〔漫史寻踪〕 1
王先生与蜜蜂小姐 ［魏绍昌］ 1
漫画·毛泽东及其他 ［黄远林］ 10
丰子恺的两幅“黑画” ［陈星］ 15
人生的滋味--丰子恺漫画记之一 ［吴禾］ 18
漫画史上的血案 ［邱承德］ 28
关于《文坛茶话图》 ［姜德明］ 36
谁画了《文坛茶话图》？ ［季小波］ 41
〔社会百相〕 43
30年代初的中国新闻人物 ［李继锋］ 43
香港居 ［章玉］ 49
五子登科 ［完颜绍元］ 54
做有独立精神之国民 ［王树村］ 58
《三驼图》：明朝的堕落 ［聂崇正］ 63
〔随想录〕 66
胡风冤案与舆论妖魔化 ［万同林］ 66
愧对胡风先生 ［钟灵］ 73
一张旧作引起的困惑 ［庸非］ 76
德国式的殖民 ［郭小凌］ 78
〔方家自述〕 80
《没嘴的人》(外一篇) ［李滨声］ 80
以画结缘 ［毕克官］ 86
米到哪里去了？ ［吴步乃］ 90
重读《万象更新图》 ［江有生］ 93
〔原版照登〕 99
吉尔布兰生的初恋［吴朗西译 丰子恺写］ 99
爱与岁月的突变［CARL ROGE］ 102
兽行［张仃］ 105
民间情歌［张光宇］ 106
虎王惩贪记［廖冰史］ 108
金瓶梅［曹涵美］ 110
〔轶闻逸墨〕 111
我的几幅漫画像 ［丁聪］ 111
漫画家的师承 ［徐城北］ 115
流动的风景 ［宋遂良］ 119
U-2飞机碰壁记 ［郑文中］ 121
旧上海的特殊人物 ［沈凡］ 125
〔短窥集〕 9
望而生畏 ［汪飞鹏］ 9
鲁迅淡漫画 40
这里也看得很清楚 ［文兵］ 42
新“孔融让梨” ［王乐天］ 48
抗战歌谣 ［胡考］ 57
房子太小，挤下不 ［苗地］ 62
“同志” ［张仃］ 75
“和平”之门 ［高龙生］ 92
接受意见，及时处理 ［周毅］ 118
只重衣衫不重人 ［肖里］ 124
〔编余絮语〕 126
我们的选择 ［汪稼明］ 126
稿约 93