一、猛烈扩红，重开兴盛局面 4
(一)八月紧急会议和红十六师的恢复 4
(二)抓紧有利时机积极扩红 7
(三)五个月连战皆捷，战果辉煌 8
二、游击敌后，重振红军雄风 11
(一)敌六十余团“清剿”，红十六师被迫突围 11
(二)再次进入艰难岁月 14
(三)盖板洞会议开始转变战略方针 15
(四)外线作战连连取得胜利 17
三、和谈成功，重整队伍抗日 20
(一)方步舟叛变和国民党军再次“清剿” 20
(二)把握时机，同国民党地方当局谈判抗日 22
(三)集结部队，开赴抗日前线 25
文献 29
少年队湘鄂赣省队部“为创造新的军团”给各级队部及全体队员的信(1934年9月9日) 29
中共中央局为开展游击运动给皖北永修两县委的指示信(1934年10月31日) 32
湘鄂赣省苏维埃政府国民经济部六、七月经济建设工作计划(1935年5月20日) 37
中华苏维埃共和国湘鄂赣省苏维埃政府中国工农红军湘鄂赣军区训令(1935年6月2日) 42
湘鄂赣省苏维埃政府土地部训令(第一号)(1935年6月5日) 45
徐彦刚、傅秋涛致任弼时、肖克转中央军委的报告(1935年6月7日) 48
中共湘鄂赣省委给任弼时转中共中央的信(1935年6月30日) 55
湘鄂赣省苏维埃政府粮食部部长涂正坤给浏阳县粮食部及粮食动员突击队的信(1935年9月6日) 62
中共湘鄂赣省委组织部关于举行年底组织突击的决定(1935年10月30日) 66
任弼时给徐彦刚、傅秋涛的信(1935年11月24日) 71
湘鄂赣省苏维埃执行委员会布告(1936年5月23日) 72
湘鄂赣省苏维埃政府对两广出师抗日讨蒋宣言(1936年6月30日) 73
湘鄂赣军区对两广出师抗日讨蒋宣言(1936年7月) 75
中共湘鄂赣省委关于今年秋收斗争的决定(1936年7月10日) 77
湘鄂赣省抗日反蒋少先队暂行组织工作条例(1936年8月15日) 81
严图阁、傅秋涛：地方游击队的建立和战术问题(节录)(1936年9月29日) 84
湘鄂赣军区一九三六年十一、十二两个月作战计划(1936年10月21日) 93
少共湘鄂赣省关于举行年底两个月组织突击给各级组织部一封信(1936年11月3日) 101
傅秋涛给各级军事部与动员干部的一封信(1936年11月12日) 106
中共湘鄂赣省委给西北代表团的一封指示信(1936年11月21日) 112
中共湘鄂赣省委关于目前华中形势与湘鄂赣党的任务(1936年11月26日) 118
湘鄂赣军区为军团步骤计划的秘诀(1936年12月1日) 123
中国共产青年团湘鄂赣省委为武装保卫长江团的战斗任务(1936年12月2日) 126
湘鄂赣军区一九三七年一月至三月作战计划(1937年1月7日) 130
中共湘鄂赣省委关于湘鄂赣情况和几项要求给中共中央的信(1937年2月5日 138
中共湘鄂赣省委关于边区白区组织问题检讨的决议(1937年3月9日) 140
中共湘鄂赣省委为加速扩大军团在红五月底作一个步骤总结的指示(1937年3月14日) 147
湘鄂赣省苏维埃政府关于转变群众工作的决定(1937年3月15日) 152
中共湘鄂赣省委为保障战争供给加强财政工作领导给各级党部的指示信(1937年3月16日) 163
湘鄂赣省苏维埃政府对动员粉碎敌人新进攻战斗要令(1937年4月22日) 165
湘鄂赣军区人民抗日军事委员会快邮代电(1937年5月15日) 172
中共湘鄂赣省委为挽救中国只有抗日告民众书(1937年5月18日) 174
湘鄂赣省苏维埃政府关于执行策略方法的决定(1937年5月27日) 177
中华苏维埃共和国湘鄂赣省苏维埃政府对全体人民及一切白军武斗部队宣言(1937年5月) 182
中共湘鄂赣省委给平南特区委目前工作纲要(1937年6月) 184
湘鄂赣苏区给中共中央的综合报告(1937年) 192
中共湘鄂赣省委、省苏维埃政府为和平合作联合宣言(1937年8月20日) 202
湘鄂赣人民抗日红军军事委员会布告(1937年8月20日) 205
中共湘鄂赣省委为国共和平合作的政治决议(1937年8月21日) 207
傅秋涛关于和武汉行营谈判情况给邓洪转中央苏维埃政府的报告(1937年8月23日) 211
中共湘鄂赣省委关于和武汉行营谈判情况给中共中央的报告(1937年8月24日) 212
刘玉堂、黄耀南关于和武汉行营谈判情况给中共中央的报告(1937年8月30日) 214
李汉湘关于与武汉行营谈判情况给中共中央组织部的报告(1937年9月4日) 215
中共湘江特委给中共中央的报告(1937年9月6日) 216
毛泽东关于湘鄂赣省委与武汉行营谈判给林伯渠、董必武的电报(1937年9月) 219
抗日军第一游击支队快邮代电(1937年9月15日) 220
中共湘鄂赣省委关于与武汉行营谈判情况给中共中央的报告(1937年9月20日) 221
董必武关于湘鄂赣苏区部队近况给中共中央的报告(节录)(1937年9月30日) 224
