构——征信所 203
2．中国征信所的历史传统 204
3．银行咨询服务的基础与条件 206
4．银行咨询服务的内容与方式 206
5．发展我国银行咨询事业 207
6．我国咨询体制改革的主要内容 213
7．我国咨询服务的社会经济效果 219
（四）咨询工作的程序 224
1．一般咨询程序 224
2．咨询工作的步骤 226
3．咨询机构实例 228
（五）咨询收费的计算与分配 229
1．咨询费用的构成 229
2．咨询费用计算 232
3．实际工作中的计付办法 236
二、银行咨询业务范围 239
（一）常年咨询 239
1．提供《金融经济信息》专刊 239
2．召开信息发布会 240
3．委派集体或个人常年咨询顾问 240
（二）常年经济信息咨询内容与方式 241
1．常年经济信息咨询对象 241
2．提供经济信息的内容 241
3．常年经济信息咨询方式 242
4．收费标准 242
（三）企业信用等级评估 242
1．评估范围 243
2．信用等级标准 243
3．企业信用评估内容 243
4．评估程序 244
5．收费标准 245
（四）企业信用评分方法 245
1．参照值的选择 245
2．打分办法 245
（五）企业信用评估业务实施细则 246
1．评估工作的实施细则 246
2．评审工作的实施细则 247
（六）信用评估 257
（七）资信咨询 259
1．业务范围 259
2．服务种类 260
3．承办与协作 260
4．收费与分成 260
（八）信用签证 262
1．信用签证范围 262
2．信用签证的种类 262
3．信用签证的几种形式 262
4．信用签证的申请和条件 263
5．申请信用签证应报送的文件和资料 263
6．信用签证的审查 263
7．签证期限和收费标准 264
（九）专项调查 264
1．业务范围 265
2．委托手续 265
3．收费标准 265
（十）地区经济发展战略咨询 266
1．业务范围 266
2．发展战略咨询内容 266
3．咨询程序 267
4．收费标准 267
（十一）技术改造项目评估 268
1．评估依据 268
2．评估程序 268
3．评估内容和要求 269
4．收支标准 270
（十二）审核工程预（决）算 270
1．业务范围 271
2．业务种类 271
3．委托手续 271
4．审核内容 271
5．收费标准 272
（十三）技术贸易中介业务 272
1．业务范围 272
2．服务方式 273
3．收费标准 273
（十四）验证企业注册资金 273
1．业务范围 274
2．验资要求 274
3．验资程序 274
4．收费标准 276
（十五）管理咨询 278
1．咨询范围 279
2．管理咨询的内容 279
3．咨询形式 279
（十六）清理拖欠货款和调解债权债务纠纷 280
1．业务范围 280
2．委托手续 280
3．清理调节形式 280
4．收费标准 280
5．清理收入分配 281
（十七）代保管业务 283
1．代保管业务委托程序 284
2．委托代保管有价证券的增委和提取 284
3．代保管时间 284
4．代保管费的收取 284
5．专箱保管 285
（十八）业务技术辅导讲座 285
1．讲座形式 285
2．讲座内容 285
3．师资 286
4．收支标准 286
三、国内外咨询机构简介 287
国内： 287
（一）北京国际经济信息中心 287
（二）上海市对外贸易咨询服务公司 289
（三）中国国际经济咨询公司 289
（四）北京光大实业公司 290
（五）中国国际工程咨询公司 290
（六）中国租赁有限公司 291
（七）中国科学技术咨询服务中心 292
（八）北京科技协作中心 292
（九）上海市科协科技咨询服务中心 293
国外： 293
（一）美国兰德公司 293
（二）美国斯坦福国际咨询研究所 312
（三）美国巴特尔纪念研究所 326
（四）美国赫德森研究所 329
（五）国际应用系统分析研究所 332
（六）日本野村综合研究所 338
（七）日本三菱综合研究所 344
（八）日本综合研究开发机构 347
（九）英国伦敦国际战略研究所 350
（十）联邦德国工业设备企业公司 352
（十一）瑞典隆德科研政策研究所 354
（十二）美国企业公共政策研究所 356
（十三）美国布鲁金斯学会 358
