［域外漫坛］ 1
王化学 杜米埃和他的政治讽刺漫画 1
王观泉 遮勒和他的《柏林生活素描》 6
方成 《笨拙》上的英国幽默漫画 10
方成 讽刺光绪皇帝和西太后的漫画 14
陈训明 巴拉日一皮里 16
奥拉夫·盖伯兰森大卫·勒文 邓肯漫像 20
摩尔摩 美国抒情漫画 21
古尔布兰生 我的初恋 23
陈训明 西方时尚与漫画 26
伦杰尔·刘鸿英 美国政治漫画之父汤马斯·奈斯特 34
梅珞 第三世界两幅揭露资本家的漫画 38
［方家自述］ 40
洪荒 难忘的日子 40
毕克官 以画结缘 43
李滨声 没嘴的人 47
钟灵 愧对胡风先生 50
庸非 一张旧作引起的困惑 53
韩羽 一看这《全家福》 55
于化鲤 《谁说我目中无人》的故事 65
［彩漫选登］ 57
张振宇 火奴鲁鲁蛮舞 57
叶浅予 蛇与妇人 59
佚名 摩登素描 60
陶谋基 十月之黄金! 61
张英超 迎春曲 62
张振宇 无题 63
陈震 也是摩登，阿弥陀佛 64
［漫海钩沉］ 68
郭长海 一幅纪念秋瑾的漫画 68
黄大德 广东清末的报刊漫画 71
陆振声 礼让 82
王增元 背书 83
王增元 吹灯 84
陈封雄 先父陈师曾的漫画 85
黄可 《忆》中的诗情画意--读丰子恺插图的俞平伯诗集《忆》 88
汪家明 佛心与“革命”-- 记丰子恺的漫画 94
谢其章 丰画摹仿者 102
陈星 丰子恺的两幅“黑画” 106
陈星 丰子恺的四幅生活漫画 109
廖冰兄 劈新路者 113
叶冈 《王先生》及其他 122
叶冈 游戏神通--叶浅予画张大千 129
谭金土 叶浅予漫画摄影 134
车前子 张仃早期漫画生活轶事 138
曲凤鸣 漫画明星“牛鼻子”的由来 145
姜德明 谢趣生的漫画 148
魏绍昌 “王先生”与“蜜蜂小姐” 151
车辐 一封信引出的故事 159
江有生 情绻故土的陈依范 161
王复羊 六十年前的一幅科幻漫画--张乐平的《幻想中的无敌空军》 164
李松 李可染的抗日漫画 166
杨栋 大美若拙的艺术珍品 170
谢其章 风雨如晦 鸡鸣不已--记1943年上海沦陷区的一次漫画家座谈会 174
缪印堂 王米的漫画速写 180
吴步乃 范凡的《国民与代表》 186
毕克官 他的俘虏 188
毕克官 “别带车夫，拿我的卡片去好啦!” 190
王亚曾 民间木刻漫画集 191
周汗明 浙江歌谣插图漫画选 192
马得 《苗夷情歌》精选 193
沈同衡 《春梦图》、《送葬曲》选登 197
黄永玉 米修士，你在哪里呀! 199
严折西 拍模特 207
高建国 张乐平的生肖《猛虎》 208
吴川球 《万象更新图》里的“神童” 210
梁华森 漫画家的笔战 212
张滨 堂兄钦哲的国际漫画 215
贾肇曾 新中国第一本美展画册上的漫画 218
王健 王益生的一组幽默画 222
孟中洋 《美国札记》封面漫画 224
吴兴宏 《“仓海”一粟》和《珍珠米》的由来 225
丁聪 丁聪小说插图漫画精选 228
王树忱 王树忱社会讽刺漫画精选 231
何韦 “漫画”探源 234
郁风 漫画：中国现代美术的先锋 241