第一章 绪论 1
第一节 投资银行概述 1
第二节 投资银行的发展历史及其现代特征 9
第二章 投资银行的行业结构 18
第一节 投资银行的收益和资产负债结构 19
第二节 投资银行的组织结构 23
第三章 公司融资：承销和承销团 28
第一节 公司融资及其方式 28
第二节 承销的过程及其内容 30
第三节 几类典型承销方式介绍 44
第四章 公共融资 52
第一节 国库券融资 53
第二节 机构融资 59
第三节 市政融资 61
第一节 国际股票的发行 66
第五章 国际市场股票筹资 66
第二节 B股股票的发行 77
第三节 H股股票的发行 81
第六章 国际市场债券融资 85
第一节 欧洲债券的发行 85
第二节 扬基债券的发行 90
第三节 武士债券的发行 95
第四节 龙债券的发行 98
第七章 二级市场操作：经纪交易商活动 104
第一节 二级市场中交易商的业务活动 105
第二节 二级市场中经纪人的业务活动 121
［附录］投资者档案调查表 133
第八章 投机和套利 138
第一节 投机 139
第二节 套利 153
第九章 公司重组：合并、收购、杠杆收购 164
第一节 公司重组的主要形式 164
第二节 走向私有化：杠杆收购 171
第三节 投资银行在公司重组中的作用 182
第十章 金融工程Ⅰ：无息票债券和抵押担保证券 185
第一节 无息票债券 185
第二节 抵押担保证券 194
第十一章 金融工程Ⅱ：金融衍生工具 208
第一节 互换交易 208
第二节 期权交易 224
第十二章 金融工程Ⅲ：股票衍生工具 240
第一节 美国存托凭证 240
第二节 可转换债券 244
第三节 认股权证 250
第四节 第二上市 253
第十三章 咨询服务、投资管理及商人银行 257
第一节 咨询服务 258
第二节 投资管理 262
第三节 商人银行 265
第十四章 清算及其相关业务 273
第一节 清算服务的建立 274
第二节 清算过程及清算收益 275
第十五章 证券研究 280
第一节 研究部门的组织 280
第二节 研究的内容 281
第十六章 资产融资及风险管理 289
第一节 资产融资 290
第二节 风险管理 292
［附录］贝尔斯蒂恩斯公司1992年财务报表及管理策略报告摘录 294
第十七章 信息服务 300
第一节 信息的功效和作用 301
第二节 信息的利用 302
第十八章 回顾与展望 306
第一节 我们已涉及的问题 306
第二节 投资银行业务的现状及发展趋势 308
参考文献 315