（十四）美国米特公司 361
（十五）日本政策科学研究所 363
（十六）日本社会工程学研究所 366
（十七）日本未来工程学研究所 368
（十八）联邦德国系统技术研究所和系统工程公司 370
（十九）法国巴黎经济社会发展研究公司 372
（二十）英国艾特金斯咨询公司 373
（二十一）国际性咨询联合组织 374
四、咨询名词解释 377
（一）信息咨询 377
1．新技术革命 377
2．信息 377
3．经济信息 378
4．经济信息源 380
5．信息反馈 382
6．投资信息 382
7．咨询 383
8．征信所 383
9．基本建设咨询 384
10．咨询信托 385
（二）市场预测 385
1．市场容量 385
2．消费信用 386
3．货币市场 386
4．货币沉淀 387
5．竞争 387
（三）技术改造项目评估 388
1．项目评估 388
2．技术评价 389
3．企业经济评价 389
4．国民经济评价 389
5．社会评价 390
6．财务预测 390
7．资金流量分析 390
8．简单收益率（也称投资利润率） 391
9．投资回收期 391
10．内部收益率 392
11．可行性研究 392
12．回收期 393
13．财务分析 393
14．货币的时间价值 393
15．经济分析（评估） 394
16．影子价格 394
17．影子汇率 394
18．机会成本 395
19．成本效益分析 395
20．年金 396
21．资产负债表 397
22．净效益 397
23．年金现值 397
24．净现值 398
25．复利 399
26．负债 399
27．资产 400
28．不变价格 400
29．损益表 400
30．工程造价 401
31．扩建项目 401
32．新建项目 401
33．改建项目 401
34．续建项目 402
第三部分 项目评估 405
第一章 项目评估概论 405
第一节 项目评估概述 405
一、项目评估概念 405
二、项目评估与可行性研究 406
三、项目评估的工作部门 407
四、项目评估的作用 407
第二节 项目评估内容 409
一、项目必要性评估 409
二、项目条件评估 410
三、技术评估 410
四、企业经济效益评价 411
五、国民经济效益评估 411
六、对不确定性的评估 411
七、对有关政策和管理体制的建议 412
八、评估结论 412
第三节 评估工作程序 412
一、评估工作一般程序 412
二、评估工作的审查和调查方法 415
第二章 评估原理 417
第一节 投资信息 417
一、投资信息概述 417
二、投资信息的表现形式 418
三、投资信息与项目评估的关系 422
第二节 货币的时间价值 424
一、概念与原理 424
二、现值和终值概念及计算方法 425
第三节 成本效益分析 433
一、成本效益分析原理和意义 433
二、成本识别和确定 434
三、效益的确定和衡量 436
四、成本效益的比较 437
第四节 经济价格 445
一、经济价格与影子价格 445
二、经济价格与项目评估 447
三、经济价格的确定方法 448
四、关于非贸易物的影子价格的货物（非贸易物） 449
五、关于工资的影子价格 450
六、关于土地的影子价格 452
七、关于资金的影子利率 453
八、关于影子汇率 454
九、关于税收、补贴及其它 455
第三章 企业和项目概况审查 456
第一节 贷款企业概况审查 456
一、企业的发展史 456
二、企业所在地的环境 456
三、物资供应及产销情况 456
四、企业的资产负债和在建项目情况 457
五、组织机构和人员结构 457
六、财务成本情况 457
七、企业存在的主要问题和改进计划 458
第二节 贷款项目概况审查 458
一、项目的目的和必要性 458
二、项目的基本内容 458
三、项目的投资成本 459
四、项目分段建设问题 459
五、项目负责人考察 460
六、项目风险 460
第四章 市场预测与评估 461
第一节 市场预测与评估的作用 461
一、核实可行性研究报告中市场预测的准确性 461
二、对可行性研究报告中市场预测的结果进行综合分析 462
三、帮助企业选择项目的最优方案 463
四、保证信贷资金安全 463
五、核实拟建技术改造项目产品的创汇能力 463
