编者的话 1
写在前面 4
奔波的童年 6
电影在中国的开始 12
中华电影学校 16
参加《战功》一片，初上银幕 22
友联影片公司 26
主演《秋扇怨》 29
天一影片公司 32
“天一”的磨练 36
“天一”后期的转变 41
早期中国电影创作的拓荒者——郑正秋 43
郑正秋的创作活动 46
我所认识的郑正秋 49
“明星”创办人之一——张石川 52
“明星”三巨头之一——周剑云 56
由“天一”转入“明星” 59
与阮玲玉合作拍《白云塔》 62
影坛慧星阮玲玉 65
火烧红莲寺 69
惊心动魄的特技 73
在“明星”的前三年 76
会见好莱坞影星 80
奥斯卡金像奖二三事 84
迎接新的时代 88
第一部有声片——《歌女红牡丹》 91
小插曲 95
国产片上发音片的出现 98
“明星”筹拍片上发音有声片 101
主演第二部有声片《自由之花》 104
外景队北上 109
该结束了的“莫须有公案” 112
“明星”外景队到达北平 115
故都乡情 119
在北平拍外景戏的日子 124
梅兰芳宴请外景队 128
与著名谐星卓别林见面 130
电影《姊妹花》 133
《狂流》、《脂粉市场》、龚稼农 137
相片与服装 140
参加莫斯科电影节 142
远行的开始 146
五十年前的海参崴 150
拜梅兰芳为师 154
莫斯科的记忆 158
《姊妹花》在莫斯科上映 163
《姊妹花》在列宁格勒公映 167
时光会倒流吗？ 170
梅兰芳在莫斯科 173
莫斯科红场的故事 176
莫斯科漫步 178
列宁格勒之行 182
海外惊闻阮玲玉谢世 187
畅游柏林 190
参观德国的制片公司 195
德国电影会议 199
柏林见闻 203
《空谷兰》在德国公映 216
访问花都巴黎 219
巴黎的电影制片公司 223
巴黎观剧 226
巴黎的名胜古迹 229
访问英国 241
英国的电影事业 246
伦敦的风光 252
英国广播电台 257
观看熊式一改编的《王宝钏》 259
日内瓦 263
访欧的最后一站——意大利 266
参观罗马电影制片场 269
回国途中 272
访欧归来经香港 275
盛大的欢迎场面 279
续拍《夜来香》 281
《劫后桃花》 284
董克毅与《劫后桃花》的摄影 288
《劫后桃花》上映波折 292