代序言：历史的福地&蔺斯鹰 1
记载篇 8
《保山大事记》概况&林超民 8
保山大事记&徐嘉瑞 10
《中国通史简编》关于永昌郡论述（3则）&范文澜 39
《史记·西南夷列传》&司马迁 42
左思《蜀都赋》关于永昌郡的摘句&刘逵 注 高步瀛 疏 方国瑜 选编 45
马可·波罗笔下的保山（4则） 49
《翛园集》引&董其昌 56
序跋（5则）&杨升庵 58
《南园漫录》跋&袁嘉谷 61
《南园漫录》钦定《四库全书》提要&纪昀 等 63
《南园漫录》（5则） 65
新建永昌府治碑&杨廷和 68
明代永昌府军事详情&刘文徵 70
滇游日记九&徐霞客 73
腾越厅、永昌府记游（6则）&〔英〕H·R戴维斯 著 李安泰 和少英 邓立木 何昌邑 鲍江 译 78
滇缅行程&〔英〕密斯耨 108
滇西杂记&赵翼 110
征缅甸记&魏源 112
道光《云南通志·永昌府山川》 120
澜潞诸江考&清圣祖 125
文录（3则）&王昶 127
永历纪年&黄宗羲 142
滇缅印交通道（2则）&〔法〕伯希和 145
中缅印交通史节录&夏光南 152
杜文秀起义史料（4则）&白寿彝 178
《明史·土司传》关于永昌的记述 189
《云南备征志》关于保山之记载（14则） 191
保山山水纪（2则）&赵继善 196
龙陵沿革纪略&李若曲 198
李根先辑朱德等4名人致李印泉书及按 203
驻保山抗日部队及主管&方国瑜 207
怒江战役述要&美国新闻处 209
滇缅战争概说&〔日〕服部卓四郎 228
《日军东南亚战史》选载&〔日〕尹藤正德 著 昆明军区司令部二部 编 244
被俘&〔日〕吉野孝公 著 全明 译 251
来自台湾的滇西抗战史料（4则） 259
滇缅公路修筑轶事——麻烦的岩石&谭伯英 269
血肉筑成的滇缅路&萧乾 274
滇西见闻&孙克刚 280
第八军滇西战役述略&何绍周 284
与保山相关的重要文物文录（10则） 289
《云南备征志》载刘树堂轶事 295
挽李封翁蔚然联跋&蔡元培 296
北洋政府总统黎元洪题识（2则） 297
《腾冲叠水河李氏家谱》序&黄兴 298
公诔杨振鸿布告&蔡锷 299
致李印泉信（5则）&章太炎 300
《腾冲青齐李氏宗谱》序&黄侃 303
口传史料（3则）&张绍仁 李明华 304
惠通桥始建及命名年代考辨&李惠铨 306