上篇 1
吴佩孚访问记&冈野增次郎 1
‘临时政府’三巨头画像&横田直 20
华北官僚群像&横田直 26
华北三丑&W.V.Pennell 33
访高凌蔚及其他&杉山平助 38
记青年党领袖刘绍昆&杉山平助 43
下篇 49
平津百怪录&W.V.Pennell 49
傀儡家庭中的形形式式&W.V.Pennell 54
‘临时政府’扮演经过&W.V.Pennell 59
无公可办的‘临时政府’&W.Lewisohn 63
‘冀东政府’的始末&G.Moresthe 68
青岛又是一翻风光&N.G.D.N. 71
酝酿中的新傀儡政权&W.V.Pennell 73
编辑后记 77