第二节 市场调查 463
一、市场调查的程序 464
二、市场调查的内容 464
三、市场调查的方法 465
四、市场调查应注意的问题 467
第三节 市场预测与评估 468
一、市场预测的原理及要求 468
二、市场预测的内容 469
三、市场预测的方法 471
四、市场预测评估 476
第四节 确定生产规模 476
第五章 市场分析 478
第一节 市场分析概述 478
一、市场概念 478
二、市场分析方法 480
第二节 市场调查 481
一、市场调查的程序 482
二、市场调查的内容 482
三、市场资料的收集和整理 486
四、市场调查的基本方法 487
五、抽样调查 489
第三节 市场预测 493
一、市场预测的原理和要求 493
二、市场预测方法 496
第四节 市场趋势分析 515
一、市场总趋势分析 515
二、产品经济寿命周期分析 520
第六章 技术与建设条件评估 533
第一节 技术评估 533
一、项目技术评估的必要和可能性 533
二、技术评估方法和应遵循的原则 535
三、技术评估的内容 536
第二节 建设条件评估 540
一、厂址选择是否合理 540
二、资源是否落实 541
三、工程地质、水文地质是否搞清楚 541
四、原材料、燃料、动力等供应是否有可靠来源 541
五、交通运输是否方便 542
六、协作配套项目是否有同步建设方案 542
七、环境保护是否有治理方案 542
第七章 经济数据预测 543
第一节 经济数据预测概述 543
一、经济数据预测的内容 543
二、经济数据预测的工作程序 545
三、经济数据测算的原则 546
第二节 建设投资的预测 547
一、建设投资的构成 547
二、建设投资估算方法 548
第三节 项目寿命期与固定资产折旧的预测 549
一、项目寿命期的预测 549
二、固定资产折旧的预测 550
第四节 流动资金的预测 552
一、流动资金的分类与构成 552
二、流动资金的测算 552
第五节 销售收入及销售税金的预测 555
一、销售收入的预测 555
二、销售税金的预测 556
第六节 产品成本的预测 559
一、产品成本的概念 559
二、产品成本的分类 560
三、产品成本预测方法 563
第七节 利润预测 567
一、利润的概念与内容 567
二、利润测算方法 568
三、税后利润分配 568
第八节 贷款偿还期预测 570
一、还本付息的资金来源 570
二、还款期利息的测算 571
第八章 企业经济效益评估 573
第一节 企业经济效益评估简述 573
一、企业经济效益评估的方法 573
二、企业经济效益评估要求 574
第二节 企业经济效益的静态分析 574
一、投资利润率分析 575
二、投资回收期（投资还本年限）分析 576
三、贷款偿还期分析 578
第三节 企业经济效益的动态分析 581
一、资金流量分析 581
二、财务净现值分析 586
三、财务内部收益率分析 590
第九章 不确定性分析 595
第一节 不确定性分析概述 595
一、不确定性分析的必要性 595
二、不确定性分析的内容 596
三、不确定性分析的方法和步骤 598
第二节 投资项目的不确定性 598
一、价格变动 599
二、工艺技术的变动 599
三、生产能力的变化 599
四、经济形势的发展 599
五、评估手段的不完善 600
第三节 盈亏平衡分析 600
一、盈亏平衡分析的基本前提 600
二、盈亏平衡分析的方法 602
三、盈亏平衡分析的作用 606
四、盈亏平衡分析的评价标准 608
第四节 敏感性分析 609
一、敏感性分析概述 609
二、敏感性分析的基本方法 610
三、敏感性分析的应用 611
四、敏感性分析的注意事项 613
第五节 概率分析 614
一、概率分析概述 614
二、概率分析的基本方法 616
三、概率分析的具体应用 617
第六节 风险决策分析 618
一、风险型决策分析的方法 618
二、决策树分析实例 620
第十章 项目总评估 627
第一节 项目总评估的意义 627
第二节 项目总评估的内容 628
第三节 项目总评估的程序 630
第四节 撰写项目评估报告时应注意的问题 631
附：技术改造项目评估实例 633
实例（一）《××省甜菜种子加工项目评估报告》 633