董必武关于湘鄂赣、鄂豫皖部队改编名义给毛泽东、洛甫的报告(节录)(1937年10月6日) 227
中共湘鄂赣边特委关于组织问题给各级党部的指示信(1937年10月17日) 229
董必武关于最近武汉工作情况给中共中央的报告(节录)(1937年10月29日) 237
湘鄂赣军事工作的检讨(1937年) 239
中共湘鄂赣边特委关于目前支部任务与党员的工作(1937年12月12日) 243
中共湘鄂赣边特委关于青年工作的决定(1937年12月12日) 245
中共中央长江局对鄂豫皖、鄂豫边、湘鄂赣三区目前党的工作决议草案(1938年1月) 247
回忆史料 251
高举红旗 坚持斗争(傅秋涛) 251
三落三起忆当年(谭启龙) 286
难忘的战斗岁月(刘玉堂) 296
红旗不倒(钟期光) 304
三次领命记(江渭清) 308
难忘的鱼水情(秦化龙) 322
活跃在游击战中的反帝大同盟(张藩) 342
游击战中的保卫工作情况(林胜国) 346
游击办后勤(孔峭？) 350
第八次寻找党中央(罗其南) 357
战斗在湘鄂赣省东北边区(吴嘉民) 367
接收一百一十名伤员之后(阮贤榜) 383
战斗在鄂东南(刘士杰) 393
忆湘鄂赣军区西北武装交通大队(黄吉民) 401
坚持在金钟湖(罗其南) 408
坚持白区斗争的湘江特委(谢介眉) 413
幽居--龙门山--黄金洞(王育万) 426
华林山上(汪克明) 431
桃花埂上六昼夜(郭可仪) 437
从麦市突围到转回黄金洞(韩云) 440
首战高枧(吴湘) 443
虹桥歼敌(杨建新) 446
三次深入敌后游击(王义勋) 449
风雨夜渡修水河(吴湘) 458
谈判改编前后的斗争(吴湘) 464
一场特殊的战斗(江渭清) 484
下山谈判(刘新屏) 493
嘉义改编(韩云 刘新屏 周兴 万茂孝) 498
杰出的红军将领徐彦刚(刘新屏) 500
悼念严图阁同志(张藩) 510
真诚的友谊(谭启龙) 512
忆冯杏娥同志(余伟) 518
大事记 525
一九三四年 525
一九三五年 528
一九三六年 532
一九三七年 535
一九三八年 540
表册 543
湘鄂赣边党组织系统表 543
湘鄂赣边红军游击队序列表(一) 546
湘鄂赣边红军游击队序列表(二) 547
湘鄂赣边红军游击队序列表(三) 548
主要战斗战绩统计表 549
烈士名录 551
参考资料：国民党方面有关资料 560
第一零五师“清剿”鄂南徐彦刚部队工作报告(节录)(1935年2月) 560
第一零五师在高枧等地与红军游击队战斗经过报告(节录)(1935年3月) 564
第一零五师“清剿”排市、黄桥红军游击队工作报告(节录)(1935年4月) 567
湖南省保安处一九三五年“清剿”红十六师等部队工作报告(节录) 570
第一一七师在沙嘴、万家、印墩上“清剿”红军游击队工作报告(节录)(1935年4月) 576
第一一七师在宋家、档铺、大白塅等地与红军游击队战斗经过报告(节录)(1935年5月) 580
第十九师一一一团在平江虹桥与红十六师战斗详报(节录)(1935年5月) 583
第一一七师“清剿”黄袍山等地红军游击队工作报告(节录)(1935年6月) 585
第五十师一四九旅在太平岭塔头附近与红军徐彦刚部战斗详报(节录)(1935年7月10日) 588
第四师十旅第八九师二六五旅在修水白石桥与红军游击队战斗详报(节录)(1935年7月13日) 590
第一零五师三旅在通山县附近与红军汉游击队战斗详报(节录)(1935年7月20日) 592
第一零五师六团在横石潭船埠附近与红军游击队战斗详报(节录)(1935年7月) 595
第三十军特务旅“清剿”咸宁等地徐彦刚部队军事报告(节录)(1935年7月) 598
第十九师--团在平江芦洞与红军游击队战斗详报(节录)(1935年7月28日) 600
预备纵队“清剿”湘鄂赣边区红军徐彦刚部报告(节录)(1935年8月) 602
第七十七师“进剿”黄金洞等地红军游击师军事工作报告(节录)(1935年9月) 622
第四师十旅在白石桥与红军徐彦刚部战斗详报(节录)(1935年9月) 627
第四师在湘鄂赣边区“清剿”红军徐彦刚部报告(节录)(1935年9月) 630
第四十师“清剿”鄂南红军游击队战斗详报(节录)(1935年9--12月) 639
第四十师“清剿”鄂南桥头等地红军游击队战斗详报(节录)(1936年1--3月) 647
第四十师“清剿”黄袍山等地红军游击队战斗详报(节录)(1936年4-10月) 652
湖南省保安处一九三六年“清剿”平(江)岳(阳)浏(阳)万(载)边境红军游击队工作报告(节录) 661
第十八师与红军游击队在湘鄂赣边区战斗报告(节录)(1936年12月至1937年4月) 666
湖南省保安处一九三七年“清剿”平(江)浏(阳)等地红军游击队工作报告(节录) 671
附：代月、日、时电码表 676
后记 678