第一章 房地产企业业务流程设计三步骤 1
第一节 现有流程诊断 3
一、现有流程弊病 3
（一）分析并明确现有流程的弊病 3
（二）现有流程的诊断步骤 4
二、流程诊断方法 5
（一）鱼骨图分析诊断法 5
（二）标杆管理分析诊断法 5
（三）帕累托图分析诊断法 6
（四）时间动作分析诊断法 6
（五）基于活动的成本分析诊断法 7
第二节 选择关键流程 8
一、理顺现有关键流程 8
（一）企业流程的层次性 8
（二）选择关键流程三大原则 9
（三）梳理房地产企业关键流程 9
二、选择关键流程方法 10
（一）流程优先矩阵法 11
（二）绩效—重要性矩阵法 11
（三）成本—收益矩阵法 11
（四）风险—效益矩阵法 13
（五）学习五角星法 13
第三节 流程再造设计 14
一、流程再造准备 14
（一）建立合适的企业文化 14
（二）重新设计企业组织结构 15
（三）获得高层领导的认可 15
（四）加强流程再造实施的培训 15
二、流程再造方法 15
（一）价值链分析法 15
（二）力场分析再造法 16
（三）流程增值评估法 17
（四）ESIA流程再造法 17
三、流程图设计与绘制 18
（一）流程图符号说明 18
（二）流程图样式选择 19
第二章 项目开发与运作业务流程设计 23
第一节 项目开发关键业务流程设计 25
一、项目可行性研究业务流程设计 25
（一）项目可行性研究业务流程 25
（二）项目可行性研究业务规范 26
（三）地产项目宏观市场分析表 29
（四）住房需求量统计分析列表 31
（五）区域楼盘形态统计一览表 31
（六）项目可行性研究报告指引 32
二、土地投标竞拍业务流程设计 42
（一）土地投标竞拍业务流程 42
（二）土地投标竞拍业务规范 43
（三）房地产项目用地投标书 45
三、建设项目报建业务流程设计 47
（一）项目报建业务流程 47
（二）项目报建业务规范 48
（三）工程建设项目报建表 50
（四）建设项目立项申请书 51
（五）规划设计方案批准申请书 51
第二节 项目运作关键业务流程设计 54
一、项目招标业务流程设计 54
（一）项目招标业务流程 54
（二）项目招标业务规范 55
（三）项目招标方式登记表 58
（四）项目招标备案审查表 59
（五）项目监理中标通知书 60
二、建筑施工管理业务流程设计 61
（一）建筑施工管理业务流程 61
（二）建筑施工管理业务规范 62
（三）建筑施工合同备案表 65
（四）建筑工程动工报审表 66
（五）建筑工程施工协议书 66
三、施工进度控制业务流程设计 68
（一）施工进度控制业务流程 68
（二）施工进度控制业务规范 69
（三）工程施工进度计划表 73
（四）工程进度月度明细表 73
（五）施工进度异常整改表 74
（六）进度调整计划审批表 74
第三章 工程技术与质量管理业务流程设计 77
第一节 工程技术管理关键业务流程设计 79
一、工程技术管理业务流程设计 79
（一）工程技术管理业务流程 79
（二）工程技术管理业务规范 80
（三）技术设备台账一览表 82
（四）工程技术方案记录表 82
二、图纸会审业务流程设计 83
（一）图纸会审业务流程 83
（二）图纸会审业务规范 84
（三）图纸交接记录表 86
（四）图纸会审记录表 86
三、技术交底业务流程设计 87
（一）技术交底业务流程 87
（二）技术交底业务规范 88
（三）技术交底记录表 89
（四）水电安装工程技术交底书 90
（五）施工现场用电安全技术交底书 94
四、工程设计变更业务流程设计 99
（一）工程设计变更业务流程 99
（二）工程设计变更业务规范 100
（三）工程设计变更一览表 102
（四）工程设计变更通知书 102
（五）现场签证作业指导书 103
五、工程技术验收业务流程设计 105
（一）工程技术验收业务流程 105
（二）工程技术验收业务规范 106
（三）工程验收申请表 108
（四）工程验收记录表 109
（五）隐蔽工程验收记录 109
（六）分部工程验收记录 110
（七）分项工程验收记录 111
第二节 工程质量管理关键业务流程设计 113
一、工程质量管理业务流程设计 113
（一）工程质量管理业务流程 113
（二）工程质量管理业务规范 114
（三）工程质量管理计划表 116
（四）工程质量保证责任书 116
（五）工程质量保修责任书 118
二、工程质量监控业务流程设计 119