实例（二）《某技术改造生产重型汽车项目可行性研究经济评价》 660
第四部分 市场预测 703
第一章 绪论 703
第一节 市场预测的起源与发展 703
一、什么是市场预测 703
二、市场预测的起源与发展 704
三、市场预测分类 706
四、市场预测的步骤 710
第二节 市场理论与市场机制 712
一、市场的概念 713
二、市场的构成 714
三、市场的功能 719
四、市场消费者的购买行为 721
第三节 市场调查 731
一、市场调查的目的 732
二、市场调查内容 734
三、市场调查的主要方法 739
第二章 市场营销预测 749
第一节 市场营销预测的必要性及其意义 749
一、什么是市场营销预测 749
二、市场营销预测的必要性 750
三、市场营销预测的意义 753
第二节 市场需求预测 757
一、需求分析的内容 758
二、需求预测的内容 758
三、当前的有效需求 760
四、灵敏性分析 761
五、市场需求分析方法的选择 765
第三节 市场需求预测的原理关系 771
一、原理关系 771
二、市场变量 773
三、预测模型 780
第四节 生产预测 784
一、产品研制阶段 785
二、早期采用阶段 786
三、扩大生产阶段 792
四、稳定生产阶段 795
五、更新换代阶段 797
第三章 经验预测方法 798
第一节 专家评估法 798
一、应用专家评估法的必要性 798
二、专家评估法的用途、提纲及其组织工作 800
三、专家评估法的步骤 802
四、专家评估法的优缺点 804
五、专家评估法的特点 805
第二节 交叉影响法 806
一、确定影响关系 807
二、确定影响程度 808
三、计算影响值 811
四、分析影响程度 813
第三节 头脑风暴法 814
一、头脑风暴法的原则 814
二、头脑风暴法的类别 815
第四节 主观概率法 818
一、概述 818
二、主观概率法的应用 819
三、实例 821
第四章 企业预测 835
第一节 预测和决策 835
一、预测质量 836
二、预测数据 838
三、预测模型 840
四、预测应用 842
五、预测和计划 843
六、灵敏度检验 845
七、预测时间和结构 847
第二节 预测和需求分析 864
一、需求分析的基本概念 864
二、需求的数量表示方法 864
三、“需求变化”的意义 868
四、需求的价格弹性 868
五、点价格弹性 869
六、边际收益同价格与弹性的关系 871
七、总收益同产量与弹性的关系 872
八、决定弹性的因素 874
九、总收益和边际收益函数同平均收益（需求）函数的关系 874
十、需求中的收入弹性 875
十一、需求中的交叉弹性 876
第五章 中、长、近期预测方法 877
第一节 直线模型预测方法 877
一、两段平均法 879
二、最小平方法 883
第二节 二次曲线和指数曲线模型预测方法 893
一、二次曲线模型 893
二、指数曲线模型 899
第三节 移动平均预测方法 908
一、移动平均预测法的意义 908
二、一次移动平均法 908
三、二次移动平均法 912
第六章 相关与回归预测方法 926
第一节 单相关系数 926
一、单相关系数的意义与范围 926
二、单相关系数的计算方法 926
第二节 直线回归预测方法 934
一、直线回归预测法的概念 934
二、回归线法 935
三、相关系数法 940
四、回归直线图的绘制 942
五、估计标准差 944
六、预测值的可靠程度 946
第三节 曲线回归预测方法 947
一、曲线回归预测法的概念 947
二、曲线回归模型 948
第五部分 咨询文件汇编 955
一、中国工商银行经济信息咨询公司暂行管理办法 955
二、关于印发《中国工商银行经济信息咨询公司财务管理暂行规定》、《中国工商银行经济信息咨询公司会计核算暂行规定》的通知 960
（一）中国工商银行经济信息咨询公司财务管理暂行规定 961
（二）中国工商银行经济信息咨询公司会计核算暂行规定 966
三、中国工商银行经济信息咨询工作会议纪要 975
四、中国工商银行长春经济信息咨询公司章程 980
五、中国工商银行长春经济信息咨询公司业务收费和收益分配暂行办法 983
六、科协系统科技咨询服务费用收支管理办法 987
七、吉林省科协系统科技咨询服务费用收支管理办法实施细则 989