〔以画证史〕 1
王朝末世的辛辣讽刺&李良玉 1
蒋经国上海“打虎”始末&张勃 8
蒋介石的权力之路&陈红民 15
〔漫史寻踪〕 18
(第一届)全国漫画展览会的诞生&王敦庆 18
两则有关第一届全国漫画展览会的材料&魏绍昌 27
巨幅鲁迅头像的诞生&郁风 31
张乐平与《三毛流浪记》&朴村 33
先父陈师曾的漫画&陈封雄 41
佛心与“革命”--丰子恺漫画记之二&吴禾 44
〔随想录〕 57
“大跃进”漫画：实乎？虚乎？&耿向东 57
老画重温&于冠西 庸非 62
人格屈辱的记录--关于“二流堂”人物批判漫画&李辉 65
“批评漫画”招批评&吴景泽 70
〔原版归登〕 73
吹个“人民公社好”&马丁 张继楼 73
难忘的一课&郑文中 79
色情文化图 叶浅予&陆志庠等 80
〔方家自述〕 82
一个漫画老兵的回顾&蔡振华 82
《从打倒帝国主义》到《凶兽和羊》&裘沙 88
“精神作用”&王复羊 92
难忘的画和事&方成 94
关于《夜行的故事》及外一篇&李滨声 96
〔社会百相〕 98
《东、南、发、白》及其他&陈惠龄 98
自由的代价&高万隆 100
社会阶层名言拾零&陆志庠 102
〔轶闻逸墨〕 106
笑话笑画&姜德明 106
家庭纪念册［瑞典］&卡尔·拉松 109
〔漫话漫人〕 110
我见到的汪子美&吴声 110
黄胄的热泪&李松 115
心灵的选择&梅寒 118
滑稽唱段插图&山曼 122
〔短窥集〕 7
春之姿态美&郭建英 7
寸步难行&米谷 14
两面人&佚名 17
哎呀!何处去歇脚&汪飞鹏 26
荡秋千&王纯人 30
不相称的婚姻&胡考 56
说漫画&林语堂 72
马上加鞭&于化鲤 93
一个怪梦&高龙生 117
〔编余絮语〕 126
难以忘怀的……&冯雷 126
稿约 87