（一）工程质量监控业务流程 119
（二）工程质量监控业务规范 120
（三）特殊项目鉴定记录表 124
（四）工程质量控制记录表 124
（五）工程质量监控报告书 125
三、工程质量检查业务流程设计 126
（一）工程质量检查业务流程 126
（二）工程质量检查业务规范 127
（三）工程质量监督检查表 129
（四）不合格品评审记录表 129
（五）质量纠正措施记录表 130
（六）工程质量事故记录表 130
（七）工程质量整改通知书 131
（八）工程质量检查指导书 132
（九）工程质量评估报告编写指引 133
第四章 采购与供应管理业务流程设计 135
第一节 采购管理关键业务流程设计 137
一、采购管理业务流程设计 137
（一）采购管理业务流程 137
（二）采购管理业务规范 138
（三）材料设备采购申请表 141
（四）材料设备采购总计划表 141
（五）材料设备采购实施计划表 142
（六）材料设备交货控制表 142
（七）材料采购合同（范本） 142
（八）设备采购合同（范本） 145
二、招标采购业务流程设计 147
（一）招标采购业务流程 147
（二）招标采购业务规范 148
（三）设备采购招标书 150
第二节 供应商与质量管理关键业务流程设计 154
一、供应商管理业务流程设计 154
（一）供应商管理业务流程 154
（二）供应商管理业务规范 155
（三）供应商信息调查表 157
（四）供应商质量档案卡 158
（五）合格供应商记录表 159
（六）供应商质量保证协议书 159
二、材料质量检验业务流程设计 161
（一）材料质量检验业务流程 161
（二）材料质量检验业务规范 162
（三）材料检验记录一览表 163
（四）进场材料验收报告表 163
（五）材料质量检验指导书 164
（六）甲供材料设备验收指导书 166
第五章 工程预决算与财务管理业务流程设计 167
第一节 工程预决算关键业务流程设计 169
一、工程预算编制业务流程设计 169
（一）工程预算编制业务流程 169
（二）工程预算编制业务规范 170
（三）单项工程量计量表 171
（四）单项工程概预算表 172
（五）预算调整申请表 172
（六）施工图预算书 172
二、工程竣工结算业务流程设计 176
（一）工程竣工结算业务流程 176
（二）工程竣工结算业务规范 177
（三）工程竣工结算申请表 179
（四）工程签证结算一览表 180
（五）工程竣工结算核定表 180
（六）工程竣工结算统计表 180
（七）工程竣工结算书编写指引 181
三、工程竣工决算业务流程设计 182
（一）工程竣工决算业务流程 182
（二）工程竣工决算业务规范 183
（三）建设工程项目概况表 184
（四）工程竣工财务决算表 185
（五）工程竣工决算审批表 186
（六）工程竣工决算报告书 187
第二节 财务管理关键业务流程设计 189
一、财务预算业务流程设计 189
（一）财务预算业务流程 189
（二）财务预算业务规范 190
（三）年度资金预算表 193
（四）年度费用预算表 195
（五）年度利润预算表 196
（六）年度财务预算书 196
二、成本费用核算业务流程设计 198
（一）成本费用核算业务流程 198
（二）成本费用核算业务规范 199
（三）工程材料用量统计表 206
（四）开发成本核算分析表 206
（五）销售费用核算分析表 208
（六）管理费用核算分析表 209
（七）财务费用核算分析表 210
三、财务审计业务流程设计 211
（一）财务审计业务流程 211
（二）财务审计业务规范 212
（三）审计实施计划表 214
（四）审计工作记录表 214
（五）内部审计通知书 215
（六）项目审计报告书 215
第六章 市场与销售管理业务流程设计 219
第一节 市场管理关键业务流程设计 221
一、市场分析业务流程设计 221
（一）市场分析业务流程 221
（二）市场分析业务规范 222
（三）项目市场调研计划表 225
（四）楼盘项目市场调研表 226
（五）某区域市场分析报告 227
二、市场定位业务流程设计 230
（一）市场定位业务流程 230
（二）市场定位业务规范 231
（三）项目市场定位分析表 233
三、项目定价业务流程设计 234
（一）项目定价业务流程 234
（二）项目定价业务规范 235
（三）楼盘定价水平系数表 237
