序 天鹰 1
上卷 解放后辑存 1
民间文学在文学史上的地位 1
学习断想 19
开展民间文学运动 22
关于《中国民间文学史》材料的引用 27
鲁迅先生与民间文学 35
鲁迅先生与民间文艺的精华和糟粕 45
郑振铎与童话 53
关于牛郎织女的传说 57
关于牛郎织女的传说(续稿) 60
白蛇传故事讨论 62
明朝的《梁祝哀史》 65
敦煌歌辞《孟姜女》 68
关于嫦娥奔月的资料 71
人参传说与人参姑娘 75
谈聪明女婿 80
《徐文长的故事》序 84
《龙灯》序 86
介绍《上海民间故事选》 92
读《义和团的故事》 100
关于《义和团的故事》的断想 109
评介《西湖民间故事》 113
我看《娥并与桑洛》 116
民歌杂谈 121
上海市郊区民歌会演的经验 126
喜听山歌剧 132
谈山歌剧《采桃》 135
幸福地看到了《马兰花》 138
《鲁班的传说》 141
谈《秦娘美》 144
中卷 解放前辑存 147
中国民间故事型式发端 147
评《印欧民间故事型式表》 154
民间故事专家哈特兰德逝世 158
小泉八云谈中国鬼 161
马旦氏的中国童话集 168
《奇谈一笑》 171
《蒙古民间故事》序 175
牛郎织女故事 180
牯岭祝英台山歌 183
中国的吉诃德先生 189
论帝王出身传说 198
中西童话的比较 207
说寓言 210
儿童图画故事论 214
下卷 译文附存 223
《小说的童年》选译 英国麦苟劳克原著 223
童话家葛劳德传 英国海登原著 283
后记 287