（四）楼盘定价垂直系数表 238
（五）楼盘项目定价报告书 238
四、市场推广业务流程设计 241
（一）市场推广业务流程 241
（二）市场推广业务规范 242
（三）市场推广计划表 244
（四）市场推广计划书 244
（五）楼盘广告计划书 249
五、营销费用控制业务流程设计 254
（一）营销费用控制业务流程 254
（二）营销费用控制业务规范 255
（三）营销费用控制明细表 258
第二节 销售管理关键业务流程设计 259
一、销售团队组建业务流程设计 259
（一）销售团队组建业务流程 259
（二）销售团队组建业务规范 260
（三）销售人员需求计划表 261
（四）销售团队职位设置表 262
二、销售人员培训业务流程设计 263
（一）销售人员培训业务流程 263
（二）销售人员培训业务规范 264
（三）销售人员培训计划一览表 267
（四）新任销售人员培训计划书 268
三、楼盘项目销售业务流程设计 270
（一）楼盘项目销售业务流程 270
（二）楼盘项目销售业务规范 271
（三）预留楼盘控制表 275
（四）签约客户确认表 275
（五）销售情况周报表 276
（六）楼盘销售控制表 276
四、客户关系处理业务流程设计 277
（一）客户关系处理业务流程 277
（二）客户关系处理业务规范 278
（三）来访客户分析表 279
（四）客户到访征询单 280
（五）客户满意度调查问卷 280
第七章 投资与筹资管理业务流程设计 283
第一节 投资管理关键业务流程设计 285
一、投资决策业务流程设计 285
（一）投资决策业务流程 285
（二）投资决策业务规范 286
（三）年度投资计划表 288
（四）投资环境总评表 289
二、投资过程控制业务流程设计 290
（一）投资过程控制业务流程 290
（二）投资过程控制业务规范 291
（三）企业投资效益分析表 294
（四）投资项目执行计划书 294
第二节 筹资管理关键业务流程设计 297
一、筹资决策业务流程设计 297
（一）筹资决策业务流程 297
（二）筹资决策业务规范 298
（三）筹资需求分析表 302
（四）筹资成本分析表 302
（五）筹资风险分析表 303
（六）筹资决策报告书 304
二、筹资执行业务流程设计 306
（一）筹资执行业务流程 306
（二）筹资执行业务规范 307
（三）所筹资金运用报告表 310
（四）银行借、还款计划书 311
第八章 行政与人事管理业务流程设计 313
第一节 行政管理关键业务流程设计 315
一、合同管理业务流程设计 315
（一）合同管理业务流程 315
（二）合同管理业务规范 316
（三）项目合同登记表 319
（四）合同修订记录表 319
二、车辆管理业务流程设计 320
（一）车辆管理业务流程 320
（二）车辆管理业务规范 321
（三）车辆管理卡 324
（四）公用派车单 325
（五）车辆请修单 325
三、档案管理业务流程设计 326
（一）档案管理业务流程 326
（二）档案管理业务规范 327
（三）文件归档登记表 331
（四）归档案卷目录表 331
（五）档案内容登记表 331
（六）文件保管备查表 332
（七）档案阅档催还函 332
第二节 人事管理关键业务流程设计 333
一、招聘管理业务流程设计 333
（一）招聘管理业务流程 333
（二）招聘管理业务规范 334
（三）部门人员需求表 338
（四）应聘人员登记表 338
（五）招聘工作计划表 339
（六）公司内部竞聘公告 340
二、培训管理业务流程设计 341
（一）培训管理业务流程 341
（二）培训管理业务规范 342
（三）员工培训申请表 347
（四）计划外培训申请表 347
（五）员工外派培训协议书 348
三、考核管理业务流程设计 349
（一）考核管理业务流程 349
（二）考核管理业务规范 350
（三）员工绩效考核表 355
（四）绩效反馈面谈表 355
（五）绩效考核申诉表 356
（六）项目经理目标责任书 356
四、薪资管理业务流程设计 360
（一）薪资管理业务流程 360
（二）薪资管理业务规范 361
（三）员工薪资调整表 365
五、离职管理业务流程设计 366
（一）离职管理业务流程 366
（二）离职管理业务规范 367
（三）员工离职申请表 369
（四）员工离职面谈表 369
（五）员工离职交接表 370